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將傳統報價範本轉換為 Commerce Hub 報價

上次更新時間： 2026年5月28日

需要席位遷移報價範本需要商務樞紐席位和銷售樞紐席位。

需要權限遷移報價範本需要有超級管理員或管理報價範本權限。

如果您是超級管理員，您可以選擇將您的帳戶加入報價模板遷移工具 beta。

如果您使用的是舊版報價模板，您可以將它們遷移至Commerce Hub 報價模板，從而避免從頭開始建立報價模板的需要。遷移工具會建立新的可編輯報價模板，並產生遷移報告，顯示成功遷移的內容和屬性。

開始使用之前

在開始使用此功能之前，請務必充分瞭解範本轉移工具的需求和限制。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。導航設定
在左側功能表的資料管理區段中，按一下物件。
在「对象」页面上，单击「选择对象」下拉菜单并选择「报价」。
在頂部，按一下報價模板 索引標籤。
在「我的範本庫」下，按一下報價範本 (傳統)索引標籤。
在「您的自訂報價範本」下，將滑鼠懸停在範本上，按一下動作，然後選擇遷移範本。
在對話方塊中，按一下遷移。
遷移完成後，檢視對話方塊中的遷移摘要報告。遷移報告包括以下類別：
- 已映射：成功遷移到新模板的內容和屬性。
- 需要檢閱：成功移轉但需要手動更新的內容。
- 不支援：報價範本中不可用的舊功能。
按一下Open template（開啟範本）以檢閱和編輯已遷移的範本。在發佈範本之前，請檢閱所有遷移的部分。請特別注意下列項目：
- 重複的標題或過時的占位符內容。
- 在移轉報告中標示為需要檢閱的部分。
- 必須在新模板編輯器中手動重新建立的不支援部分。
- 舊版模板與已遷移模板之間的格式差異。