BetaMigrare i modelli di preventivo legacy ai preventivi di Commerce Hub

Se si è superamministratori, è possibile inserire il proprio account nella beta dello strumento di migrazione dei modelli di preventivo .

Se si utilizzano modelli di preventivo precedenti, è possibile migrarli ai modelli di preventivo di Commerce Hub, evitando di doverli creare da zero. Lo strumento di migrazione crea nuovi modelli di preventivo modificabili e genera un rapporto di migrazione che mostra quali contenuti e proprietà sono stati migrati con successo.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i requisiti e le limitazioni dello strumento di migrazione dei modelli.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• Alcuni elementi dei modelli legacy possono richiedere una revisione manuale dopo la migrazione.
• Alcune funzionalità legacy potrebbero non essere supportate nei modelli di preventivo di Commerce Hub.
• Dopo la migrazione, è necessario esaminare il rapporto di migrazione prima di utilizzare il nuovo modello nei preventivi.

Migrazione di un modello di preventivo legacy

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. In alto, fare clic sulla scheda Modelli di preventivo .
5. In La mia libreria di modelli, fare clic sulla scheda Modelli di preventivo (legacy).
   
   
   
6. In Modelli di preventivo personalizzati, passare il mouse su un modello, fare clic su Azioni e selezionare Migra modello.
   
   
   
7. Nella finestra di dialogo, fare clic su Migra.
8. Al termine della migrazione, esaminare il rapporto di riepilogo della migrazione nella finestra di dialogo. Il rapporto di migrazione comprende le seguenti categorie:
   • Mappati: contenuti e proprietà migrati con successo nel nuovo modello.
   • Da rivedere: contenuto migrato correttamente ma che richiede aggiornamenti manuali.
   • Non supportato: funzionalità legacy non disponibili nei modelli di preventivo.
9. Fare clic su Apri modello per rivedere e modificare il modello migrato. Rivedere tutte le sezioni migrate prima di pubblicare il modello. Prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
   • Titoli duplicati o contenuti segnaposto obsoleti.
   • Sezioni contrassegnate come da rivedere nel rapporto di migrazione.
   • Sezioni non supportate che devono essere ricreate manualmente nell'editor del nuovo modello.
   • Differenze di formattazione tra i modelli precedenti e quelli migrati.

I prossimi passi

• Scoprite le differenze tra i preventivi legacy e i preventivi Commerce Hub.
• Ulteriori informazioni sulla creazione e l'invio di preventivi.