베타레거시 견적 템플릿을 커머스 허브 견적으로 마이그레이션하기

슈퍼 관리자인 경우 견적 템플릿 마이그레이션 도구 베타 버전으로 계정을 선택하면 됩니다.

레거시 견적 템플릿을 사용 중인 경우에는 처음부터 새로 만들지 않고도 해당 템플릿을 커머스 허브 견적 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 마이그레이션 도구는 편집 가능한 새 견적 템플릿을 생성하고 성공적으로 마이그레이션된 콘텐츠 및 속성을 보여주는 마이그레이션 보고서를 생성합니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 템플릿 마이그레이션 도구의 요구 사항과 제한 사항을 완전히 이해해야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 일부 레거시 템플릿 요소는 마이그레이션 후 수동 검토가 필요할 수 있습니다.
• 특정 레거시 기능은 커머스 허브 견적 템플릿에서 지원되지 않을 수 있습니다.
• 마이그레이션 후 새 템플릿을 견적에 사용하기 전에 마이그레이션 보고서를 검토하세요.

레거시 견적 템플릿 마이그레이션

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 개체 페이지에서 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 상단에서 견적 템플릿 탭을 클릭합니다.
5. 내 템플릿 라이브러리에서 견적서 템플릿 (레거시) 탭을 클릭합니다.
   
   
   
6. 사용자 지정한 견적서 템플릿 아래에서 템플릿 위에 마우스를 갖다 대고 작업을 클릭한 다음 템플릿 마이그레이션을 선택합니다.
   
   
   
7. 대화 상자에서 마이그레이션을 클릭합니다.
8. 마이그레이션이 완료되면 대화 상자에서 마이그레이션 요약 보고서를 검토합니다. 마이그레이션 보고서에는 다음 카테고리가 포함됩니다:
   • 매핑됨: 콘텐츠 및 속성이 새 템플릿으로 성공적으로 마이그레이션되었습니다.
   • 검토 필요: 성공적으로 마이그레이션되었지만 수동 업데이트가 필요한 콘텐츠입니다.
   • 지원되지 않음: 견적서 템플릿에서 사용할 수 없는 레거시 기능입니다.
9. 마이그레이션된 템플릿을 검토하고 편집하려면 템플릿 열기를 클릭합니다. 템플릿을 게시하기 전에 마이그레이션된 모든 섹션을 검토하세요. 다음 항목에 특히 주의하세요:
   • 중복된 제목 또는 오래된 플레이스홀더 콘텐츠.
   • 마이그레이션 보고서에서 검토가 필요한 것으로 표시된 섹션.
   • 새 템플릿 편집기에서 수동으로 다시 만들어야 하는 지원되지 않는 섹션.
   • 레거시 템플릿과 마이그레이션된 템플릿 간의 서식 차이.

다음 단계

• 레거시 견적과 Commerce Hub 견적의 차이점에 대해 알아봅니다.
• 견적 생성 및 전송에 대해 자세히 알아보세요.