BetaAlte Angebots Vorlagen zu Commerce Hub Angeboten migrieren

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie Ihren Account für die Beta-Version des Migrationstools für AngebotsVorlagen anmelden.

Wenn Sie alte Angebots Vorlagen verwenden, können Sie diese in Commerce Hub Angebots Vorlagen migrieren, sodass Sie sie nicht mehr von Grund auf neu erstellen müssen. Das Migrationstool erstellt neue bearbeitbare Vorlagen für Angebote und generiert einen Migrationsbericht, aus dem hervorgeht, welche Inhalte und Eigenschaften erfolgreich migriert wurden.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich mit den Anforderungen und Einschränkungen des Tools für die Vorlagenmigration vertraut machen.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Einige ältere Vorlagenelemente müssen nach der Migration möglicherweise manuell überprüft werden .
• Bestimmte ältere Funktionen werden in Commerce Hub-Angebots-Vorlagen möglicherweise nicht unterstützt.
• Überprüfen Sie nach der Migration den Migrationsbericht, bevor Sie die neue Vorlage in Angeboten verwenden.

Eine alte Angebots-Vorlage migrieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Angebots-Vorlagen.
5. Klicken Sie unter "Meine Vorlagen" auf die Registerkarte "Angebots-Vorlagen (alt) ".
   
   
   
6. Bewegen Sie unter Ihre individuellen Vorlagen den Mauszeiger über eine Vorlage, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Vorlage migrieren aus.
   
   
   
7. Klicken Sie im Dialogfeld auf Migrieren.
8. Nachdem die Migration abgeschlossen ist, überprüfen Sie im Dialogfeld den Bericht mit der Migrationszusammenfassung. Der Migrationsbericht umfasst die folgenden Kategorien:
   • Zugeordnet: Inhalte und Eigenschaften wurden erfolgreich in die neue Vorlage migriert.
   • Muss überprüft werden: Content, der erfolgreich migriert wurde, aber manuell aktualisiert werden muss.
   • Nicht unterstützt: Legacy-Funktionen, die in Angebots-Vorlagen nicht verfügbar sind.
9. Klicken Sie auf Vorlage öffnen , um die migrierte Vorlage zu überprüfen und zu bearbeiten . Überprüfen Sie alle migrierten Abschnitte, bevor Sie die Vorlage veröffentlichen. Achten Sie besonders auf die folgenden Punkte:
   • Doppelte Überschriften oder veraltete Platzhalterinhalte.
   • Abschnitte, die im Migrationsbericht als überarbeitungsbedürftig markiert sind.
   • Nicht unterstützte Abschnitte, die im neuen Vorlagen-Editor manuell neu erstellt werden müssen.
   • Formatierungsunterschiede zwischen den alten und den migrierten Vorlagen.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen alten Angeboten und Commerce Hub-Angeboten.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Senden von Angeboten.