Päivitetty viimeksi: 28 toukokuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Sales Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
Paikkoja edellytetään
Paikkoja edellytetään Tarjousmallien siirtäminen edellyttää sekä Commerce Hub -paikkaa että Sales Hub -paikkaa.
Käyttöoikeudet edellytetään Tarjousmallien siirtäminen edellyttää Super Admin- tai Manage quote templates -oikeuksia.
Jos olet Super Admin, voit valita tilisi Quote Template Migration Tool -beetaan.
Jos käytät vanhoja tarjouspyyntömalleja, voit siirtää ne Commerce Hubin tarjouspyyntömalleiksi, jolloin niitä ei tarvitse luoda alusta alkaen. Siirtotyökalu luo uusia muokattavia tarjouspyyntömalleja ja luo siirtoraportin, josta käy ilmi, mikä sisältö ja mitkä ominaisuudet siirtyivät onnistuneesti.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin mallien siirtotyökalun vaatimukset ja rajoitukset.
Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen
- Jotkin vanhat mallielementit saattavat vaatia manuaalista tarkistusta siirtämisen jälkeen.
- Tiettyjä vanhoja toimintoja ei ehkä tueta Commerce Hubin tarjousmalleissa.
- Tarkista migraation jälkeen migraatioraportti, ennen kuin käytät uutta mallia lainauksissa.
Vanhan tarjouspyyntömallin siirtäminen
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objects (Kohteet).
- Napsauta Objects-sivulla Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
- Napsauta yläreunassa Lainausmallit-välilehteä .
- Napsauta Omat mallit -kirjastoni-kohdassa Lainausmallit (vanhat) -välilehteä.
- Vie hiiren kursori mukautettujen tarjousmallien kohdalla mallin päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Siirrä malli.
- Valitse valintaikkunassa Siirrä.
- Kun siirto on valmis, tarkista siirtoyhteenvetoraportti valintaikkunassa. Siirtoraportti sisältää seuraavat luokat:
- Liitetty: sisältö ja ominaisuudet siirretty onnistuneesti uuteen malliin.
- Tarvitsee tarkistusta: sisältö, joka on siirretty onnistuneesti, mutta vaatii manuaalisia päivityksiä.
- Ei tuettu: vanhat toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä tarjousmalleissa.
- Voit tarkistaa ja muokata siirrettyä mallia valitsemalla Avaa malli. Tarkista kaikki siirretyt osiot ennen mallin julkaisemista. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:
- Päällekkäiset otsikot tai vanhentunut paikanhaltijasisältö.
- Siirtoraportissa tarkistusta vaativiksi merkityt osiot.
- Tukemattomat osiot, jotka on luotava uudelleen manuaalisesti uudessa mallieditorissa.
- Muotoiluerot vanhan ja siirrettyjen mallien välillä.
Seuraavat vaiheet
