BètaOude offertesjablonen migreren naar Commerce Hub-offertes

Als u een Super Admin bent, kunt u uw account aanmelden voor de Quote Template Migration Tool beta.

Als u oude offertesjablonen gebruikt, kunt u deze migreren naar Commerce Hub offertesjablonen, zodat u ze niet helemaal opnieuw hoeft te maken. De migratietool creëert nieuwe bewerkbare offertesjablonen en genereert een migratierapport dat laat zien welke content en eigenschappen succesvol zijn gemigreerd.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u de vereisten en beperkingen van de template migratietool volledig begrijpt voordat u met deze functie aan de slag gaat.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• Sommige oudere sjabloonelementen moeten mogelijk handmatig worden herzien na de migratie.
• Bepaalde oude functionaliteit wordt mogelijk niet ondersteund in Commerce Hub offertesjablonen.
• Bekijk na de migratie het migratierapport voordat u de nieuwe sjabloon in offertes gebruikt.

Een oude offertesjabloon migreren

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik bovenaan op het tabblad Offertesjablonen .
5. Klik onder Mijn sjabloonbibliotheek op het tabblad Offertesjablonen (legacy).
   
   
   
6. Ga onder Uw aangepaste offertesjablonen met de muis over een sjabloon, klik op Acties en selecteer vervolgens Sjabloon migreren.
   
   
   
7. Klik in het dialoogvenster op Migreren.
8. Nadat de migratie is voltooid, bekijkt u het samenvattingsrapport van de migratie in het dialoogvenster. Het migratierapport bevat de volgende categorieën:
   • Gemapt: inhoud en eigenschappen met succes gemigreerd naar de nieuwe sjabloon.
   • Herziening nodig: inhoud die met succes is gemigreerd, maar die handmatig moet worden bijgewerkt.
   • Niet ondersteund: oude functionaliteit die niet beschikbaar is in offertesjablonen.
9. Klik op Sjabloon openen om de gemigreerde sjabloon te bekijken en te bewerken. Bekijk alle gemigreerde secties voordat u de sjabloon publiceert. Besteed speciale aandacht aan de volgende items:
   • Dubbele koppen of verouderde placeholderinhoud.
   • Secties gemarkeerd in het migratierapport die herzien moeten worden.
   • Niet ondersteunde secties die handmatig opnieuw gemaakt moeten worden in de nieuwe template editor.
   • Verschillen in opmaak tussen de oude en gemigreerde sjablonen.

Volgende stappen

• Meer informatie over de verschillen tussen bestaande offertes en Commerce Hub offertes.
• Meer informatie over het maken en verzenden van offertes.