TestversionMigrera äldre offertmallar till Commerce Hub-offerter

Om du är superadministratör kan du välja att ditt konto ska ingå i betaversionen av migreringsverktyget för offertmallar .

Om du använder äldre offertmallar kan du migrera dem till Commerce Hubs offertmallar, vilket gör att du inte behöver skapa dem från början. Migreringsverktyget skapar nya redigerbara offertmallar och genererar en migreringsrapport som visar vilket innehåll och vilka egenskaper som migrerats framgångsrikt.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår kraven och begränsningarna för mallmigreringsverktyget.

Förstå begränsningar och överväganden

• Vissa äldre mallelement kan kräva manuell granskning efter migreringen.
• Vissa äldre funktioner kanske inte stöds i Commerce Hubs offertmallar.
• Efter migreringen ska du granska migreringsrapporten innan du använder den nya mallen i offerter.

Migrera en äldre offertmall

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på fliken Offertmallar högst upp.
5. Under Mitt mallbibliotek klickar du på fliken Offertmallar (äldre).
   
   
   
6. Under Dina anpassade offertmallar håller du muspekaren över en mall, klickar på Åtgärder och väljer sedan Migrera mall.
   
   
   
7. Klicka på Migrera i dialogrutan.
8. När migreringen är klar granskar du sammanfattningsrapporten för migreringen i dialogrutan. Migreringsrapporten innehåller följande kategorier:
   • Mappat: innehåll och egenskaper som har migrerats till den nya mallen.
   • Behöver granskas: innehåll som migrerades framgångsrikt men som kräver manuella uppdateringar.
   • Stöds ej: äldre funktionalitet som inte är tillgänglig i offertmallar.
9. Klicka på Öppna mall för att granska och redigera den migrerade mallen. Granska alla migrerade avsnitt innan du publicerar mallen. Var särskilt uppmärksam på följande objekt:
   • Duplicerade rubriker eller föråldrat platshållarinnehåll.
   • Avsnitt som är markerade som att de behöver granskas i migreringsrapporten.
   • Avsnitt som inte stöds och som måste återskapas manuellt i den nya mallredigeraren.
   • Formateringsskillnader mellan de äldre och de migrerade mallarna.

Nästa steg

• Läs mer om skillnaderna mellan äldre offerter och Commerce Hub-offert.
• Läs mer om hur du skapar och skickar offerter.