BetaMigrar modelos de orçamento antigos para orçamentos do Commerce Hub

Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta da Ferramenta de migração de modelos de orçamento.

Se você estiver usando modelos de orçamento antigos, poderá migrá-los para modelos Commerce Hub orçamento, evitando a necessidade de criá-los do zero. A ferramenta de migração cria novos modelos de orçamento editáveis e gera um relatório de migração mostrando qual conteúdo e propriedades foram migrados com sucesso.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender completamente os requisitos e limitações da ferramenta de migração de modelos.

Compreender limitações e considerações

• Alguns elementos de modelo antigos podem exigir revisão manual após a migração.
• Algumas funcionalidades antigas podem não ser compatíveis com os modelos de orçamento do Commerce Hub .
• Após a migração, revise o relatório de migração antes de usar o novo modelo nos orçamentos.

Migrar um modelo de orçamento antigo

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
4. Na parte superior, clique na guia Modelos de Orçamento.
5. Em Minha biblioteca de modelos, clique na guia Modelos de Orçamento (antigos ).
   
   
   
6. Em Seus modelos de orçamento personalizados, passe o mouse sobre um modelo, clique em Ações e selecione Migrar modelo.
   
   
   
7. Na caixa de diálogo, clique em Migrar.
8. Após a conclusão da migração, revise o relatório de resumo da migração na caixa de diálogo. O relatório de migração inclui as seguintes categorias:
   • Mapeado: o conteúdo e as propriedades migraram com sucesso para o novo modelo.
   • Precisa de revisão: conteúdo que foi migrado com sucesso, mas requer atualizações manuais.
   • Não suportado: funcionalidade herdada que não está disponível em modelos de orçamento.
9. Clique em Abrir modelo para revisar e editar o modelo migrado. Revise todas as seções migradas antes de publicar o modelo. Preste atenção especial aos seguintes itens:
   • Cabeçalhos duplicados ou conteúdo de espaço reservado desatualizado.
   • Seções marcadas como necessitando de revisão no relatório de migração.
   • Seções não suportadas que devem ser recriadas manualmente no novo editor de modelos.
   • Diferenças de formatação entre os modelos herdados e migrados.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre as diferenças entre orçamentos antigos e orçamentos do Commerce Hub.
• Saiba mais sobre como criar e enviar orçamentos.