Før du bruger research intent, skal du opsætte dine målmarkeder og vælge dine research-emner. Du kan også konfigurere yderligere funktioner som automatisk tilføjelse for automatisk at tilføje virksomheder fra dine gemte visninger til dit CRM, statiske lister og workflows.
Administrer brugertilladelser
For at konfigurere forskningsintentioner skal du have Buyer Intent-rettigheder . Hvis disse tilladelser er slået fra, vil konfigurationsmulighederne være gråtonede.
- Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på en brugerpost i brugertabellen, og klik derefter på fanen Adgang.
- Klik på Rediger tilladelser under Tilladelser.
- I menuen til venstre skal du bruge søgefeltet til at søge efter tilladelser til købers hensigt. Klik derefter på for at slå kontakten Buyer Intent til eller fra.
Tilføj et marked
Markeder giver dig mulighed for at definere, hvilke virksomheder der passer bedst til din virksomhed ved hjælp af vigtige virksomhedsattributter som branche, virksomhedens placering, antal ansatte og meget mere. Brug markeder i forskningsintentioner til at segmentere virksomheder, der passer godt, og som forsker i emner, der er relevante for det, din virksomhed sælger.
Lær, hvordan du opretter markeder for køber- og researchintentioner.
Tilføj emner til research intent
Brug forskningsemner til at finde virksomheder, der forsker i emner, der stemmer overens med det, din virksomhed sælger. Enhver virksomhed, der forsker i de forskningsemner, du vælger, vil blive vist på fanen Forskning.
- Klik på fanen Konfiguration øverst.
- I afsnittet Research Intent Topics skal du klikke på Add research intent topics eller Edit research intent topics.
- Det anbefales, at du klikker på fanen Company URL for at tilføje dit domæne, så der kan genereres relevante emner baseret på indholdet på dit website. På fanen Nøgleord kan du også skrive nøgleord for at se relaterede emner. På begge faner skal du klikke på Tilføj ud for de relevante emner.
- Hvis du vil slette emner, skal du klikke på ikonet Slet ved siden af emnet for at slette et enkelt emne eller klikke på knappen Slet nederst for at slette alle emnerne.
- Når du har tilføjet dine emner, skal du klikke på Gem emner.
Opsæt automatisk tilføjelse
Hvis din konto har HubSpot Credits, kan du indstille research intent til automatisk at tilføje virksomheder til dit CRM eller statiske lister eller automatisk tilmelde dem til workflows.
Når du opsætter auto-add og tilføjer virksomheder fra research intent til dine CRM-poster, skal brugerkontoen have superadministrator- eller Enrich records-tilladelser.
Sådan opsætter du automatisk tilføjelse:
- Klik på fanen Konfiguration øverst.
- I afsnittet Auto-add companies skal du klikke på Set up auto-add. Eller klik på Administrer ved siden af den automatiske tilføjelse, du gerne vil redigere.
- Vælg den gemte visning , du vil tilføje virksomheder automatisk fra.
- Klik for at slå Aktiver automatisk tilføjelse af virksomheder til.
- I afsnittet Destination skal du markere afkrydsningsfelterne ud for følgende muligheder:
- CRM: Tilføj automatisk virksomheder fra visningen til dit CRM. Denne indstilling er som standard slået til, hvis nogen af de andre indstillinger er valgt, også selvom visningen kun indeholder poster, der allerede findes i dit CRM.
- Statisk liste: Tilføj automatisk virksomheder fra visningen til en statisk liste.
- Klik på rullemenuen Vælg en statisk liste, og vælg en statisk liste.
- For at tilføje disse virksomheder til en anden statisk liste skal du klikke på + Tilføj til en anden statisk liste.
- For at fjerne en statisk liste skal du klikke påsletteikonet på delete.
- Workflow: Registrerer automatisk virksomheder fra visningen i et workflow. Når denne mulighed er valgt, behøver du ikke at indstille en tilmeldingsudløser i arbejdsgangen.
- Klik på rullemenuen Tilmeld i workflow, og vælg et workflow.
- Klik på sletteikonet for at fjerne en arbejdsgang.
- Hver ny, fuldt beriget virksomhed, du tilføjer fra research intent til dit CRM, vil forbruge HubSpot-kreditter. For at begrænse antallet af virksomheder, der kan tilføjes til dit CRM hver måned:
- Klik for at slå knappen Optional: Gennemtving en månedlig grænse. Den månedlige tidsramme stemmer overens med din månedlige brugsperiode for HubSpot Credits.
- I feltet Månedlig grænse for automatisk tilføjelse skal du indtaste det tal, du vil indstille grænsen til.
- Når du har konfigureret din automatiske tilføjelse, skal du klikke på Gem nederst.
Når virksomheder tilføjes til dit CRM via auto-add, udfyldes følgende egenskaber automatisk:
- Postkilde: Buyer-Intent
- Record source detail 1: navnet på den gemte visning i research intent, der blev brugt ved opsætningen af auto-add
- Registreringskilde detalje 2: Auto-add
Gennemgå dine indstillinger for automatisk tilføjelse
Sådan gennemgår og redigerer du dine indstillinger for automatisk tilføjelse:
- Klik på fanen Konfiguration øverst.
- I afsnittet Auto-add-virksomheder kan du se, hvordan det går med dine auto-adds. Når du gennemgår dine konfigurerede indstillinger for automatisk tilføjelse:
- On: Den automatiske tilføjelse er aktiveret og kører.
- Fra: kontakten Aktiver automatisk tilføjelse af virksomheder er slået fra.
- Credit Limit Hit: kontaktenOptional: Håndhæv en månedlig kreditgrænse er slået til, og den indstillede grænse for måneden er nået.
- Konfigurationsfejl: Der er en fejl knyttet til CRM, lister eller workflows, der er forbundet med den automatiske tilføjelse.
- Når du gennemgår dine destinationer, der er forbundet med den automatiske tilføjelse:
- On: Listen eller workflowet er korrekt konfigureret.
- Workflow/liste ikke fundet: Listen eller workflowet eksisterer ikke længere.
- Klik på Administrer for at redigere en automatisk tilføjelse.
Genopfyld auto-adds for eksisterende virksomheder i dine gemte visninger
Med auto-add backfill kan du tilføje virksomheder, der allerede findes i dine gemte visninger, til dit CRM, dine lister eller dine workflows - og udvide automatiseringen til mere end blot nye poster.
Sådan udfylder du auto-adds for eksisterende virksomheder i dine gemte visninger:
- Klik på fanen Konfiguration øverst.
- I afsnittet Auto-add companies skal du gøre et af følgende:
- For at udfylde automatiske tilføjelser for eksisterende virksomheder i en ny gemt visning:
- For at udfylde auto-adds for eksisterende virksomheder i en eksisterende gemt visning:
- Klik på Administrer ved siden af en af de gemte visninger.
- Klik på Backfill i højre sidepanel.
- Der vises en dialogboks.
- I dialogboksen Backlog din gemte visning:
- Hvis du har nok HubSpot-kreditter, kan du klikke på + Genopfyld kø.
- Hvis du ikke har nok HubSpot-kreditter, skal du klikke på Køb kreditter.
- Hvis denne handling vil overskride din kreditgrænse, og du kun ønsker at forbigå denne opfyldning, skal du klikke på afkrydsningsfeltet og derefter klikke på + Sæt opfyldning i kø.
Bemærk: Når du omgår kreditgrænsen for en opfyldning, vil processen fortsætte, indtil den når det samlede antal virksomheder, du har valgt, eller din kontos månedlige kreditmaksimum, alt efter hvad der kommer først. Hvis din konto er konfigureret til automatiske opgraderinger eller overskridelser, kan overskridelse af dine oprindelige kreditter gennem denne bypass resultere i yderligere gebyrer, når backfillingen afsluttes.
Udeluk virksomheder fra forskningsformål
Du kan udelukke op til 100 domæner fra fanen Research og automatiske tilføjelser, selv om de allerede findes i dit CRM.
For at udelukke virksomheder efter domæne:
- Naviger til fanen Konfiguration .
- Klik på Tilføj udelukkelser øverst til højre i afsnittet Udelukkelser.
- Indtast et domæne i det højre panel.
- Klik på Gem.
Opsætning af e-mail-digests
Opsæt ugentlige og månedlige e-mail-digests, som giver dig besked om virksomheder, der undersøger emner, der er relevante for din virksomhed.
- Klik på fanen Konfiguration.
- I afsnittet Email digests skal du klikke på + Add an email digest.
- I menuen i højre side skal du bruge rullemenuen Vælg en gemt visning til at vælge en gemt visning.
- Slå kontakten Toggle on email dig est til/fra for at modtage en månedlig oversigt over virksomheder i denne visning.
- Under Email digest mode skal du vælge, hvad du vil have opsummeret i dine email digests:
- Topforskere: en oversigt over de virksomheder, der forsker mest i dine emner i den valgte periode.
- Surging researchers: en oversigt over virksomheder med en betydelig stigning i forskningsaktivitet sammenlignet med den foregående periode.
- Nye forskere: En oversigt over virksomheder, der for nylig er begyndt at forske i dine emner.
- Klik på rullemenuen Frekvens for at vælge, om du vil modtage e-mails dagligt, ugentligt eller månedligt. Du vil kun modtage e-mails, hvis HubSpot finder virksomheder, der er knyttet til din valgte visning.
- Klik på rullemenuen Modtagere for at vælge, hvem der skal modtage disse e-mails.
- Klik på Opret e-mailoversigt.
Indstil kriterier for hensigt (valgfrit)
Hvis du vil filtrere efter virksomheder på fanen Research, som har vist interesse for dit website, kan du læse, hvordan du indstiller kriterier for besøgendes interesse.