Overvåg tilbagevendende indtægter i HubSpot

Hvis du administrerer tilbagevendende tjenester og produkter i HubSpot, kan du analysere og følge den forventede værdi af en aftales beløb over tid ved hjælp af rapporten om omsætningsanalyse.

Værktøjet til omsætningsanalyse giver dig mulighed for at spore, hvor meget omsætning du genererer eller mister inden for et bestemt tidsrum, så du bedre kan forstå, hvordan fornyelser, opgraderinger, nedgraderinger og kundeafgang påvirker omsætningen.

Opsæt sporing af tilbagevendende indtægter

Opret egenskaber for tilbagevendende indtægter

Inden du kan begynde at spore din tilbagevendende omsætning, skal standardegenskaberne for aftaler med tilbagevendende omsætning oprettes i din HubSpot-konto:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Vælg Salg i venstre sidepanel.
3. Gå til Prognose og indtægter, og vælg derefter rapporten Indtægter .
4. Klik på Tilføj egenskaber, og begynd at spore. Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, er egenskaberne allerede oprettet.
5. Klik på Opret egenskaber i dialogboksen.

Følgende egenskaber for tilbagevendende indtægter oprettes derefter på din konto:

• Beløb for tilbagevendende indtægter: det samlede beløb for tilbagevendende indtægter knyttet til en aftale. Dette er en månedlig værdi.
• Aftaletype for tilbagevendende indtægter: aftaletypen. De tilgængelige værdier for denne egenskab er Ny forretning,Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.
• Dato for inaktivering af tilbagevendende indtægter: den dato, hvor dette specifikke beløb for tilbagevendende indtægter for aftalen ikke længere opkræves.
• Årsag til inaktivitet for tilbagevendende indtægter: årsagen til, at dette specifikke beløb for tilbagevendende indtægter ikke længere opkræves. De tilgængelige værdier er Afmeldt, Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.

Tilføj værdier til egenskaberne for tilbagevendende indtægter

Når disse egenskaber er oprettet, skal du tilføje værdier til disse egenskaber i dine aftaler. Indtægtsanalyseværktøjet vil derefter rapportere dataene.

Sådan indtastes værdier i egenskaberne for tilbagevendende indtægter:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik på navnet på en aftale.
3. Klik på Vis alle egenskaber i afsnittet Om.
4. Indtast " tilbagevendende indtægter " i søgefeltet for at finde de fire egenskaber for tilbagevendende indtægter.
5. Hold markøren over hver egenskab, og klik på blyantikonet edit for at tilføje værdier til disse egenskaber efter behov baseret på begivenheden for tilbagevendende indtægter. For eksempel:
   • Hvis aftalen er en ny forretning:
     • Vælg " Ny forretning" i egenskaben " Aftaletype for tilbagevendende indtægter " for den eksisterende aftale.
     • I egenskaben "Beløb for tilbagevendende indtægter " for den eksisterende aftale skal du indtaste det samlede beløb.
     • Klik på " Gem".
   • Hvis aftalen fører til en kundeafgang:
     • Vælg datoen i egenskaben " Dato for inaktivitet for tilbagevendende indtægter ".
     • I egenskaben Årsag til inaktivitet for tilbagevendende indtægter skal du vælge Afmeldt.
     • Klik på Gem.
     • Bemærk: For at udelukke sådanne aftaler, hvor kunden er gået fra os, fra kolonnen " Eksisterende tilbagevendende indtægter " i analyserne, skal du indtaste værdier i både egenskaben " Dato for inaktivitet af tilbagevendende indtægter " og egenskaben " Årsag til inaktivitet af tilbagevendende indtægter ".
   • Hvis der er en fornyelse:
     • I egenskaben "Dato for inaktivitet af tilbagevendende indtægter " for den eksisterende aftale skal du vælge datoen.
     • I egenskaben "Årsag til inaktivitet for tilbagevendende indtægter " for den eksisterende aftale skal du vælge " Fornyelse".
     • Klik på " Gem".
     • Opret derefter aftalen igen, og indstil den nye aftales aftaletype for tilbagevendende indtægter til »Fornyelse«. Denne nye aftale vises ikke i rapporterne over tilbagevendende indtægter, men sikrer, at den oprindelige aftale med tiden vil blive medtaget i rapporterne.
   • Hvis der er tale om en opgradering/nedgradering:
     • I egenskaben "Dato for inaktivitet for tilbagevendende indtægter " for den eksisterende aftale skal du vælge datoen for opgraderingen eller nedgraderingen.
     • I egenskaben "Årsag til inaktivitet for tilbagevendende indtægter " for den eksisterende aftale skal du vælge enten " Opgradering" eller " Nedgradering".
     • Klik på " Gem".
     • Opret derefter aftalen på ny, og vælg »Opgradering« eller »Nedgradering« som aftaletype for tilbagevendende indtægter. Indtast det opdaterede samlet beløb i feltet »Beløb for tilbagevendende indtægter «.

Bemærk: Kun aftaler i fasen " Afsluttet – vundet " medtages i din indtægtsanalyserapport. En aftales afslutningsdato er startdatoen for indtægtsrapporteringen.

Analyser din omsætning med værktøjet til omsætningsanalyse

1. I din HubSpot-konto skal du gå til Rapportering > Rapporter > Salg.
2. Vælg Salgsresultater > Omsætning.
3. Brug rullemenuerne Datointerval og Hyppighed til at filtrere dataene til et bestemt tidsinterval. Du kan lave prognoser baseret på din kendte omsætning ved at vælge et datointerval, der ligger ud over den aktuelle dato. HubSpot prognostiserer fremtidig omsætning udelukkende på baggrund af omsætningen fra kendte afsluttede aftaler i den valgte periode.
4. Klik på Enhver pipeline øverst til venstre for at filtrere dataene efter en bestemt aftalepipeline.
5. For at filtrere diagramdataene efter nye, eksisterende og tabte tilbagevendende indtægter skal du klikke på målingen øverst i rapporten. Få mere at vide om , hvordan nye, eksisterende og tabte tilbagevendende indtægter beregnes.

6. Hold markøren over hver måned i diagrammet for at se den samlede nye, eksisterende og tabte tilbagevendende omsætning for den pågældende måned.
7. Se tabellen under diagrammet for at få en oversigt over den samlede nye, eksisterende og tabte tilbagevendende omsætning for hver måned.
8. Klik på værdien for at se de aftaler, der er knyttet til omsætningen, i panelet til højre.

Beregning af tilbagevendende indtægter

I analyseværktøjet til tilbagevendende indtægter kan du analysere følgende målinger, som er baseret på de værdier, der er angivet i egenskaberne for tilbagevendende indtægter for en aftale:

• Nye tilbagevendende indtægter: aftaler, der er nye forretninger eller opgraderinger, tæller med i de nye tilbagevendende indtægter.
• Eksisterende tilbagevendende indtægter: aftaler, der er blevet fornyet, tæller med i de eksisterende tilbagevendende indtægter.
• Tabt tilbagevendende omsætning: aftaler, der er opsagt, nedgraderet eller har en inaktiv dato for tilbagevendende omsætning, betragtes som tabt tilbagevendende omsætning.
  • Inaktive aftaler (afmeldt, nedgraderet eller uden angivet årsag) tæller som negative beløb.
  • Aktive aftaler, der er kategoriseret som Nedgradering, tæller som positive beløb.

Bemærk: Den samlede tabte tilbagevendende omsætning er summen af disse beløb. I nogle tilfælde kan dette samlet beløb være positivt, hvis værdien af nedgraderede aktive aftaler overstiger værdien af inaktive aftaler i rapporteringsperioden.

Nye, eksisterende og tabte tilbagevendende indtægter bestemmes af de værdier, der er angivet i en aftales egenskaber for tilbagevendende indtægter, aftalens afslutningsdato og den tidsperiode, der er valgt til rapporten.

For eksempel vil en aftale med afslutningsdato den 19.07.2022:

• vil blive medtaget i en rapport, der starter den 15.07.2022, som »Nye tilbagevendende indtægter«.
• vil blive medtaget i en rapport, der starter den 22. juli 2022, som eksisterende tilbagevendende indtægter.

Rapporten om tilbagevendende indtægter beregner først de eksisterende indtægter baseret på rapportens startdato og tilføjer derefter de afsluttede og tabte indtægter.