Hvis du administrerer tilbagevendende tjenester og produkter i HubSpot, kan du analysere og spore den forventede værdi af et aftalebeløb over tid med indtægtsanalyserapporten.
Med indtægtsanalyseværktøjet kan du spore, hvor meget omsætning du genererer eller mister i et bestemt tidsrum, så du bedre kan forstå, hvordan fornyelser, opgraderinger, nedgraderinger og udskiftninger påvirker omsætningen.
Opsæt sporing af tilbagevendende indtægter
Opret egenskaber for tilbagevendende indtægter
Før du kan begynde at spore dine tilbagevendende indtægter, skal standardegenskaberne for tilbagevendende indtægter oprettes på din HubSpot-konto:
- Vælg Salg i venstre sidepanel.
- Naviger til Forecast & Revenue, og vælg derefter Revenue-rapporten .
- Klik på Tilføj egenskaber, og begynd at spore. Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, er egenskaberne allerede oprettet.
- Klik på Opret egenskaber i dialogboksen.
Vær opmærksom på dette:
- Når disse egenskaber er genereret automatisk i din konto, kan de ikke fjernes.
- Disse egenskaber er adskilt fra egenskaberne Månedlig tilbagevendende indtægt og Årlig tilbagevendende indtægt, som er standardaftaleegenskaber og ikke kan redigeres.
Følgende egenskaber for tilbagevendende indtægter vil derefter blive oprettet på din konto:
- Beløb for tilbagevendende indtægter: Det samlede beløb for tilbagevendende indtægter, der er knyttet til en aftale. Dette er en månedlig værdi.
- Aftaletype for tilbagevendendeindtægter: Aftaletypen. De tilgængelige værdier for denne egenskab er Ny forretning,Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.
- Inaktiv dato for tilbagevendende indtægter: den dato, hvor dette specifikke beløb for tilbagevendende indtægter for aftalen ikke længere opkræves.
- Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt: Årsagen til, at dette specifikke tilbagevendende indtægtsbeløb ikke længere opkræves. De tilgængelige værdier er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.
Tilføj værdier til egenskaber for tilbagevendende indtægter
Når disse egenskaber er oprettet, skal du tilføje værdier til disse egenskaber i dine aftaler. Indtægtsanalyseværktøjet vil derefter rapportere dataene.
Bemærk: Indtægtsanalyseværktøjet beregner nye indtægter, eksisterende indtægter eller tabte indtægter over tid ved hjælp af de værdier, der er indtastet i hver ejendom for tilbagevendende indtægter. Det beregnes ikke ud fra værdien af de produkter eller tilbud, der er knyttet til en aftale. Disse egenskaber skal opdateres manuelt for at kunne se data i indtægtsanalyserapporten.
Sådan indtaster du værdier i de tilbagevendende indtægtsegenskaber:
- Klik på navnet på en aftale.
- Klik på Vis alle egenskaber i afsnittet Om.
- Indtast tilbagevendende indtægter i søgefeltet for at finde de fire egenskaber for tilbagevendende indtægter.
- Hold musen over hver egenskab, og klik på blyantsikonet edit for at tilføje værdier til disse egenskaber efter behov baseret på den tilbagevendende indtægtshændelse. For eksempel:
- Hvis aftalen er en ny forretning:
- I den eksisterende aftales egenskab Recurring revenue deal type vælges New business.
- Indtast det samlede beløb i den eksisterende aftales Egenskab for beløb for tilbagevendende indtægter .
- Klik på Gem.
- Hvis aftalen fører til en churn:
- Vælg datoen i egenskaben Inaktiv dato for tilbagevendende indtægter.
- Vælg Churned i egenskaben Recurring revenue inactive reason .
- Klik på Gem.
- Bemærk: For at udelukke sådanne afbrudte aftaler fra kolonnen Eksisterende tilbagevendende indtægter i analyserne skal du indtaste værdier i både egenskaben Dato for inaktiv tilbagevendende indtægt og Egenskaben Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt.
- Hvis der er en fornyelse:
- Vælg datoen i den eksisterende aftales egenskab Recurring revenue inactive date .
- Vælg Fornyelse i egenskaben Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt for den eksisterende aftale.
- Klik på Gem.
- Genopret derefter aftalen, og indstil den nye aftales aftaletype for tilbagevendende indtægter til Fornyelse. Denne nye aftale vil ikke blive vist i rapporter om tilbagevendende indtægter, men sikrer, at den oprindelige aftale vil blive inkluderet i rapporter over tid.
- Hvis der sker en opgradering/nedgradering:
- Vælg datoen for opgraderingen eller nedgraderingen i den eksisterende aftales Recurring revenue inactive date property.
- Vælg enten Opgradering eller Nedgradering i den eksisterende aftales Egenskab for årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt.
- Klik på Gem.
- Genopret derefter aftalen, og vælg Opgradering eller Nedgradering som aftaletype for tilbagevendende indtægter .Indtast det opdaterede samlede beløb i feltetBeløb fortilbagevendende indtægter.
Bemærk: Kun aftaler i stadiet Lukket vundet aftale er inkluderet i din indtægtsanalyserapport. En aftales lukkedato er startdatoen for indtægtsrapportering.
Analysér dine indtægter med indtægtsanalyseværktøjet
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter > Salg.
- Vælg Salgsresultater > Omsætning.
- Brug rullemenuerne Datointerval og Frekvens til at filtrere dataene til et bestemt tidsinterval. Du kan lave prognoser baseret på din kendte omsætning ved at vælge et datointerval ud over den aktuelle dato. HubSpot fremskriver kun den fremtidige omsætning baseret på omsætningen fra kendte lukkede aftaler i den valgte tidsperiode.
- Hold musen over hver måned i diagramvisualiseringen for at se den samlede nye, eksisterende og tabte tilbagevendende omsætning for den pågældende måned.
- Se tabellen under diagrammet for at se en opdeling af den samlede nye, eksisterende og tabte tilbagevendende omsætning for hver måned.
- Klik på værdien for at se de aftaler, der er knyttet til omsætningen, i højre panel.
Beregning af tilbagevendende indtægter
I analyseværktøjet for tilbagevendende indtægter kan du analysere følgende målinger, som er baseret på de værdier, der er angivet i egenskaberne for tilbagevendende indtægter for en aftale:
- Nye tilbagevendende indtægter: Aftaler, der er nye forretninger eller opgraderinger, tæller med i de nye tilbagevendende indtægter.
- Eksisterende tilbagevendende indtægter: Aftaler, der er blevet fornyet, tæller med i eksisterende tilbagevendende indtægter.
- Tabte tilbagevendende indtægter: Aftaler, der er blevet afvist, nedgraderet eller har en inaktiv dato for tilbagevendende indtægter, betragtes som tabte tilbagevendende indtægter.
- Inaktive aftaler (afbrudt, nedgraderet eller uden en specificeret årsag) tælles som negative beløb.
- Aktive aftaler, der er kategoriseret som Downgrade, tælles som positive beløb.
Bemærk: Den samlede tabte tilbagevendende omsætning er summen af disse beløb. I nogle tilfælde kan denne sum være positiv, hvis værdien af nedgraderede aktive aftaler overstiger inaktive aftaler i løbet af rapporteringsperioden.
Nye, eksisterende og tabte tilbagevendende indtægter bestemmes af de værdier, der er angivet i en aftales egenskaber for tilbagevendende indtægter, aftalens slutdato og den tidsperiode, der er valgt for rapporten.
For eksempel vil en aftale med slutdatoen 19.07.2022:
- blive inkluderet i en rapport, der starter den 15.07.2022 som Ny tilbagevendende omsætning.
- vil blive inkluderet i en rapport, der starter den 22.07.2022 som Eksisterende tilbagevendende indtægter.
Rapporten om tilbagevendende indtægter beregner først de eksisterende indtægter baseret på rapportens startdato og tilføjer derefter de lukkede og tabte indtægter.
Eksempel
Nedenfor er et eksempel på, hvordan man kan forvente, at fornyede aftaler vises i tilbagevendende indtægtsrapporter:
- Den 1. januar 2022 lukkes aftale A for at repræsentere en kontakts abonnementskøb på 100 USD.
- For at spore denne tilbagevendende indtægt indstiller du følgende egenskaber for aftale A:
- Beløb for tilbagevendende indtægter: $100
- Type aftale om tilbagevendende indtægter: Ny forretning
- Hvis du indstiller rapporten om tilbagevendende indtægter til at starte før aftalens slutdato (1. januar 2022), vil de 100 USD tælle med i nye tilbagevendende indtægter. For datoer efter aftalens slutdato vil de 100 USD i stedet tælle med i eksisterende tilbagevendende indtægter.
- Når den kontaktperson, der er tilknyttet aftale A, fornyer sit abonnement den 1. juni 2022, opretter du en ny aftale (aftale B) for at spore fornyelsen. Du indstiller følgende egenskaber for Deal B:
- Beløb for tilbagevendende indtægter: $100
- Type aftale med tilbagevendende indtægter: Fornyelse
- For at spore denne fornyelse indstiller du også følgende egenskaber på aftale A:
- Inaktiv dato for tilbagevendende indtægter: 1. juni 2022
- Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt: Fornyelse
- Hvis du indstiller startdatoen for den tilbagevendende indtægtsrapport til 1. juni 2022, vil de 100 USD fra aftale A blive kategoriseret som eksisterende indtægter, fordi:
- Aftale A har aftaletypen Ny forretning og den inaktive årsag Fornyelse.
- Aftale B blev lukket samme dag som aftale A's inaktive dato og har aftaletypen Fornyelse.