Rediger eller slet opgaver

Når du har oprettet opgaver, kan du redigere eller slette dem fra forskellige steder i din HubSpot-konto.

Få mere at vide om, hvordan du:

• Opretter opgaver
• Filtrerer opgaver og gemmer visninger
• Afslutter opgaver

Hvis du bruger en mobilenhed, kan du læse, hvordan du bruger opgaver i HubSpot-mobilappen.

Rediger eller slet opgaver på oversigtssiden for opgaver

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Opgaver. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Opgaver.
2. Gå til en opgavvisning, eller filtrer de opgaver, du vil se.
3. Sådan redigerer du en enkelt opgave:
   1. Hold musen over opgaven, og klik på ikonet for forhåndsvisning af opgaven( sidebarExpand ).
   2. I panelet til højre kan du ændre opgavens detaljer og derefter klikke på " Gem".
4. Sådan redigerer du den samme egenskab for flere opgaver:
   • Markér afkrydsningsfelterne ud for opgaverne.
   • Klik på "Rediger" øverst i tabellen. Hvis "Rediger" ikke vises, skal du klikke på "Mere" og derefter vælge "Rediger".
   • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere.
   • Indtast eller vælg den opdaterede værdi, og klik på " Gem". Den samme egenskabsværdi vil blive indstillet for alle de valgte opgaver.
5. Sådan sletter du opgaver:
   • Markér afkrydsningsfelterne ud for opgaverne.
   • Klik på Slet øverst i tabellen. Hvis Slet ikke vises, skal du klikke på Mere og derefter vælge Slet.
   • Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.

Rediger eller slet opgaver i en post

Når du ser en anden post (f.eks. en kontakt), kan du redigere eller slette en tilknyttet opgave.

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på postens navn.
3. Klik på fanen Aktiviteter.
4. Klik på fanen Opgaver over tidslinjen.
5. Find den opgave, du vil arbejde med. Hvis opgavens detaljer er skjult, skal du klikke på opgavens navn for at udvide den.
6. Sådan redigerer du opgavens egenskaber:
   • Klik på hvert felt eller rullemenuen i opgaven for at redigere opgavens detaljer.
   • Dine ændringer gemmes automatisk.
7. Sådan sletter du opgaven:
   • Klik på Handlinger, og vælg derefter Slet.
   • Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
8. Sådan udfører du andre handlinger:
   • Kommentar: Nævn andre brugere eller teams. Klik på Tilføj kommentar nederst i opgaven.
   • Fastgør: Fastgør opgaven øverst på aktivitetstidslinjen. Klik på Handlinger, og vælg derefter Fastgør.
   • Vis ejendomsoversigt: Se opgavens ejendomsoversigt. Klik på Handlinger, og vælg derefter Oversigt.

Rediger eller slet opgaver i din Gmail-indbakke

Du kan redigere eller slette opgaver i Gmail, hvis du har tilknyttet HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.

1. Log ind på Gmail.
2. Klik påtandhjulsikonet " sprocket " til højre i din Gmail-indbakke.
3. Klik på fanen Opgaver.
4. For at redigere en opgave skal du klikke på opgaven og opdatere oplysningerne. Når du er færdig, skal du klikke på "Gem".
5. For at se en opgave i din HubSpot-konto skal du holde markøren over opgaven, klikke på "Handlinger" og derefter vælge "Vis i HubSpot".
6. For at slette en opgave skal du holde markøren over opgaven, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.