Når du har oprettet opgaver, kan du redigere eller slette dine opgaver fra forskellige steder på din HubSpot-konto. Brugere med Superadmin-rettigheder kan administrere, hvilke brugere der har tilladelse til at se og redigere opgaver.
Lær mere om, hvordan du gør:
Hvis du bruger en mobil enhed, kan du lære, hvordan du bruger opgaver i HubSpot-mobilappen.
Rediger eller slet opgaver på indekssiden for opgaver
- Naviger til en opgavevisning, eller filtrer de opgaver, du vil se.
- For at redigere en individuel opgave skal du holde musen over opgaven og klikke på Rediger. Lav ændringer i opgavens detaljer i højre panel, og klik på Gem.
- Hvis du vil redigere den samme egenskab for flere opgaver, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for opgaverne og derefter klikke på Rediger øverst i tabellen.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere.
- Indtast eller vælg den opdaterede værdi , og klik på Gem. Den samme værdi for egenskaben vil blive indstillet for alle valgte opgaver.
- Hvis du vil slette opgaver, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for opgaverne og derefter klikke på Slet øverst i tabellen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
Rediger eller slet opgaver på et register
Du kan redigere eller slette en opgave, der er tilknyttet et register, når du ser registeret.
- Naviger til dine registre.
- Klik på navnet på registret.
- Klik på Opgaver i det midterste panel for at se de opgaver, der er tilknyttet registeret.
- Find den opgave, du vil arbejde med. Hvis opgavedetaljerne er foldet sammen, skal du klikke påpilen til højre på right øverst til venstre for opgaven for at udvide den.
- For at redigere opgavens egenskaber skal du klikke på hvert felt eller rullemenu i opgaven for at redigere opgavens detaljer.
- For at slette opgaven skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Slet. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
- Hvis du vil kommentere opgaven, skal du klikke på Tilføj kommentar nederst.
- Hvis du vil fastgøre opgaven øverst i registret, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fastgør.
- Klik på Handlinger, og vælg derefter Historik for at se den egenskab, der er tilknyttet opgaven.
Rediger eller slet opgaver i din Gmail-indbakke
Du kan redigere eller slette opgaver i Gmail, hvis du har kontaktet HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.
- Log ind på Gmail.
- Klik på Hubspot-symbolet på sprocket i højre side af din Gmail-indbakke.
- Klik på fanen Opgaver.
- For at redigere en opgave skal du klikke på opgaven og opdatere dens detaljer. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
- Hvis du vil se en opgave på din HubSpot-konto, skal du holde musen over opgaven, klikke på Handlinger og derefter vælge Vis i HubSpot.
- Hvis du vil slette en opgave, skal du holde musen over opgaven, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.