Administrer brugerrettigheder

Tilladelser definerer, hvordan brugere kan arbejde i de HubSpot-værktøjer, de har adgang til via deres brugerkonto. Indstil tilladelser for at styre, hvad brugere kan se, oprette, redigere eller slette i en konto. Du kan f.eks. give en sælger tilladelse til kun at kommunikere med de kontakter, vedkommende ejer, mens du giver en salgschef tilladelse til at kommunikere med alle kontakter. Læs mere om de enkelte brugertilladelser.

Se en brugers tilladelseshistorik for at følge ændringer i brugerens tilladelser over tid.

Før du går i gang

Inden du begynder at indstille brugerrettigheder, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt begrænsningerne og de potentielle konsekvenser af at redigere rettigheder.

Forstå kravene 

For at redigere eksisterende brugere skal du gøre følgende:

• Opsæt din HubSpot-konto.
• Opret HubSpot-brugere.
• Hvis brugere har brug for adgang til funktioner, der kræver en betalt plads, skal du købe betalte pladser.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Brugere med tilladelsen" Tilføj og rediger brugere" kan kun tildele de tilladelser, de selv har. For eksempel skal brugere være superadministratorer for at kunne tildele superadministratorrettigheder.
• Det kan tage op til fem minutter, før opdateringer af tilladelser træder i kraft i alle HubSpots systemer.
• Brugere skal logge ud af kontoen og logge ind igen, før opdateringerne af deres tilladelser træder i kraft.På mobilen kan det være nødvendigt for brugerne at lukke HubSpot-appen helt ned og åbne den igen, for at ændringerne træder i kraft.
• Tildeling af pladser og superadministratorrettigheder er to separate ting. Omfordeling af en plads genopretter ikke automatisk superadministratorrettighederne.
• Når HubSpot tilføjer nye rettigheder til et rettighedssæt, beholder eksisterende brugere deres nuværende adgang, og eventuelle nye rettigheder, der tilføjes til sættet, aktiveres som standard for dem.
• Hvis ændringer i tilladelser ikke vises i en webbrowser, skal brugerne logge ind på HubSpot i et privat eller inkognitovindue. Hvis ændringerne i tilladelserne virker der, skal brugeren rydde browserens cache og cookies, derefter genindlæse HubSpot og prøve igen.
• HubSpot-aktiver kan have begrænset adgang, hvilket vil tilsidesætte tilladelserne.
• HubSpot-support kan ikke ændre brugerrettigheder.

Gennemgå brugerrettigheder

Gennemgå en brugers aktuelle adgang i brugeroplysningerne uden at åbne redigeringsfunktionen. Gennemgå brugerens plads, hvilke rettigheder der er aktiveret, adgangsniveauet for hver enkelt og hvordan brugeren har fået denne adgang. Brug denne visning til at kontrollere brugeradgangen eller løse problemer med adgangen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en brugerpost i brugertabellen, og klik derefter på fanenAdgang.
4. I fanen Adgang skal du gennemgå:
   • Plads: den plads, der er tildelt brugeren.
   • Tilladelsessæt: De tilladelsessæt, der er tildelt brugeren. Hvis der ikke er tildelt nogen, vises "Intet tilladelsessæt ". 
   • Tilladelser: brugerens tilladelser, vist i en tabel.
5. I afsnittet " Tilladelser " skal du klikke på en fane for at indsnævre listen efter adgangstype:
   • Alle: alle tilladelser.
   • CRM-adgang: tilladelser til CRM-objekter.
   • Værktøjsadgang: tilladelser til HubSpot-værktøjer.
   • Administratoradgang: tilladelser til kontoadministration.
6. For at filtrere tabellen yderligere kan du bruge følgende indstillinger:
   • Klik på rullemenuen Status, og vælg Alle, Aktiveret eller Deaktiveret.
   • Klik på rullemenuen "Område ", og vælg et område, f.eks. CRM-objekter,CRM- -værktøjer, brugerdefinerede objekter eller Marketing.
   • Klik på søgeikonet, og indtast et navn på en tilladelse.
7. Klik på Rediger tilladelser for at redigere brugerens tilladelser.

Rediger brugerrettigheder

Sådan redigerer du rettigheder for eksisterende brugere:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til " Brugere og teams" i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en brugerpost i brugertabellen, og klik derefter på fanenAdgang.
4. Under Tilladelser skal du klikke på Rediger tilladelser. Du kan bruge rullemenuen Aktuel visning til at gennemgå brugerens tilladelser før og efter redigering. 
   
   
   
5. På skærmbilledet Rediger adgang skal du klikke for at udvide afsnittene Vælg, hvordan adgangen skal indstilles og Vælg tilladelser . 
6. Aktivér ogdeaktiver tilladelserne efter behov. Få mere at vide om, hvad de enkelte tilladelser giver adgang til, i HubSpots vejledning om brugertilladelser.
7. Klik på " Gem" øverst til højre.

Rediger brugerrettigheder for flere brugere på én gang

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til " Brugere og teams" i menuen i venstre sidepanel.
3. Markérafkrydsningsfeltet udfor de brugere, hvis tilladelser du vil redigere.
4. Klik på Rediger tilladelser øverst i tabellen. Du kan nu redigere tilladelserne for de valgte brugere efter behov.

Bemærk: Brugerne skal have samme licenstype for at kunne redigeres samtidigt.

Kopier tilladelser til en anden bruger

Bemærk: hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til Kopier tilladelser til en anden bruger .

Kopier tilladelser fra én bruger til en anden bruger. Dette er nyttigt, når du tilføjer flere brugere i samme rolle eller besætter en eksisterende rolle. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Ved siden af den bruger, hvis tilladelser kopieres, skal du klikke på rullemenuen "Handlinger", holde markøren over "Administrer tilladelser" og vælge en af følgende muligheder:
   • Kopier tilladelser til nye brugere. Fortsæt med at tilføje nye brugere.
   • Kopier tilladelser til... I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen "Søg efter brugere" og vælge de brugere, som tilladelserne skal kopieres til. For at fjerne en bruger fra listen skal du klikke på X'et ved siden af brugerens navn. Klik på "Næste". Fortsæt med at redigere brugertilladelser.

Opret og rediger tilladelsessæt 

Med tilladelsessæt kan du definere forudindstillede tilladelser til dit team. Når du har oprettet et tilladelsessæt og angivetbestemte tilladelserfor det, kan du tildele både nye ogeksisterende brugeretilladelsessættet for at give dem de samme tilladelser.

Læs mere om oprettelse og redigering af tilladelsessæt.

Sammenlign tilladelser 

Du kan sammenligne tilladelser for brugere eller tilladelsessæt (kun Enterprise ) for at se, hvordan adgangen varierer på tværs af din konto.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Øverst skal du gå til fanenBrugere eller fanenTilladelsessæt.
4. Klik i tabellen påafkrydsningsfelterne ud for de brugere eller tilladelsessæt, du vil sammenligne, og klik derefter påSammenlign adgang.
   
   
5. På sidenSammenlign adgang skal du rulle ned for at se forskellene i tilladelser mellem de brugere eller tilladelsessæt, du har valgt. Hvis du vil ændre brugeren eller tilladelsessættet, skal du øverst på siden klikke på rullemenuerne under Vælg et tilladelsessæt eller en bruger.
6. Klik på rullemenuen Alle sektioner for at filtrere, hvilke tilladelser eller brugerstandarder du ser. SlåSkjul ligheder frafor atse alle tilladelser.
   
   
7. For at ændre tilladelser for en bruger eller et tilladelsessæt skal du holde markøren over tilladelserne ved siden af den pågældende bruger eller det pågældende tilladelsessæt og derefter klikke på "Skift [navn]s tilladelser" eller " Administrer dette brugerdefinerede tilladelsessæt".