Administrer brugerrettigheder

Tilladelser fastlægger, hvordan brugere kan arbejde i de HubSpot-værktøjer, de har adgang til via deres brugerlicens. Indstil tilladelser for at styre, hvad brugerne kan se, oprette, redigere eller slette i en konto. Du kan f.eks. give en sælger tilladelse til kun at kommunikere med de kontakter, vedkommende har ansvaret for, mens en salgschef får lov til at kommunikere med alle kontakter. Læs mere om de enkelte brugertilladelser.

Se en brugers tilladelseshistorik for at følge ændringer i brugerens tilladelser over tid.

Før du går i gang

Inden du begynder at indstille brugerrettigheder, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt begrænsningerne og de potentielle konsekvenser af at redigere rettigheder.

Forstå kravene

For at redigere eksisterende brugere skal du gøre følgende:

• Opret din HubSpot-konto.
• Opret HubSpot-brugere.
• Hvis brugerne har brug for adgang til funktioner, der kræver en betalt licens, skal du købe betalte licenser.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Brugere med tilladelser til at tilføje og redigere brugere kan kun tildele de tilladelser, de selv har. For eksempel skal brugere være superadministratorer for at kunne tildele superadministratorrettigheder.
• Det kan tage op til fem minutter, før opdateringer af tilladelser træder i kraft i alle HubSpots systemer.
• Brugere skal logge ud af kontoen og logge ind igen, før opdateringerne af deres rettigheder træder i kraft.På mobilen kan det være nødvendigt at lukke HubSpot-appen helt ned og åbne den igen, før ændringerne træder i kraft.
• Tildeling af brugerpladser og superadministratorrettigheder er to separate ting. Omfordeling af en brugerplads genopretter ikke automatisk superadministratorrettighederne.
• Når HubSpot tilføjer nye rettigheder til et rettighedssæt, beholder eksisterende brugere deres nuværende adgang, og eventuelle nye rettigheder, der tilføjes til sættet, aktiveres som standard for dem.
• Hvis ændringer i tilladelser ikke vises i en webbrowser, skal brugerne logge ind på HubSpot i et privat eller inkognitovindue. Hvis ændringerne i tilladelserne virker der, skal brugeren rydde browserens cache og cookies, derefter genindlæse HubSpot og prøve igen.
• HubSpot-aktiver kan have begrænset adgang, hvilket vil tilsidesætte tilladelserne.
• HubSpot-support kan ikke ændre brugerrettigheder.

Rediger brugerrettigheder

Sådan redigerer du tilladelser for eksisterende brugere:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en brugerpost i brugertabellen, og klik derefter på fanen Adgang.
4. Under Tilladelser skal du klikke på Rediger tilladelser. Du kan bruge rullemenuen Aktuel visning til at gennemgå brugerens tilladelser før og efter redigering.
   
   
   
5. På skærmbilledet " Redigering af adgang " skal du klikke for at udvide afsnittene " Vælg, hvordan adgangen skal indstilles " og " Vælg tilladelser ".
6. Aktivér ogdeaktiver tilladelserne efter behov. Få mere at vide om, hvad de enkelte tilladelser giver adgang til, i HubSpots vejledning om brugertilladelser.
7. Klik på " Gem" øverst til højre.

Rediger brugerrettigheder for flere brugere på én gang

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for de brugere, hvis rettigheder du vil redigere.
4. Klik på Rediger rettigheder øverst i tabellen. Du kan nu redigere rettighederne for de valgte brugere efter behov.

Bemærk: Brugerne skal have samme pladstype for at kunne redigere dem samtidigt.

Kopier tilladelser til en anden bruger

Bemærk: hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto tilbetaversionen af » « (Kopier tilladelser til en anden bruger ).

Kopier tilladelser fra én bruger til en anden bruger. Dette er nyttigt, når du opretter flere brugere i samme rolle eller besætter en eksisterende rolle.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Ved siden af den bruger, hvis tilladelser skal kopieres, skal du klikke på rullemenuen Handlinger, holde markøren over Administrer tilladelser og vælge en af følgende muligheder:
   • Kopier tilladelser til nye brugere. Fortsæt med at tilføje nye brugere.
   • Kopier tilladelser til... I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen "Søg efter brugere" og vælge de brugere, som tilladelserne skal kopieres til. For at fjerne en bruger fra listen skal du klikke på X'et ved siden af brugerens navn. Klik på "Næste". Fortsæt med at redigere brugerrettigheder.

Opret og rediger tilladelsessæt

Med tilladelsessæt kan du definere forudindstillede tilladelser til dit team. Når du har oprettet et tilladelsessæt og angivet bestemte tilladelser for det, kan du tildele tilladelsessættet til nye og eksisterende brugere for at give dem de samme tilladelser.

Læs mere om oprettelse og redigering af tilladelsessæt.

Sammenlign tilladelser

Du kan sammenligne tilladelser for brugere eller tilladelsessæt (kun Enterprise ) for at se, hvordan adgangen varierer på tværs af din konto.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Øverst skal du gå til fanen Brugere eller fanen Tilladelsessæt.
4. I tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de brugere eller tilladelsessæt, du vil sammenligne, og derefter klikke på Sammenlign adgang.
   
   
5. På siden " Sammenlign adgang " skal du rulle ned for at se forskellene i tilladelser mellem de brugere eller tilladelsessæt, du har valgt. Hvis du vil ændre brugeren eller tilladelsessættet, skal du øverst på siden klikke på rullemenuerne under "Vælg et tilladelsessæt eller en bruger".
6. Klik på rullemenuen Alle sektioner for at filtrere, hvilke tilladelser eller brugerstandarder du ser. Slå Skjul ligheder fra for at se alle tilladelser.
   
   
7. For at ændre tilladelser for en bruger eller et tilladelsessæt skal du holde markøren over tilladelserne ved siden af den pågældende bruger eller det pågældende tilladelsessæt og derefter klikke på "Skift [navn]s tilladelser" eller " Administrer dette brugerdefinerede tilladelsessæt".