Sidst opdateret: 14 august 2026
Brug handlingen »Rotate record to owner« i workflowet » « til at tildele tickets til dine betalende salgs- og servicebrugere. Du kan bruge denne handling til at tildele brugere ud fra egenskaben »Ticket owner« eller en hvilken som helst brugerdefineret HubSpot-egenskab.
Når du konfigurerer denne workflow-handling, kan du skifte mellem ticket-ejere ud fra brugernes tilgængelighed og en afbalanceret fordeling. Du kan f.eks. vælge at videresende tickets ud fra antallet af åbne tickets, som en bruger aktuelt har, eller ud fra tilfældig tildeling. Få mere at vide om tildeling af tickets.
Bemærk: Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til betaversionen af " Skift ticket-ejere ud fra brugernes tilgængelighed".
Før du går i gang
Licenser kræves Når du tildeler brugere med denne handling, skal brugerne have betalte servicepladser. Få mere at vide om administration af betalte pladser.
Når du tildeler billetter ved hjælp af handlingen »Rotér post til ejer «, skal du være opmærksom på følgende:
- Når du tildeler billetter til bestemte brugere:
- Brugerne skal være aktive og have en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise- licens.
- Brugere med Core- og View-Only-licenser, eller som ikke har accepteret invitationen til at tilmelde sig HubSpot-kontoen, vises ikke.
- Når du tildeler tickets til et team:
- Teamet skal have mindst én bruger med en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-licens. Hvis ikke, vises teamet ikke, når du opsætter workflow-handlingen.
- Kun hovedteammedlemmer med en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-licens er berettiget til tildeling. Ekstra teammedlemmer vil ikke blive inkluderet.
- Hvis en konto er tilmeldt betaversionen af " Support Multiple Main Teams for Full Functionality ", vil alle teammedlemmer være berettiget til tildeling.
- Hvis en bruger overskrider den fastsatte billetkapacitetsgrænse (kunService Hub Enterprise ), vil vedkommende ikke længere være berettiget til tildeling via "Rotate Owner"-handlinger, indtil vedkommende har reduceret antallet af aktive billetter.
- Deaktiverede brugere eller brugere, der ikke længere har en betalt licens, vises i videresendelsesreglerne med en rød ramme og vil ikke blive medtaget i tildelingen af tickets.
Indstillinger for fordeling af tickets
Når du tildeler tickets til bestemte brugere og teams ved hjælp af handlingen "Skift ejer af post ", kan du bruge følgende fordelingsindstillinger:- Load Balanced: Vurderer og tildeler automatisk ticketet til den bruger, der har færrest åbne, tildelte tickets.
- Round Robin: Tildel billetter i en roterende, sekventiel rækkefølge.
- Tilfældigt: Tildel billetter tilfældigt til kvalificerede brugere i tildelingspuljen.
Tildel sager ved hjælp af arbejdsgange
Sådan tildeles tickets ved hjælp af handlingenRoter post til ejer i et workflow:- Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
- Klik på navnet på en eksisterende ticketbaseret arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
- Indstil dine tilmeldingstriggere.
- Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
- Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Roter post til ejer.
- Konfigurer din workflow-handling " Rotér post til ejer " for tickets:
- Ejeregenskab: denne indstilles som standard til " Ticket-ejer ". Du kan også vælge andre brugeregenskaber for tickets.
- Tildeling af ticket: Vælg mellem følgende:
- Kundeagent: Indkommende tickets videresendes til kundeagenten. Få mere at vide om opsætning af en kundeagent.
- Specifikke brugere og teams: Tildel indgående tickets til angivne brugere eller teams. Du kan vælge mellem fordelingsmetoderne "load balanced", "round robin" eller "random".
- Kun team: Videresend indgående tickets til teams uden at tildele en ticket-ejer.
- Billetter vises i teambaserede visninger i helpdesken, herunder " Mit teams ikke-tildelte " og " Mit teams åbne".
- Kun teams med mindst én bruger med en Service Hub -licens kan vælges til teamvideresendelse.
- Kontaktejer: Tildel indgående tickets til en kontakts ejer.
- Kontakten skal have en ejer tildelt til sin post og spores med en cookie.
- Hvis der ikke er nogen kontaktindehaver, eller hvis tildelingen mislykkes, vil fallback-indstillingen blive brugt.
- Ingen: Indkommende tickets tildeles ikke til nogen teammedlemmer.
- Når du har valgt din tildelingstype, skal du indstille dine tildelingskonfigurationer:
- Overskriv enhver ticket-ejer: overskriv eventuelle eksisterende ticket-ejere med en ny ticket-ejer baseret på tildelingsreglerne.
- Tildel kun til tilgængelige brugere: Brugere, der er markeret som Fraværende, vil ikke få tildelt sager, selvom de er angivet i tildelingsreglerne. Kun tilgængelige brugere vil få tildelt sager. Hvis alle brugere i tildelingspuljen er fraværende:
- Egenskaben »Ticket-ejer« eller »Bruger (tilpasset) « indstilles til »Ikke tildelt« eller »(Ingen ejer)«.
- Ticketegenskaben "Tildelte teams " vil blive indstillet til alle målteams fra routingindstillingerne.
- Klik på " Gem" øverst.
- Fortsæt med at konfigurere din arbejdsgang.
.
