Atribuir tíquetes usando fluxos de trabalho

Use a ação Girar o registro para o proprietário para atribuir tickets a seus usuários de serviços e vendas pagos. Você pode usar esta ação para atribuir usuários na propriedade de proprietário de Ticket ou qualquer propriedade de usuário HubSpot personalizada.

Ao configurar essa ação de fluxo de trabalho, você pode optar por rotear os tíquetes com base no número de tíquetes abertos que um usuário possui no momento ou com base em uma atribuição aleatória. Saiba mais sobre atribuições de ticket .

Antes de começar

Ao atribuir tickets usando a ação Girar registro para proprietário , observe o seguinte:

• Ao atribuir tíquetes a uma equipe:
  • A equipe deve ter pelo menos um usuário com um assento de serviço ou de vendas pagas. Caso contrário, ele não será exibido ao configurar a ação de fluxo de trabalho. 
  • Somente os membros da equipe principal estarão qualificados para a atribuição. Os membros adicionais da equipe não serão incluídos. 
• Se um usuário estiver acima do limite definido de capacidade de ticket (Service hub Enterprise somente), ele se tornará inelegível para atribuição a partir de ações de Rotate Proprietário até que tenha reduzido seu número ativo de tickets. 
• Usuários desativados ou usuários que não têm mais uma estação paga aparecerão nas regras de roteamento com uma borda vermelha e não serão incluídos nas atribuições de tíquete.

Atribuir tíquetes usando fluxos de trabalho

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente baseado em ticket ou crie um novo fluxo de trabalho .
3. Defina gatilhos de inscrição.
4. Clique no + ícone de mais para adicionar uma ação. 
5. No painel esquerdo, clique para expandir a seção CRM. Em seguida, clique em Girar registro para proprietário .
6. Clique no menu suspenso propriedade e selecione proprietário . 
7. Clique no menu suspenso Atribuir a e selecione uma das seguintes opções:  
• • Breeze Agent para atendimento ao cliente: os tíquetes de entrada serão roteados para o Breeze Agent para atendimento ao cliente .
• • Usuários e equipes específicos: atribua tickets recebidos a usuários ou equipes especificados.
  • Somente equipe: atribuir tíquetes de entrada a equipes sem atribuir um proprietário de tíquetes. Apenas equipes com pelo menos um usuário que tenha uma posição de Service hub aparecerão para o roteamento de equipes. 
  • Proprietário do contato: atribua os tickets recebidos ao proprietário de um contato. O contato deve ter um proprietário atribuído ao seu registro e ser rastreado com uma cookies. 
  • Ninguém: os tickets recebidos não serão atribuídos a nenhum membro da equipe.
8. Para atribuir um ticket a um Breeze Agent para atendimento ao cliente, clique no menu suspenso Atribuir a e selecione Breeze Agent para atendimento ao cliente . Saiba mais sobre configurando um Breeze Agent para atendimento ao cliente.
    

9. Para atribuir o tíquete a um usuário ou equipe específica:
   • Clique no menu suspenso Atribuir a e selecione Usuários e equipes específicos.
   • Clique no segundo menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado das equipes para as quais rotear. 

1. • Clique no menu suspenso Distribution (Distribuição) e selecione uma das seguintes opções: 
     • Balanceamento de carga: avalie e atribua automaticamente o ticket ao usuário com o menor valor de tickets abertos e atribuídos.
     • Round Robin: atribua tíquetes em uma ordem sequencial e rotativa. 
     • Aleatório: atribua tickets aleatoriamente a usuários qualificados no pool de atribuições.
        

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10. Para atribuir o ticket a uma equipe sem nenhuma atribuição de contato específica:
    • Clique no menu suspenso Atribuir a e selecione Somente grupo (nenhum usuário específico).
    • Clique no segundo menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado das equipes para as quais rotear. 

11. Para atribuir o ticket ao proprietário do contato associado: 
    • Clique no menu suspenso Atribuir a e selecione proprietário de Contato .
    • Para definir um usuário ou equipe de fallback, clique em Se não houver proprietário de contato, atribua ao menu suspenso e selecione um usuário ou equipe. Se não houver proprietário de contato ou se a atribuição falhar, a opção de fallback será usada.
      
      

12. Se não quiser atribuir o tíquete a nenhum usuário, clique no menu suspenso Atribuir tíquetes de entrada a e selecione Ninguém. 
    
    

13. Defina suas configurações de atribuição:
    • Sobregravar qualquer proprietário de ticket: sobregrava quaisquer proprietários de ticket existentes com um novo proprietário de tíquete com base nas regras de atribuição. 
    • Atribuir somente a usuários disponíveis: os usuários definidos como Ausente não receberão tickets, mesmo que estejam configurados nas regras de atribuição. Apenas os usuários disponíveis receberão tíquetes. Se todos os usuários no pool de atribuições estiverem ausentes:
      • O Proprietário de Ticket ou a propriedade de usuário Personalizada será definido como não atribuído.
      • A propriedade de ticket Equipes Atribuídas será definida para todas as equipes de destino nas opções de roteamento.

• No canto superior, clique em Salvar.