กำหนด Ticket โดยใช้เวิร์กโฟลว์

ใช้บันทึกการหมุนเพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของเจ้าของ เพื่อกำหนด Ticket ให้กับผู้ใช้บริการและการขายแบบชำระเงินของคุณ คุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อกำหนดผู้ใช้ในคุณสมบัติเจ้าของตั๋วหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ HubSpot ที่กำหนดเอง

เมื่อตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์นี้คุณสามารถเลือกที่จะกำหนดเส้นทางตั๋วตามจำนวนตั๋วที่เปิดซึ่งผู้ใช้มีอยู่ในปัจจุบันหรือตามการกำหนดแบบสุ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดตั๋ว

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อกำหนดตั๋วโดยใช้บันทึกการหมุนไปยังการดำเนินการของเจ้าของโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• เมื่อกำหนดตั๋วให้กับทีม:
  • ทีมต้องมีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีที่นั่งขายหรือบริการแบบชำระเงิน หากไม่เป็นเช่นนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 
  • เฉพาะสมาชิกในทีมหลักเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับมอบหมาย จะไม่รวมสมาชิกในทีมเพิ่มเติม 
• หากผู้ใช้เกินขีดจำกัดความจุตั๋วที่ตั้งไว้ (Service Hub Enterprise เท่านั้น) พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับมอบหมายจากการหมุนการดำเนินการของเจ้าของจนกว่าพวกเขาจะลดจำนวนตั๋วที่ใช้งานอยู่ 
• ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานหรือผู้ใช้ที่ไม่มีที่นั่งแบบชำระเงินอีกต่อไปจะแสดงในกฎการกำหนดเส้นทางที่มีขอบสีแดงและจะไม่รวมอยู่ในการกำหนดตั๋ว

กำหนด Ticket โดยใช้เวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ตาม Ticket ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ 
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกหมุนระเบียนไปที่เจ้าของ
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเจ้าของและเลือกเจ้าของตั๋ว 
7. คลิกที่กำหนดให้กับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • • ตัวแทนลูกค้า: ตั๋วขาเข้าจะถูกส่งไปยังตัวแทนลูกค้า
    
• • ผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจง: กำหนดตั๋วขาเข้าให้กับผู้ใช้หรือทีมที่ระบุ
  • ทีมเท่านั้น: กำหนดตั๋วขาเข้าให้กับทีมโดยไม่ต้องกำหนดเจ้าของตั๋ว เฉพาะทีมที่มีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีที่นั่ง Service Hub  เท่านั้นที่จะปรากฏสำหรับการกำหนดเส้นทางของทีม 
  • เจ้าของผู้ติดต่อ: กำหนดตั๋วขาเข้าให้กับเจ้าของผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อจะต้องมีเจ้าของที่ได้รับมอบหมายให้บันทึกและถูกติดตามด้วยคุกกี้ 
  • ไม่มีใคร: ตั๋วขาเข้าจะไม่ถูกกำหนดให้กับสมาชิกในทีมใดๆ
8. หากต้องการกำหนดตั๋วให้กับตัวแทนลูกค้าให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตัวแทนลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวแทนลูกค้า
    

9. ใน

    

   การกำหนด Ticket ให้กับผู้ใช้หรือทีมเฉพาะ:
   • คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดและเลือกผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจง
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่สองและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากทีมที่จะเดินทางไป 

1. • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกระจายและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
     • โหลดแบบสมดุล: ประเมินและกำหนดตั๋วให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติด้วยจำนวนตั๋วที่เปิดและกำหนดน้อยที่สุด
     • ROUND ROBIN: กำหนดตั๋วแบบหมุนตามลำดับ 
     • สุ่ม: กำหนดตั๋วแบบสุ่มให้กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในกลุ่มการกำหนด
        

. 

10. ในการกำหนดตั๋วให้กับทีมโดยไม่มีการมอบหมายผู้ติดต่อใดๆโดยเฉพาะ:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่กำหนดแล้วเลือกทีมเท่านั้น (ไม่มีผู้ใช้เฉพาะ)
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่สองและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากทีมที่จะเดินทางไป 

11. ใน

    
     

    การกำหนดตั๋วให้กับเจ้าของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง:
    • คลิกที่กำหนดไปยังเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกติดต่อเจ้าของ
    • หากต้องการตั้งค่าผู้ใช้หรือทีมสำรองให้คลิกที่หากไม่มีเจ้าของผู้ติดต่อให้กำหนดให้กับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ใช้หรือ ทีม หากไม่มีเจ้าของผู้ติดต่อหรือหากงานที่ได้รับมอบหมายล้มเหลวจะใช้ตัวเลือกสำรอง
      
      

12. หากคุณไม่ต้องการกำหนดตั๋วให้กับผู้ใช้รายใดให้คลิกที่กำหนดตั๋วขาเข้าไปยังเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกไม่มีใคร 
    
    

13. ตั้งค่าการกำหนดค่าการมอบหมายของคุณ:
    • เขียนทับเจ้าของตั๋ว: เขียนทับเจ้าของตั๋วที่มีอยู่ด้วยเจ้าของตั๋วใหม่ตามกฎการมอบหมาย 
    • กำหนดให้กับผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานเท่านั้น: ผู้ใช้ที่ตั้งค่าเป็นไม่อยู่จะไม่ได้รับการกำหนดตั๋วแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการกำหนดค่าในกฎการกำหนด เฉพาะผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานเท่านั้นที่จะได้รับการกำหนดตั๋ว หากผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มงานไม่อยู่:
      • เจ้าของตั๋วหรือทรัพย์สินผู้ใช้ที่กำหนดเองจะถูกตั้งค่าเป็นยังไม่ได้กำหนดหรือ (ไม่มีเจ้าของ)
      • คุณสมบัติ Ticket ของทีมที่ได้รับมอบหมายจะถูกตั้งค่าให้กับทีมเป้าหมายทั้งหมดจากตัวเลือกการกำหนดเส้นทาง

• ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก