Tildel tickets ved hjælp af workflows

Brug handlingen Rotate record to owner workflow til at tildele billetter til dine betalte salgs- og servicebrugere. Du kan bruge denne handling til at tildele brugere på egenskaben Ticket owner eller en hvilken som helst brugerdefineret HubSpot-brugeregenskab.

Når du konfigurerer denne workflow-handling, kan du vælge at dirigere billetterne baseret på antallet af åbne billetter, som en bruger har i øjeblikket, eller baseret på tilfældig tildeling. Få mere at vide om billettildelinger.

Før du går i gang

Når du tildeler billetter ved hjælp af handlingen Rotér post til ejer, skal du være opmærksom på følgende:

• Når du tildeler tickets til et team:
  • Teamet skal have mindst én bruger med et betalt salgs- eller servicesæde. Hvis ikke, vises det ikke, når du opsætter workflow-handlingen.
  • Kun medlemmer af hovedteamet er berettiget til tildeling. Ekstra teammedlemmer vil ikke blive inkluderet.
• Hvis en bruger er over sin indstillede grænse for billetkapacitet (kunService Hub Enterprise ), vil vedkommende ikke være berettiget til tildeling fra Rotate Owner-handlinger, indtil vedkommende har reduceret sit aktive antal billetter.
• Deaktiverede brugere eller brugere, der ikke længere har et betalt sæde, vises i routing-reglerne med en rød kant og vil ikke blive inkluderet i billettildelingerne.

Tildel billetter ved hjælp af workflows

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende billetbaseret arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Rotate record to owner.
6. Klik på rullemenuen Ejeregenskab , og vælg Billettejer.
7. Klik på rullemenuen Tildel til, og vælg mellem følgende :
• • Kundeagent: Indgående billetter sendes til kundeagenten.
• • Specifikke brugere og teams: Tildel indgående billetter til specifikke brugere eller teams.
  • Kun team: Tildel indgående tickets til teams uden at tildele en ticket-ejer. Kun teams med mindst én bruger, der har et Service Hub-sæde, vises for team-routing.
  • Kontaktejer: Tildel indgående billetter til en kontakts ejer. Kontakten skal have en ejer tildelt til sin post og spores med en cookie.
  • Ingen: Indgående billetter tildeles ikke til nogen teammedlemmer.
8. Hvis du vil tildele en billet til en kundeagent, skal du klikke på rullemenuen Tildel til og vælge Kundeagent. Læs mere om, hvordan du opretter en kundeagent.
   

9. For at tildele billetten til en bestemt bruger eller et bestemt team:
   • Klik på rullemenuen Tildel til, og vælg Specifikke brugere og teams.
   • Klik på den anden rullemenu, og marker afkrydsningsfelterne ud for de teams, der skal dirigeres til.

1. • Klik på rullemenuen Distribution, og vælg mellem følgende:
     • Load Balanced: evaluerer og tildeler automatisk billetten til den bruger, der har færrest åbne, tildelte billetter.
     • Round Robin: Tildel billetter i en roterende, sekventiel rækkefølge.
     • Tilfældig: Tildel billetter tilfældigt til kvalificerede brugere i tildelingspuljen.
       

.

10. For at tildele billetten til et team uden nogen specifik kontakttildeling:
    • Klik på rullemenuen Tildel til, og vælg Kun team (ingen specifik bruger).
    • Klik på den anden rullemenu, og marker afkrydsningsfelterne ud for de teams, der skal dirigeres til.

11. For at tildele billetten til den tilknyttede kontakts ejer:
    • Klik på rullemenuen Tildel til, og vælg Kontaktens ejer.
    • Hvis du vil angive en reservebruger eller et reserveteam, skal du klikke på rullemenuen Hvis der ikke er nogen kontaktejer , skal du tildele til og vælge en bruger eller et team. Hvis der ikke er nogen kontaktejer, eller hvis tildelingen mislykkes, bruges reservemuligheden.
      
      

12. Hvis du ikke ønsker at tildele billetten til nogen bruger, skal du klikke på rullemenuen Tildel indgående billetter til og vælge Ingen.
    
    

13. Indstil dine tildelingskonfigurationer:
    • Overskriv enhver billetejer: Over skriv enhver eksisterende billetejer med en ny billetejer baseret på tildelingsreglerne.
    • Tildel kun til tilgængelige brugere: Brugere, der er indstillet til Væk, får ikke tildelt billetter, selv om de er konfigureret i tildelingsreglerne. Kun tilgængelige brugere får tildelt billetter. Hvis alle brugere i tildelingspuljen er væk:
      • Egenskaben Ticket Owner eller Custom user bliver sat til unassigned eller (No owner).
      • Billetegenskaben Assigned Teams indstilles til alle målteams fra routing-mulighederne.

• Klik på Gem øverst.