Tildel saker ved hjelp av arbeidsflyter

Bruk handlingen Roter post til eier i arbeidsflyten for å tilordne billetter til dine betalte salgs- og servicebrukere. Du kan bruke denne handlingen til å tilordne brukere på egenskapen Ticket owner eller en hvilken som helst egendefinert HubSpot-brukeregenskap.

Når du konfigurerer denne arbeidsflythandlingen, kan du velge å tilordne billettene basert på antall åpne billetter som en bruker har for øyeblikket, eller basert på tilfeldig tildeling. Finn ut mer om billetttildelinger.

Før du kommer i gang

Når du tildeler billetter ved hjelp av handlingen Roter post til eier, må du være oppmerksom på følgende:

• Når du tilordner tickets til et team:
  • Teamet må ha minst én bruker med et betalt salgs- eller servicesete. Hvis ikke, vil det ikke vises når du konfigurerer arbeidsflythandlingen.
  • Bare hovedteammedlemmer vil være kvalifisert for tildeling. Ekstra teammedlemmer vil ikke bli inkludert.
• Hvis en bruker har overskredet den angitte grensen for billettkapasitet (kunService Hub Enterprise) , vil vedkommende ikke være kvalifisert for tildeling fra Rotate Owner-handlingerfør han eller hun har redusert det aktive antallet billetter.
• Deaktiverte brukere eller brukere som ikke lenger har et betalt sete, vises i rutingsreglene med en rød ramme og vil ikke bli inkludert i billetttildelingene.

Tilordne billetter ved hjelp av arbeidsflyter

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende billettbasert arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Roter post til eier.
6. Klikk på rullegardinmenyen Eieregenskap , og velg Ticket owner.
7. Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til, og velg blant følgende :
• • Kundeagent: Innkommende billetter rutes til kundeagenten.
• • Spesifikke brukere og team: tilordne innkommende billetter til spesifikke brukere eller team.
  • Kun team: tilordne innkommende billetter til team uten å tilordne en bileier. Bare team med minst én bruker som har et Service Hub-sete, vises for teamruting.
  • Kontakteier: tilordne innkommende billetter til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier som er tilordnet posten og spores med en informasjonskapsel.
  • Ingen: Innkommende billetter vil ikke bli tilordnet noen teammedlemmer.
8. Hvis du vil tilordne en sak til en kundeagent, klikker du på rullegardinmenyen Tilordne til og velger Kundeagent. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer enkundeagent.
   

9. Slik tilordner du en sak til en bestemt bruker eller et bestemt team:
   • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til, og velg Spesifikke brukere og team.
   • Klikk på den andre nedtrekksmenyen, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av teamene du vil tilordne til.

1. • Klikk på rullegardinmenyen Distribusjon, og velg blant følgende:
     • Lastbalansert: automatisk evaluering og tildeling av billetten til brukeren med færrest åpne, tildelte billetter.
     • Round Robin: Tildel billetter i en roterende, sekvensiell rekkefølge.
     • Tilfeldig: Tildel billetter tilfeldig til kvalifiserte brukere i tildelingspoolen.
       

.

10. Hvis du vil tilordne billetten til et team uten noen spesifikke kontaktoppgaver:
    • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til, og velg Kun team (ingen spesifikk bruker).
    • Klikk på den andre nedtrekksmenyen, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av teamene du vil rute til.

11. Slik tilordner du billetten til eieren av den tilknyttede kontakten:
    • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til, og velg Kontakteier.
    • Hvis du vil angi en reservebruker eller et reserveteam, klikker du på rullegardinmenyen Hvis det ikke finnes noen kontakteier , tilordne til og velger en bruker eller et team. Hvis det ikke finnes noen kontakteier, eller hvis tilordningen mislykkes, brukes reservealternativet.
      
      

12. Hvis du ikke ønsker å tilordne billetten til noen bruker, klikker du på rullegardinmenyen Tilordne innkommende billetter til og velger Ingen.
    
    

13. Angi tildelingskonfigurasjonene dine:
    • Overskriv alle billetteiere: Over skriv alle eksisterende billetteiere med en ny billetteier basert på tildelingsreglene.
    • Tildel kun til tilgjengelige brukere: Brukere som er satt til Borte vil ikke bli tildelt billetter, selv om de er konfigurert i tildelingsreglene. Bare tilgjengelige brukere vil bli tildelt billetter. Hvis alle brukere i tildelingspoolen er borte:
      • Egenskapen Ticket Owner eller Custom user blir satt til unassigned eller (No owner).
      • Billettegenskapen Tilordnede team settes til alle målteamene fra rutingsalternativene.

• Klikk på Lagre øverst.