Lippujen jakaminen työnkulkujen avulla

Käytä Rotate record to owner workflow -toimintoa lippujen osoittamiseen maksullisille myynnin ja palvelun käyttäjille. Voit käyttää tätä toimintoa käyttäjien osoittamiseen Ticket owner -ominaisuudella tai millä tahansa mukautetulla HubSpot-käyttäjäominaisuudella.

Kun määrität tätä työnkulutustoimintoa, voit valita lippujen reitityksen sen perusteella, kuinka monta avointa lippua käyttäjällä on tällä hetkellä, tai satunnaisen määrityksen perusteella. Lisätietoja lippujen määrittämisestä.

Ennen kuin aloitat

Kun osoitat lippuja Rotate record to owner -toiminnolla, ota huomioon seuraavat seikat:

• Kun osoitat lippuja tiimille:
  • Tiimissä on oltava vähintään yksi käyttäjä, jolla on maksettu myynti- tai palvelupaikka. Jos näin ei ole, se ei tule näkyviin työnkulkutoimintoa määritettäessä.
  • Vain tiimin pääjäsenet ovat oikeutettuja määritykseen. Ylimääräisiä tiimin jäseniä ei oteta mukaan.
• Jos käyttäjä on ylittänyt asetetun lippukapasiteettirajan( vainService Hub Enterprise) , hän ei ole oikeutettu jakamiseen Rotate Owner-toiminnoilla, kunnes hän on vähentänyt aktiivisten lippujensa määrää.
• Deaktivoidut käyttäjät tai käyttäjät, joilla ei enää ole maksullista paikkaa, näkyvät reitityssäännöissä punaisella reunuksella, eikä niitä oteta mukaan lippujen jakamiseen.

Lippujen osoittaminen työnkulkujen avulla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan lippupohjaisen työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Käännä tietue omistajalle.
6. Napsauta Omistajan ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Lipun omistaja.
7. Napsauta Assign to (Määritä ) -pudotusvalikkoa ja valitse seuraavista :
• • Asiakasagentti: saapuvat liput ohjataan asiakasagentille.
• • Tietyt käyttäjät ja tiimit: Määritä saapuvat liput tietyille käyttäjille tai tiimeille.
  • Vain tiimi: Määritä saapuvat liput tiimeille ilman, että lippujen omistajaa määritetään. Vain tiimit, joissa on vähintään yksi käyttäjä, jolla on Service Hub -paikka, näkyvät tiimin reitityksessä.
  • Yhteyshenkilön omistaja: Määritä saapuvat liput yhteyshenkilön omistajalle. Yhteyshenkilölle on määritettävä omistaja ja sitä on seurattava evästeellä.
  • Ei ketään: saapuvia tikettejä ei määritetä millekään tiimin jäsenelle.
8. Jos haluat määrittää tiketin asiakasagentille, napsauta Assign to (Määritä ) -pudotusvalikkoa ja valitse Customer agent (Asiakasagentti). Lisätietoja asiakasagentin määrittämisestä.
   .

9. Voit määrittää tiketin tietylle käyttäjälle tai tiimille:
   • Napsauta Assign to (Määritä ) -pudotusvalikkoa ja valitse Specific users and teams (Tietyt käyttäjät ja tiimit).
   • Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitse tiimien vieressä olevat valintaruudut, joihin haluat reitittää.

1. • Napsauta pudotusvalikkoa Distribution (Jakelu ) ja valitse seuraavista:
     • Load Balanced (Kuormitustasapainotettu): Arvioi ja kohdista lippu automaattisesti käyttäjälle, jolla on vähiten avoimia, kohdennettuja lippuja.
     • Round Robin: lippujen jakaminen kiertävässä, peräkkäisessä järjestyksessä.
     • Random (Satunnainen): Lippujen jakaminen satunnaisesti jakelupoolin kelvollisille käyttäjille.
       

.

10. Jos haluat määrittää tiketin tiimille ilman erityisiä yhteyshenkilön määrityksiä:
    • Napsauta Assign to (Määritä ) -pudotusvalikkoa ja valitse vain tiimi (ei tiettyä käyttäjää).
    • Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitse tiimien vieressä olevat valintaruudut, joihin tiketti reititetään.

11. Määrittääksesi tiketin siihen liittyvän yhteyshenkilön omistajalle:
    • Napsauta Assign to (Määritä ) -pudotusvalikkoa ja valitse Contact owner (Yhteyshenkilön omistaja).
    • Jos haluat määrittää varakäyttäjän tai -tiimin: Napsauta Jos yhteystiedon omistajaa ei ole, määritä käyttäjäksi -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä tai tiimi. Jos yhteystiedon omistajaa ei ole tai jos määritys epäonnistuu, käytetään varavaihtoehtoa.
      
      

12. Jos et halua määrittää lippua kenellekään käyttäjälle, napsauta pudotusvalikkoa Assign incoming tickets to (Määritä saapuvat liput kenelle ) ja valitse No one (Ei kenellekään).
    
    

13. Määritä määritysmääritykset:
    • Minkä tahansa lipun omistajan korvaaminen: Korvaa kaikki olemassa olevat lipun omistajat uudella lipun omistajalla, joka perustuu määrityssääntöihin.
    • Määritä vain käytettävissä oleville käyttäjille: käyttäjille, jotka on määritetty poissaoleviksi, ei määritetä lippuja, vaikka heidät olisi määritetty määrityssäännöissä. Vain käytettävissä oleville käyttäjille osoitetaan lippuja. Jos kaikki osoittamispooliin kuuluvat käyttäjät ovat poissa:
      • Lippujen omistaja tai mukautettu käyttäjä -ominaisuus asetetaan arvoon Ei määritetty tai (Ei omistajaa).
      • Assigned Teams (osoitetut tiimit ) -ominaisuudeksi asetetaan kaikki reititysvaihtoehtojen kohdetiimit.

• Napsauta ylhäällä Save (Tallenna).