使用工作流程指派工作票

使用Rotate record to owner 工作流程 動作將 Ticket 指派給您的付費銷售和服務使用者。您可以使用此動作在Ticket owner屬性或任何自訂 HubSpot 使用者屬性上指派使用者。

設定此工作流程動作時，您可以選擇依據使用者目前擁有的開放票單數量，或依據隨機指派來路由票單。進一步了解票單指派。

開始之前

使用「將記錄轉給擁有者」動作指派票單時，請注意下列事項：

• 將單據指派給團隊時：
  • 該團隊必須至少有一位使用者擁有付費銷售或服務席位。如果沒有，在設定工作流程動作時將不會出現。
  • 只有主要團隊成員才有資格指派。額外團隊成員將不包括在內。
• 如果使用者超過其設定的工作票容量限制( 僅限Service HubEnterprise )，他們將失去從「 輪換業主」動作指派的資格，直到他們減少其工作票數為止。
• 停用的使用者或不再擁有付費座位的使用者將在路由規則中以紅邊顯示，並且不會包含在票單指派中。

使用工作流程指派工作票

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有以票單為基礎的工作流程名稱 ，或建立新的工作流程。
3. 設定註冊觸發器。
4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下以展開CRM 區段。 接著，按一下 Rotate record to owner。
6. 按一下所有者屬性 下拉式功能表，然後選擇票單所有者。
7. 按一下Assign to (指定給 ) 下拉式功能表，並從下列項目中選取 ：
• • 客戶代理： 傳入的票單將路由至客戶代理。
• • 特定使用者和團隊： 將收到的票單指定給特定使用者或團隊。
  • 僅團隊：將收到的票單指定給團隊，但不指定票單擁有者。只有至少有一位使用者擁有Service Hub 座席的團隊才會出現在團隊路由中。
  • 連絡人所有者：將收到的票單指定給連絡人的所有者。連絡人必須有指派給其記錄的擁有者，並使用 cookie 追蹤。
  • 無人： 收到的票單不會指派給任何團隊成員。
8. 若要將單張指派給客戶代理，請按一下指派給下拉式功能表，然後選擇客戶代理。進一步瞭解如何 設定客戶代理。
   

9. 若要將單張指定給特定使用者或小組：
   • 按一下 Assign to (指定給 ) 下拉式功能表，然後選擇Specific users and teams (特定使用者和團隊)。
   • 按一下第二個下拉式功能表，然後選擇要路由到的團隊旁邊的核取方塊。

1. • 按一下Distribution（分派）下拉式功能表，並從下列項目中選取：
     • Load Balanced（負載平衡）：自動評估並將票單指派給擁有最少開放、已指派票單的使用者。
     • 循環： 以輪流、順序的順序指派票單。
     • 隨機：隨機將票券指派給指派池中符合資格的使用者。
       

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10. 若要將票單指派給沒有任何特定連絡人指派的團隊：
    • 按一下 Assign to ( 指派給 ) 下拉式功能表，然後選擇Team only (無特定使用者)。
    • 按一下第二個下拉式功能表，然後選擇要路由到的團隊旁邊的核取方塊。

11. 若要將票單指定給相關連絡人的擁有者：
    • 按一下指派給下拉式 功能表，然後選擇聯絡人所有者。
    • 若要設定後備使用者或小組，請按一下如果沒有聯絡人所有者，則指定給下拉式 功能表，然後選擇使用者 或小組。如果沒有聯絡人擁有者或指派失敗，則會使用後備選項。
      
      

12. 如果您不想將單據指派給任何使用者，請按一下將收到的單據指派給下拉式功能表，然後選擇無人。
    
    

13. 設定您的指派組態：
    • 覆寫任何票單擁有者：根據指派規則以新的票單擁有者覆寫任何現有的票單擁有者。
    • 僅指派給可用使用者：即使在指派規則中設定，也不會指派給已設定為遠離的使用者票單。只有可用的使用者才會被指派票單。如果指派池中的所有使用者都不在：
      • 票單擁有者或自訂使用者屬性將設為未指派或 (無擁有者)。
      • 已指派團隊」票單屬性將設為路由選項中的所有目標團隊。

• 在頂端，按一下儲存。