I betaTilmeld poster manuelt og kør Agent Hub-arbejdsgange

Når du opretter Agent Hub-workflows, kan du manuelt tilføje enkelte poster direkte fra et workflow. Du kan også oprette et workflow, som brugerne kan køre manuelt. Du kan f.eks. oprette et workflow, der udløser en brugerdefineret handling og en række opfølgende handlinger.

Før du går i gang

• Når du manuelt tilmelder CRM-poster, skal du bruge en trigger, der er knyttet til den pågældende posttype.
• Når du bruger triggeren Kør efter behov, tilmeldes posterne ikke automatisk, og arbejdsgangen udføres ikke automatisk. Hver kørsel skal udløses manuelt af en bruger.
• I øjeblikket er det kun muligt at tilmelde individuelle poster.

Brug registreringstriggeren " Kør efter behov " til manuelt at køre Agent Hub-workflows

For manuelt at udløse dit workflow skal du bruge triggertypen "Kør efter behov" . Når du bruger denne triggertype, kan du køre dine handlinger med eller uden en tilmeldt post. Du kan f.eks. bruge dette workflow til manuelt at køre en gruppe agenter.

1. Gå til Agenter > Agent Hub på din HubSpot-konto.
2. Klik på Opret øverst til højre, og vælg Workflow.
3. Klik på " Tilføj trigger".
4. I venstre panel skal du vælge " Kør efter behov".
5. Når du har konfigureret og aktiveret din arbejdsgang, skal du klikke på " Kør" øverst til højre.
6. Klik på Kør workflow i dialogboksen.
   

Tilføj poster manuelt til Agent Hub-workflows

1. Gå til Agenter > Agent Hub på din HubSpot-konto.
2. Klik på fanen " Workflows " øverst.
3. Vælg den arbejdsgang i tabellen, som du manuelt vil tilmelde poster til.
4. Klik på Kør øverst til højre. Hvis du har fjernet ændringer til din arbejdsgang fra offentliggørelse, kan du vælge at tilmelde poster til arbejdsgangen med de udkastede ændringer eller den aktuelt offentliggjorte arbejdsgang.
   1. For at tilmelde poster til udkastet til arbejdsgangen skal du øverst til højre klikke på "Kør udkast til arbejdsgang". Dette vil tilmelde den valgte post til arbejdsgangen og udføre alle handlinger i arbejdsgangen, herunder kommunikationshandlinger såsom udsendelse af marketing-e-mails.
   2. For at tilmelde poster til den offentliggjorte version af arbejdsgangen skal du øverst til højre klikke på ned-ikonet ved siden af " downCaratIcon " og vælge "Kør offentliggjort". Dette er muligvis ikke den version af arbejdsgangen, der i øjeblikket vises i Agent Hubs arbejdsgangsgenerator.
5. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen »Record to run against« og vælge den post, du vil tilføje til arbejdsgangen.
6. Klik på " Kør" nederst.