Registrare manualmente i record ed eseguire i flussi di lavoro di Agent Hub

Quando si creano flussi di lavoro in Agent Hub, è possibile inserire manualmente singoli record all’interno di un flusso di lavoro. È inoltre possibile creare un flusso di lavoro che gli utenti possano eseguire manualmente. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro per attivare un’azione personalizzata e una serie di azioni di follow-up.

Prima di iniziare

• Quando si inseriscono manualmente i record CRM, è necessario utilizzare un trigger associato al tipo di record corrispondente.
• Quando si utilizza il trigger "Esegui su richiesta ", i record non verranno inseriti automaticamente e il flusso di lavoro non verrà eseguito automaticamente. Ogni esecuzione deve essere attivata manualmente da un utente.
• Attualmente è possibile registrare solo singoli record.

Utilizzare il trigger di registrazione "Esegui su richiesta " per eseguire manualmente i flussi di lavoro di Agent Hub

Per attivare manualmente il flusso di lavoro, utilizzare il tipo di trigger “Esegui su richiesta ”. Quando si utilizza questo tipo di trigger, è possibile eseguire le azioni con o senza un record registrato. Ad esempio, è possibile utilizzare questo flusso di lavoro per eseguire manualmente una serie di agenti.

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Agenti > Hub degli agenti.
2. In alto a destra, fare clic su "Crea " e selezionare " Flusso di lavoro".
3. Fare clic su " Aggiungi trigger".
4. Nel pannello di sinistra, seleziona " Esegui su richiesta".
5. Dopo aver configurato e attivato il flusso di lavoro, in alto a destra, fare clic su Esegui.
6. Nella finestra di dialogo, fare clic su Esegui flusso di lavoro.
   

Inserisci manualmente i record nei flussi di lavoro di Agent Hub

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Agenti > Hub degli agenti.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda " Flussi di lavoro ".
3. Nella tabella, selezionare il flusso di lavoro in cui si desidera inserire manualmente i record.
4. In alto a destra, fare clic su Esegui. Se le modifiche apportate al flusso di lavoro non sono state pubblicate, è possibile scegliere di inserire i record nel flusso di lavoro con le modifiche in bozza oppure nel flusso di lavoro attualmente pubblicato.
   1. Per inserire i record nel flusso di lavoro in bozza, in alto a destra, fare clic su "Esegui bozza del flusso di lavoro". In questo modo il record selezionato verrà inserito nel flusso di lavoro e verranno eseguite tutte le azioni del flusso di lavoro, comprese le azioni di comunicazione come l’invio di e-mail di marketing.
   2. Per inserire i record nella versione pubblicata del flusso di lavoro, in alto a destra, fare clic sull’icona a discesa “ downCaratIcon ” e selezionare “Esegui versione pubblicata”. Questa potrebbe non essere la versione del flusso di lavoro attualmente visualizzata nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub.
5. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa "Record su cui eseguire " e selezionare il record che si desidera inserire nel flusso di lavoro.
6. In basso, fare clic su " Esegui".