I betaRegistrer poster manuelt og kjør arbeidsflyter i Agent Hub

Når du oppretter arbeidsflyter i Agent Hub, kan du manuelt registrere enkeltposter direkte fra en arbeidsflyt. Du kan også opprette en arbeidsflyt som brukerne kan kjøre manuelt. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som utløser en tilpasset handling og en rekke oppfølgingshandlinger.

Før du begynner

• Når du registrerer CRM-poster manuelt, må du bruke en utløser som er knyttet til den tilsvarende posttypen.
• Når du bruker utløseren «Kjør på forespørsel », blir ikke postene automatisk registrert, og arbeidsflyten utføres ikke automatisk. Hver kjøring må utløses manuelt av en bruker.
• Foreløpig er det kun mulig å registrere enkeltposter.

Bruk registreringsutløseren «Kjør på forespørsel » til å kjøre Agent Hub-arbeidsflyter manuelt

For å utløse arbeidsflyten manuelt, bruk utløsertypen «Kjør på forespørsel ». Når du bruker denne utløsertypen, kan du kjøre handlingene dine med eller uten en registrert post. Du kan for eksempel bruke denne arbeidsflyten til å kjøre et sett med agenter manuelt.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på «Opprett » øverst til høyre og velg «Arbeidsflyt».
3. Klikk på «Legg til utløser».
4. I venstre panel velger du «Kjør på forespørsel».
5. Etter at du har konfigurert og aktivert arbeidsflyten, klikker du på «Kjør» øverst til høyre.
6. I dialogboksen klikker du på Kjør arbeidsflyt.
   

Registrer poster manuelt i Agent Hub-arbeidsflyter

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter» øverst.
3. I tabellen velger du arbeidsflyten du ønsker å registrere poster manuelt i.
4. Klikk på «Kjør» øverst til høyre. Hvis du har trukket tilbake endringer i arbeidsflyten, kan du velge å registrere poster i arbeidsflyten med utkast til endringer eller den gjeldende publiserte arbeidsflyten.
   1. For å registrere poster i utkastet til arbeidsflyten, klikker du på «Kjør utkast til arbeidsflyt» øverst til høyre. Dette vil registrere den valgte posten i arbeidsflyten og utføre alle arbeidsflyt-handlinger, inkludert kommunikasjonshandlinger som utsendelse av markedsførings-e-poster.
   2. For å registrere poster i den publiserte versjonen av arbeidsflyten, klikker du på nedtrekksikonet « downCaratIcon » øverst til høyre og velger «Kjør publisert». Dette er kanskje ikke den versjonen av arbeidsflyten som for øyeblikket vises i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub.
5. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Record to run against » og velger posten du ønsker å inkludere i arbeidsflyten.
6. Klikk på «Kjør» nederst på siden.