Agent Hub のワークフローを作成する際、ワークフロー内から個々のレコードを手動で登録することができます。また、ユーザーが手動で実行できるワークフローを作成することもできます。たとえば、カスタムアクションと一連のフォローアップアクションをトリガーするワークフローを作成することができます。
始める前に
アクセス権限が必要
Agent Hubのワークフロービルダーを使用するには、ワークフローの権限が必要です。
- CRMレコードを手動で登録する場合は、対応するレコードタイプに関連付けられたトリガーを使用する必要があります。
- 「オンデマンド実行」トリガーを使用する場合、レコードは自動的に登録されず、ワークフローも自動的に実行されません。各実行は、ユーザーが手動でトリガーする必要があります。
- 現時点では、個々のレコードのみを登録することができます。
「オンデマンド実行」登録トリガーを使用して、Agent Hub ワークフローを手動で実行します
ワークフローを手動で実行するには、「オンデマンド実行」トリガータイプを使用してください。このトリガータイプを使用する場合、登録済みのレコードの有無にかかわらず、アクションを実行することができます。例えば、このワークフローを使用して、一連のエージェントを手動で実行できます。
- HubSpotアカウントで、［エージェント］＞ ［Agent Hub］に移動します。
- 右上の［作成］をクリックし、［ワークフロー］を選択します。
- ［トリガーを追加］をクリックします。
- 左側のパネルで、「オンデマンドで実行」を選択します。
- ワークフローを設定して有効にしたら、右上の［実行］をクリックします。
- ダイアログボックスで、[ ワークフローの実行 ] をクリックします。
Agent Hubのワークフローにレコードを手動で登録する
- HubSpotアカウントで、［エージェント］＞ ［Agent Hub］に移動します。
- 上部の［ワークフロー］タブをクリックします。
- 表から、レコードを手動で登録したいワークフローを選択してください。
- 右上の「実行」をクリックします。ワークフローへの変更を未公開にした場合、下書き状態の変更内容を含むワークフローにレコードを登録するか、現在公開されているワークフローにレコードを登録するかを選択できます。
- 下書きのワークフローにレコードを登録するには、右上の「ワークフローの下書きを実行」をクリックします。これにより、選択されたレコードがワークフローに登録され、Eメールマーケティング用のメール送信などのコミュニケーションアクションを含む、すべてのワークフローアクションが実行されます。
- 公開済みのワークフローにレコードを登録するには、右上のdownCaratIcon下向きアイコンをクリックし、「公開済みを実行」を選択します。これは、Agent Hubのワークフロービルダーに現在表示されているワークフローのバージョンとは異なる可能性があります。
- 右側のパネルで、「実行対象のレコード」ドロップダウンメニューをクリックし、ワークフローに登録したいレコードを選択します。
- 画面の下部にある「実行」をクリックします。
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