BetaInscribir registros manualmente y ejecutar workflows de Agent Hub

Al crear workflows en Agent Hub, puedes inscribir manualmente registros individuales desde el propio workflow. También puedes crear un workflow para que los usuarios lo ejecuten manualmente. Por ejemplo, puedes crear un workflow para actuar como desencadenante de una acción personalizada y un conjunto de acciones de seguimiento.

Antes de empezar

• Al inscribir manualmente registros de CRM, debes utilizar un desencadenante asociado al tipo de registro correspondiente. 
• Si se utiliza el desencadenante «Ejecutar bajo demanda» , los registros no se inscribirán automáticamente y el workflow no se ejecutará de forma automática. Cada ejecución debe ser desencadenada manualmente por un usuario.
• Actualmente, solo es posible inscribir registros individuales.

Utiliza el desencadenante de inscripción «Ejecutar bajo demanda» para ejecutar manualmente los workflows de Agent Hub

Para activar manualmente tu workflow, utiliza el tipo de desencadenante «Ejecutar bajo demanda». Al utilizar este tipo de desencadenante, puedes ejecutar tus acciones tanto si hay un registro inscrito como si no. Por ejemplo, puedes utilizar este workflow para ejecutar manualmente un conjunto de agentes. 

1. En la cuenta de HubSpot, ve a Agentes > Agent Hub.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Crear » y selecciona «Workflow».
3. Haz clic en «Añadir desencadenante».
4. En el panel de la izquierda, selecciona «Ejecutar bajo demanda».
5. Una vez que hayas configurado y activado tu workflow, haz clic en «Ejecutar», en la esquina superior derecha. 
6. En el cuadro de diálogo, haz clic en «Ejecutar workflow». 
    

Inscribir manualmente registros en los workflows de Agent Hub

1. En la cuenta de HubSpot, ve a Agentes > Agent Hub.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña «Workflows ». 
3. En la tabla, selecciona elworkflow en el que deseas inscribir manualmente los registros. 
4. En la esquina superior derecha, haz clic en «Ejecutar». Si has retirado de la publicación los cambios realizados en tu workflow, puedes elegir entre inscribir los registros en el workflow con los cambios en borrador o en el workflow publicado actualmente.
   1. Para inscribir registros en el workflow preliminar, haz clic en «Ejecutar workflow preliminar», situado en la esquina superior derecha. De este modo, el registro seleccionado se inscribirá en el workflow y se ejecutarán todas las acciones del mismo, incluidas las acciones de comunicación, como el envío de correos electrónicos de marketing. 
   2. Para inscribir registros en la versión publicada del workflow, en la esquina superior derecha, haz clic en el downCaratIcon icono de flecha hacia abajo y selecciona «Ejecutar publicado». Es posible que esta no sea la versión del workflow que se muestra actualmente en el generador de workflows de Agent Hub. 
5. En el panel de la derecha, haz clic en el menú desplegable «Registro para ejecutar» y selecciona el registro que desees inscribir en el workflow. 
6. En la parte inferior, haz clic en «Ejecutar».