Tietueiden manuaalinen rekisteröinti ja Agent Hub -työnkulkujen suorittaminen

Kun luot Agent Hub -työnkulkuja, voit lisätä yksittäisiä tietueita manuaalisesti työnkulun sisällä. Voit myös luoda työnkulun, jonka käyttäjät voivat suorittaa manuaalisesti. Voit esimerkiksi luoda työnkulun, joka käynnistää mukautetun toiminnon ja joukon jatkotoimenpiteitä.

Ennen kuin aloitat

• Kun lisäät CRM-tietueita manuaalisesti, sinun on käytettävä kyseiseen tietuetyyppiin liitettyä laukaisinta.
• Kun käytät Run on demand -laukaisinta, tietueita ei lisätä automaattisesti eikä työnkulkua suoriteta automaattisesti. Käyttäjän on laukaistava jokainen suoritus manuaalisesti.
• Tällä hetkellä on mahdollista rekisteröidä vain yksittäisiä tietueita.

Käytä Run on demand -rekisteröintilaukaisinta Agent Hubin työnkulkujen manuaaliseen suorittamiseen

Käynnistä työnkulku manuaalisesti käyttämällä laukaisintyyppiä Run on demand . Tätä laukaisintyyppiä käytettäessä voit suorittaa toimet riippumatta siitä, onko tietuetta rekisteröity vai ei. Voit esimerkiksi käyttää tätä työnkulkua agenttiryhmän manuaaliseen suorittamiseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ja valitse Työnkulku.
3. Napsauta Lisää laukaisija.
4. Valitse vasemmasta paneelista Run on demand.
5. Kun olet määrittänyt ja ottanut työnkulun käyttöön, napsauta oikeassa yläkulmassa Suorita.
6. Napsauta valintaikkunassa Suorita työnkulku.
   

Tietueiden manuaalinen lisääminen Agent Hub -työnkulkuihin

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta yläreunassa Työnkulut -välilehteä.
3. Valitse taulukosta työnkulku, johon haluat lisätä tietueet manuaalisesti.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Suorita. Jos olet poistanut työnkulkuun tehdyt muutokset julkaisusta, voit valita, liitetäänkö tietueet työnkulkuun, jossa on luonnosmuutokset, vai nykyiseen julkaistuun työnkulkuun.
   1. Jos haluat lisätä tietueita luonnosversioon, napsauta oikeassa yläkulmassa Suorita työnkulun luonnos. Tämä lisää valitun tietueen työnkulkuun ja suorittaa kaikki työnkulun toimet, mukaan lukien viestintätoimet, kuten markkinointisähköpostien lähettämisen.
   2. Jos haluat lisätä tietueita työnkulun julkaistuun versioon, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa ” downCaratIcon ” -alaskuvaketta ja valitse ”Suorita julkaistu”. Tämä ei välttämättä ole sama työnkulun versio, joka näkyy tällä hetkellä Agent Hubin työnkulun luontityökalussa.
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa ”Record to run against” -pudotusvalikkoa ja valitse tietue, jonka haluat lisätä työnkulkuun.
6. Napsauta alareunassa Suorita.