Records handmatig registreren en Agent Hub-workflows uitvoeren

Bij het maken van Agent Hub-workflows kunt u afzonderlijke records handmatig vanuit een workflow registreren. U kunt ook een workflow maken die gebruikers handmatig kunnen uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld een workflow maken om een aangepaste actie en een reeks vervolgacties te activeren.

Voordat u begint

• Bij het handmatig registreren van CRM-records moet u een trigger gebruiken die is gekoppeld aan het betreffende recordtype.
• Bij gebruik van de trigger ‘Op verzoek uitvoeren’ worden records niet automatisch aangemeld en wordt de workflow niet automatisch uitgevoerd. Elke uitvoering moet handmatig door een gebruiker worden geactiveerd.
• Momenteel is het alleen mogelijk om afzonderlijke records te registreren.

Gebruik de registratietrigger 'Run on demand' om Agent Hub-workflows handmatig uit te voeren

Gebruik het triggertype 'Run on demand' om uw workflow handmatig te activeren. Wanneer u dit triggertype gebruikt, kunt u uw acties uitvoeren met of zonder een geregistreerd record. U kunt deze workflow bijvoorbeeld gebruiken om handmatig een groep agents te starten.

1. Ga in je HubSpot-account naar Agenten > Agent Hub.
2. Klik rechtsboven op ‘Aanmaken ’ en selecteer ‘Workflow’.
3. Klik op 'Trigger toevoegen'.
4. Selecteer in het linkerpaneel 'Run on demand'.
5. Nadat u uw workflow hebt ingesteld en ingeschakeld, klikt u rechtsboven op 'Uitvoeren'.
6. Klik in het dialoogvenster op 'Workflow uitvoeren'.
   

Records handmatig aanmelden bij Agent Hub-workflows

1. Ga in je HubSpot-account naar Agenten > Agent Hub.
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Workflows '.
3. Selecteer in de tabel de workflow waarvoor u records handmatig wilt registreren.
4. Klik rechtsboven op Uitvoeren. Als u wijzigingen in uw workflow hebt ingetrokken, kunt u ervoor kiezen om records toe te voegen aan de workflow met de conceptwijzigingen of aan de huidige gepubliceerde workflow.
   1. Om records in de conceptversie van de workflow in te schrijven, klikt u rechtsboven op 'Conceptworkflow uitvoeren'. Hierdoor wordt het geselecteerde record in de workflow ingeschreven en worden alle workflowacties uitgevoerd, inclusief communicatieacties zoals het versturen van marketing-e-mails.
   2. Om records in de gepubliceerde versie van de workflow in te schrijven, klikt u rechtsboven op het pictogram ‘ downCaratIcon ’ (meer opties) en selecteert u ‘Run published’ (Gepubliceerde versie uitvoeren). Dit is mogelijk niet de workflowversie die momenteel wordt weergegeven in de workflowbouwer van de Agent Hub.
5. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu ‘Record to run against’ en selecteer het record dat u in de workflow wilt opnemen.
6. Klik onderaan op 'Uitvoeren'.