Wersja betaRęczne dodawanie rekordów i uruchamianie przepływów pracy w Agent Hub

Podczas tworzenia przepływów pracy w Agent Hub można ręcznie dodawać poszczególne rekordy w ramach przepływu pracy. Można również utworzyć przepływ pracy, który użytkownicy będą mogli uruchamiać ręcznie. Na przykład można utworzyć przepływ pracy, który uruchamia akcję niestandardową oraz zestaw działań następczych.

Zanim zaczniesz

• Podczas ręcznego dodawania rekordów CRM należy użyć wyzwalacza powiązanego z odpowiednim typem rekordu.
• W przypadku korzystania z wyzwalacza „Uruchom na żądanie ” rekordy nie będą automatycznie rejestrowane, a przepływ pracy nie zostanie automatycznie uruchomiony. Każde uruchomienie musi zostać ręcznie zainicjowane przez użytkownika.
• Obecnie możliwe jest tylko rejestrowanie pojedynczych rekordów.

Użyj wyzwalacza rejestracji „Uruchom na żądanie ”, aby ręcznie uruchamiać przepływy pracy w Agent Hub

Aby ręcznie uruchomić przepływ pracy, użyj typu wyzwalacza „Uruchom na żądanie ”. Korzystając z tego typu wyzwalacza, możesz uruchamiać działania zarówno z zarejestrowanym rekordem, jak i bez niego. Na przykład możesz użyć tego przepływu pracy do ręcznego uruchomienia zestawu agentów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Agenty > Hub agenta.
2. W prawym górnym rogu kliknij „Utwórz ” i wybierz „Przepływ pracy”.
3. Kliknij „Dodaj wyzwalacz”.
4. W panelu po lewej stronie wybierz opcję „Uruchom na żądanie”.
5. Po skonfigurowaniu i włączeniu przepływu pracy w prawym górnym rogu kliknij „Uruchom”.
6. W oknie dialogowym kliknij opcję „Uruchom przepływ pracy”.
   

Ręczne dodawanie rekordów do przepływów pracy w Agent Hub

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Agenty > Hub agenta.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Przepływy pracy ”.
3. W tabeli wybierz przepływ pracy, do którego chcesz ręcznie dodać rekordy.
4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk „Uruchom”. Jeśli cofnąłeś publikację zmian w przepływie pracy, możesz wybrać, czy chcesz dodać rekordy do przepływu pracy z wersją roboczą zmian, czy do aktualnie opublikowanego przepływu pracy.
   1. Aby dodać rekordy do wersji roboczej przepływu pracy, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Uruchom wersję roboczą przepływu pracy”. Spowoduje to dodanie wybranego rekordu do przepływu pracy i wykonanie wszystkich działań w ramach przepływu, w tym działań komunikacyjnych, takich jak wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail.
   2. Aby dodać rekordy do opublikowanej wersji przepływu pracy, w prawym górnym rogu kliknij ikonę rozwijaną „ downCaratIcon ” i wybierz opcję „Uruchom opublikowaną wersję”. Może to nie być ta sama wersja przepływu pracy, która jest aktualnie wyświetlana w kreatorze przepływów pracy w Agent Hub.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Rekord do uruchomienia” i wybierz rekord, który chcesz włączyć do przepływu pracy.
6. W dolnej części ekranu kliknij przycisk „Uruchom”.