Agent Hub 워크플로를 생성할 때, 워크플로 내에서 개별 레코드를 수동으로 등록할 수 있습니다. 또한 사용자가 수동으로 실행할 수 있는 워크플로를 생성할 수도 있습니다. 예를 들어, 사용자 지정 작업과 일련의 후속 조치를 트리거하는 워크플로를 생성할 수 있습니다.
시작하기 전에
권한 필요
에이전트 허브 워크플로 빌더를 사용하려면 워크플로 권한이 필요합니다.
- CRM 레코드를 수동으로 등록할 때는 해당 레코드 유형과 연결된 트리거를 사용해야 합니다.
- '요청 시 실행' 트리거를 사용할 경우, 레코드는 자동으로 등록되지 않으며 워크플로도 자동으로 실행되지 않습니다. 각 실행은 사용자가 수동으로 트리거해야 합니다.
- 현재는 개별 레코드만 등록할 수 있습니다.
'요청 시 실행' 등록 트리거를 사용하여 에이전트 허브 워크플로를 수동으로 실행하세요
워크플로를 수동으로 트리거하려면 ‘요청 시 실행’ 트리거 유형을 사용하십시오. 이 트리거 유형을 사용할 경우, 등록된 레코드가 있든 없든 상관없이 작업을 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 이 워크플로를 사용하여 일련의 에이전트를 수동으로 실행할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 ‘생성’을 클릭하고 ‘워크플로’를 선택합니다.
- '트리거 추가'를 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 '수동 실행'을 선택합니다.
- 워크플로를 설정하고 활성화한 후, 오른쪽 상단에서 '실행'을 클릭합니다.
- 표시되는 대화 상자에서 ‘워크플로우 실행’을 클릭합니다.
Agent Hub 워크플로에 레코드를 수동으로 등록하기
- HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
- 상단에서 '워크플로우 ' 탭을 클릭합니다.
- 표에서 레코드를 수동으로 등록할 워크플로를 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 ‘실행’을 클릭합니다. 워크플로우 변경 사항을 게시 취소한 경우, 초안 상태의 변경 사항이 적용된 워크플로우로 레코드를 등록할지, 아니면 현재 게시된 워크플로우로 등록할지 선택할 수 있습니다.
- 초안 상태의 워크플로우에 레코드를 등록하려면 오른쪽 상단의 ‘워크플로우 초안 실행(Run workflow draft)’을 클릭합니다. 이렇게 하면 선택한 레코드가 워크플로우에 등록되고, 마케팅 이메일 발송과 같은 커뮤니케이션 작업을 포함한 모든 워크플로우 작업이 실행됩니다.
- 레코드를 게시된 버전의 워크플로에 등록하려면 오른쪽 상단의 ‘ downCaratIcon ’ 아래쪽 화살표 아이콘을 클릭하고 ‘Run published’를 선택하십시오. 이 버전은 에이전트 허브(Agent Hub) 워크플로 빌더에 현재 표시된 워크플로 버전과 다를 수 있습니다.
- 오른쪽 패널에서 ‘실행 대상 레코드(Record to run against )’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 워크플로에 등록할 레코드를 선택합니다.
- 하단에서 '실행( Run)'을 클릭합니다.
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