BêtaInscrire manuellement des fiches d’informations et exécuter Agent Hub workflows

Lors de la création de Agent Hub workflows, vous pouvez inscrire manuellement des fiches d’informations individuelles dans une workflow. Vous pouvez également créer un workflow que les utilisateurs devront exécuter manuellement. Par exemple, vous pouvez créer un workflow pour déclencher une action personnalisée et un ensemble d’actions de suivi.

Avant de commencer

• Lorsque vous inscrivez manuellement des fiches d’informations CRM, vous devez utiliser un déclencheur associé au type de fiche d’informations correspondant. 
• Lorsque vous utilisez le déclencheur Exécuter à la demande , les fiches d’informations ne seront pas automatiquement inscrites et le workflow ne s’exécutera pas automatiquement. Chaque exécution doit être déclenchée manuellement par un utilisateur.
• Pour le moment, il n’est possible d’inscrire que des fiches d’informations individuelles.

Utilisez l’option Exécuter à la demande critère d'inscription pour exécuter manuellement Agent Hub workflows 

Pour déclencher manuellement votre workflow, utilisez le type de déclencheur Exécuter à la demande. Lorsque vous utilisez ce type de déclencheur, vous pouvez exécuter vos actions avec ou sans une fiche d’informations inscrite. Par exemple, vous pouvez utiliser ce workflow pour exécuter manuellement un ensemble d’agents. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer et sélectionnez Workflow .
3. Cliquez sur Ajouter un déclencheur.
4. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Exécuter à la demande.
5. Après avoir configuré et activé votre workflow, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Exécuter. 
6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Exécuter le workflow . 
    

Inscrire manuellement des fiches d’informations à Agent Hub workflows

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows . 
3. Dans le tableau, sélectionnez le workflow dans lequel vous souhaitez inscrire manuellement des fiches d’informations. 
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Exécuter. Si vous avez annulé la publication de modifications dans votre workflow, vous pouvez choisir d’inscrire des fiches d’informations au workflow avec les modifications rédigées ou au workflow actuellement publié.
   1. Pour inscrire des fiches d’informations dans le workflow rédigé, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Exécuter un brouillon de workflow. Cette action inscrira la fiche d’informations sélectionnée dans le workflow et exécutera toutes les actions de workflow, y compris les actions de communication telles que les envois d’e-mails marketing. 
   2. Pour inscrire des fiches d’informations dans la version publiée du workflow, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône Bas et sélectionnez Exécuter la downCaratIcon publication. Il se peut qu’il ne s’agisse pas de la version workflow actuellement affichée dans le générateur de Agent Hub workflow. 
5. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Fiche d’informations devant exécuter et sélectionnez la fiche d’informations que vous souhaitez inscrire dans le workflow. 
6. En bas, cliquez sur Exécuter.