BetaDatensätze manuell aufnehmen und Agent Hub-Workflows ausführen

Bei der Erstellung von Agent Hub-Workflows können Sie einzelne Datensätze manuell innerhalb eines Workflows aufnehmen. Sie können auch einen Workflow erstellen, den Benutzer manuell ausführen können. Sie können beispielsweise einen Workflow erstellen, um eine benutzerdefinierte Aktion und eine Reihe von Follow-up-Aktionen auszulösen.

Bevor Sie loslegen

• Wenn Sie CRM-System-Datensätze manuell aufnehmen, müssen Sie einen Trigger verwenden, der dem entsprechenden Datensatztyp zugeordnet ist. 
• Wenn Sie den Trigger Bei Bedarf ausführen verwenden, werden Datensätze nicht automatisch aufgenommen und der Workflow wird nicht automatisch ausgeführt. Jeder Lauf muss manuell von einem Benutzer ausgelöst werden.
• Derzeit ist es nur möglich, einzelne Datensätze aufzunehmen.

Verwenden Sie den Aufnahmetrigger Bei Bedarf ausführen, um Agent Hub-Workflows manuell auszuführen 

Um Ihren Workflow manuell auszulösen, verwenden Sie den Trigger-Typ Bei Bedarf ausführen. Wenn Sie diesen Trigger-Typ verwenden, können Sie Ihre Aktionen mit oder ohne einen aufgenommenen Datensatz ausführen. Sie können diesen Workflow beispielsweise verwenden, um eine Gruppe von Agenten manuell auszuführen. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben rechts auf Erstellen und wählen Sie Workflow aus.
3. Klicken Sie auf Trigger hinzufügen.
4. Wählen Sie im linken Bereich Bei Bedarf ausführen aus.
5. Nachdem Sie Ihren Workflow eingerichtet und aktiviert haben, klicken Sie oben rechts auf Ausführen. 
6. Klicken Sie im Dialogfeld auf Workflow ausführen . 
    

Datensätze manuell in Agent Hub-Workflows aufnehmen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows . 
3. Wählen Sie in der Tabelle den Workflow aus, in den Sie manuell Datensätze aufnehmen möchten. 
4. Klicken Sie oben rechts auf Ausführen. Wenn Sie die Veröffentlichung von Änderungen an Ihrem Workflow rückgängig gemacht haben, können Sie festlegen, ob Datensätze mit Entwurfsänderungen in den Workflow oder in den aktuellen veröffentlichten Workflow aufgenommen werden sollen.
   1. Um Datensätze in den als Entwurf erstellten Workflow aufzunehmen, klicken Sie oben rechts auf Workflow-Entwurf ausführen. Dadurch wird der ausgewählte Datensatz in den Workflow aufgenommen und alle Workflow-Aktionen ausgeführt, einschließlich Kommunikationsaktionen wie das Senden von Marketing-E-Mails. 
   2. Um Datensätze in die veröffentlichte Version des Workflows aufzunehmen, klicken Sie oben rechts auf das downCaratIcon down-Symbol und wählen Sie Veröffentlicht ausführen aus. Möglicherweise ist dies nicht die Workflow-Version, die derzeit im Agent Hub-Workflow-Builder angezeigt wird. 
5. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Datensatz, gegen den ausgeführt werden soll und wählen Sie den Datensatz aus, den Sie in den Workflow aufnehmen möchten. 
6. Klicken Sie unten auf Ausführen.