TestversionRegistrera poster manuellt och kör arbetsflöden i Agent Hub

När du skapar arbetsflöden i Agent Hub kan du manuellt lägga till enskilda poster direkt i ett arbetsflöde. Du kan också skapa ett arbetsflöde som användarna kan köra manuellt. Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde som utlöser en anpassad åtgärd och en rad uppföljningsåtgärder.

Innan du börjar

• När du manuellt registrerar CRM-poster måste du använda en utlösare som är kopplad till motsvarande posttyp.
• När du använder utlösaren Kör på begäran registreras inte posterna automatiskt och arbetsflödet körs inte automatiskt. Varje körning måste utlösas manuellt av en användare.
• För närvarande är det endast möjligt att registrera enskilda poster.

Använd registreringsutlösaren ”Kör på begäran” för att manuellt köra arbetsflöden i Agent Hub

För att manuellt utlösa ditt arbetsflöde använder du utlösartypen ”Kör på begäran ”. När du använder denna utlösartyp kan du köra dina åtgärder med eller utan en registrerad post. Du kan till exempel använda detta arbetsflöde för att manuellt köra en uppsättning agenter.

1. I ditt HubSpot-konto går du till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på Skapa längst upp till höger och välj Arbetsflöde.
3. Klicka på Lägg till utlösare.
4. I den vänstra panelen väljer du ”Kör på begäran”.
5. När du har konfigurerat och aktiverat ditt arbetsflöde klickar du på Kör längst upp till höger.
6. Klicka på Kör arbetsflöde i dialogrutan.
   

Registrera poster manuellt i Agent Hub-arbetsflöden

1. I ditt HubSpot-konto går du till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken Arbetsflöden högst upp.
3. Välj det arbetsflöde i tabellen som du vill registrera poster manuellt i.
4. Klicka på Kör längst upp till höger. Om du har tagit bort publiceringen av ändringar i ditt arbetsflöde kan du välja att registrera poster i arbetsflödet med de utkastade ändringarna eller i det aktuella publicerade arbetsflödet.
   1. För att registrera poster i utkastet till arbetsflödet klickar du längst upp till höger på Kör utkast till arbetsflöde. Detta registrerar den valda posten i arbetsflödet och utför alla arbetsflödesåtgärder, inklusive kommunikationsåtgärder såsom utskick av marknadsföringsmejl.
   2. För att registrera poster i den publicerade versionen av arbetsflödet klickar du längst upp till höger på nedåtpilen vid ” downCaratIcon ” och väljer ”Kör publicerad”. Det här är kanske inte den version av arbetsflödet som för närvarande visas i arbetsflödesbyggaren i Agent Hub.
5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn ”Record to run against” och väljer den post som du vill lägga till i arbetsflödet.
6. Klicka på ”Kör” längst ned.