Przepływy pracy | Najczęściej zadawane pytania

Znajdź szybko odpowiedzi i ogólne informacje na temat narzędzia workflows w HubSpot.

Ogólne

Jak rozwiązać problemy związane z błędami przepływu pracy?

Jeśli podczas przeglądania historii przepływu napotykasz błędy, dowiedz się więcej o typowych błędach przepływu i krokach, które możesz podjąć, aby je rozwiązać.

Czy mogę ustawić przepływ pracy tak, aby automatycznie wygasał lub wyłączał się?

Nie, przepływ musi być wyłączony ręcznie. Kiedy przepływ jest wyłączony:

• Rekordy spełniające kryteria zapisów nie zostaną zapisane do przepływu pracy.
• Rekordy, które nadal znajdują się w przepływie, będą go kontynuować, ale wszelkie akcje poza opóźnieniami nie będą wykonywane.

Czy mogę wstrzymać mój przepływ pracy?

Choć nie ma ogólnego przycisku pauzy dla przepływu pracy, można ustawić daty pauzy, aby akcje nie były wykonywane w określonych dniach. W dniach wstrzymania akcje będą przesuwane na następny dostępny dzień. Jest to szczególnie przydatne przy zarządzaniu kampaniami, które nakładają się na święta i inne wrażliwe daty.

Dowiedz się więcej o ustawianiu dat wstrzymania.

Co się stanie, gdy rekord zostanie usunięty?

Usunięte rekordy są automatycznie usuwane z przepływów pracy. Nawet jeśli rekord zostanie usunięty, a następnie przywrócony podczas opóźnienia, przywrócony rekord nie zostanie wznowiony i nie będzie kontynuował przepływu.

Aby dodać uprzednio usunięte rekordy z powrotem do przepływu, należy upewnić się, że ponowne zapisanie jest włączone, a następnie ręcznie zapisać rekord.

Dlaczego moja akcja została pominięta z powodu "nieskończonej pętli"?

Podczas przeglądania historii przepływu pracy można zauważyć, że akcja została pominięta, aby zapobiec nieskończonej pętli. Oznacza to, że w przepływie znajduje się akcja tworzenia rekordu, który również spełnia kryteria zapisu dla tego samego przepływu.

Gdyby rekord został utworzony, zapisałby się do tego samego przepływu. Prowadziłoby to do tej samej akcji Utwórz rekord, która tworzy nowy rekord, który również zapisałby się do tego samego przepływu. Stworzyłoby to "nieskończoną pętlę", a przepływ pracy będzie tworzył rekordy non-stop.

HubSpot zapobiega występowaniu tej akcji, dzięki czemu przepływ pracy nie będzie tworzył rekordów w nieskończoność. Gdy napotkasz taki błąd, przejrzyj swój przepływ pracy, aby upewnić się, że nowo tworzone rekordy nie będą spełniały kryteriów zapisu do przepływu pracy.

Które przepływy pracy wliczają się do limitów mojego konta HubSpot?

Do limitów konta wliczają się tylko niestandardowe przepływy pracy utworzone za pomocą narzędzia Przepływy pracy. Wbudowane narzędzia przepływu pracy z ustawionymi wyzwalaczami nie wliczają się do limitów przepływu. Dotyczy to następujących elementów:

• Proste przepływy pracy utworzone z narzędzia ogłoszeń, narzędzia wiadomości marketingowych i narzędzia formularzy.
• Automatyzacja z ustawień CRM, takich jak ustawienia potoku transakcji czy potoku biletów.
• Automatyzacja z innych narzędzi, takich jak sekwencje, prognozy, oferty, ankiety itp.

Jak długo HubSpot przechowuje dane dotyczące moich przepływów pracy?

HubSpot przechowuje dane dzienników działań przepływu pracy w poniższych okresach czasu:

• 180 dni: Wszystkie dane dziennika akcji przepływów pracy będą przechowywane.
• 180- 2 lata: Przechowywane będą wysokopoziomowe dane dziennika akcji, takie jak identyfikator obiektu (jaki kontakt, firma, transakcja itp.), typ zdarzenia (zapisy, wypisy itp.) oraz typ akcji.
• 2 lata+: Dane historyczne zapisów będą przechowywane w naszym systemie, aby umożliwić filtry oparte na przepływie pracy.

Wyzwalacze zapisów

Dlaczego istniejące rekordy, które spełniają warunki przepływu pracy, nie są zapisywane do przepływu po jego włączeniu?

Podczas włączania przepływu, w sekcji Te kontakty już spełniają kryteria wyzwalacza. Czy chcesz je zapisać, gdy ten przepływ się włączy? możesz wybrać, czychcesz zapisać istniejące kontakty, które aktualnie spełniają kryteria wyzwalacza, czy też nie.

Jeśli opcja ta zostanie ustawiona na Nie, to po włączeniu przepływu pracy zapisywane będą tylko obiekty spełniające kryteria wyzwalacza, a istniejące kontakty, firmy, oferty, bilety nie będą zapisywane automatycznie, nawet jeśli spełniają kryteria. Zapisywane będą tylko te rekordy, które po włączeniu przepływu zmienią się tak, że będą spełniały kryteria zapisu.

Po zmianie wyzwalaczy zapisów w dowolnym aktywnym przepływie pojawi się okno dialogowe, w którym będzie można zdecydować o natychmiastowym zapisie wszystkich istniejących rekordów spełniających zaktualizowane wyzwalacze.

Dowiedzsię więcej na temat zapisywania istniejących rekordów spełniających kryteriazapisów.

Dlaczego wcześniej zapisane rekordy, spełniające kryteria przepływu, nie są ponownie zapisywane do tego przepływu?

Domyślnie rekordy są zapisywane do przepływu tylko zapierwszym razem, gdy spełnią warunki przepływu lub zostaną zapisane ręcznie. Dowiedz się, jak dodać wyzwalacze ponownej rejestracji, aby rekordy mogły być ponownie zapisane do przepływu.

Co się dzieje, gdy edytuję aktywną listę używaną w wyzwalaczach przepływu?( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Gdy edytuje się filtry aktywnej listy używanej w wyzwalaczach zapisów przepływu, a następnie próbuje zapisać listę, pojawia się okno dialogowe, w którym można wybrać, czy istniejące kontakty spełniające nowo zaktualizowane kryteria listy powinny zostać zapisane do przepływu.

Ile wyzwalaczy zapisów mogę dodać do przepływu pracy?

Do jednego przepływu można dodać do 250 wyzwalaczy rejestracji. Jeśli przepływ wymaga większej liczby wyzwalaczy zapisów, można utworzyć wiele przepływów.

Dlaczego podczas zapisywania właściwości numeru jako wyzwalacza zapisów pojawia się błąd?

Jeśli używasz właściwości liczbowej dla wyzwalacza zapisów w przepływie opartym na kontaktach, możesz używać tylko liczb całkowitych.

Jeśli użyta zostanie wartość z częścią dziesiętną, wyświetlony zostanie błąd i wyzwalacz zapisu nie zostanie zapisany. Dotyczy to zarówno sformatowanych, jak i niesformatowanych właściwości liczbowych. Na przykład nie można ustawić opcji Pracownicy to dowolne z 0,98.

Dlaczego liczba kontaktów wyświetlana podczas przeglądania mojego przepływu pracy jest inna niż liczba kontaktów na mojej liście?

Akcje

Dlaczego moje akcje przepływu pracy nie są wykonywane w oczekiwanym czasie?

Gdy duża liczba rekordów zapisuje się do przepływu lub wykonuje akcję w tym samym czasie, przepływ może być dławiony. Gdy przepływ jest dławiony, akcje nie będą wykonywane natychmiast, lecz w kolejce, w miarę przetwarzania rekordów.

W przepływach opartych nakonkretnej dacie lub właściwości kontaktu, może to spowodować, że kontakty nie otrzymają pierwszej akcji, jeśli zostanie ona zaplanowana krótko po tym, jak zostaną zapisane do przepływu. Aby tego uniknąć, można zapisać kontakty z wyprzedzeniem lub zaplanować pierwszą akcję w późniejszym czasie względem daty lub właściwości daty.

Co się stanie z zapisanymi rekordami, gdy dodam więcej akcji przepływu?

Dodanie akcji do aktywnego przepływu może wpłynąć na rekordy, które są w nim zapisane i aktywne:

• Wszelkie rekordy, które nie zdążyły jeszcze przejść do nowej akcji, zostaną do niej zaplanowane, gdy dotrą do tej akcji.
• Wszelkie rekordy, które już przeszły do tego punktu, nie ukończą nowej akcji.

Na przykład w przepływie z dwoma akcjami, gdy nowa akcja zostanie dodana pomiędzy pierwszą a drugą akcją:

• Kontakt Pablo the Cat jest obecnie zaplanowany na pierwszą akcję. Ponieważ nowa akcja pojawia się po akcji, dla której jest zaplanowana, zostanie on zaplanowany dla nowej akcji po wykonaniu pierwszej.
• Kontakt Tito the Cat jest zaplanowany na pierwotną drugą akcję (teraz trzecia akcja). Ponieważ kontakt ten przeszedł już do punktu, w którym dodano nową akcję, nie zostanie on zaplanowany na nową akcję.

Co się stanie z zapisanymi rekordami, gdy usunę akcje przepływu pracy?

Usunięcie akcji z aktywnego przepływu pracy będzie miało wpływ na rekordy, które są aktualnie zaplanowane dla tej akcji. Po usunięciu akcji, dla której zaplanowano rekordy, rekordy nie wykonają tej akcji. Rekordy przejdą do następnego kroku przepływu i będą kontynuowane w przepływie. W historii przepływu pojawi się również błąd dla tej akcji.

Gdy rekordy są zaplanowane dla akcji, akcja wyświetli liczbę tych rekordów, np. 1 kontakt w tej akcji.

Aby zobaczyć konkretne rekordy i jak długo mają czekać w akcji:

• Kliknij akcję.
• W prawym panelu kliknij kartę [Obiekt] w akcji. Wyświetlona zostanie lista rekordów oczekujących w akcji wraz z informacją, ile czasu pozostało dla każdego z nich.

Dlaczego akcja rotacji leadów w moim przepływie jest opóźniona o 10 minut dla nowych kontaktów?

Jeżeli domyślnie włączone jest ustawieniePrzypisz właściciela firmy do kontaktu, to po dodaniu akcji Obróć leady do przepływu opartego na kontaktach wyświetlony zostanie następujący błąd: Przetwarzanie nowych kontaktów zajmie około 10 minut, ponieważ włączona jest synchronizacja kontaktów i właściciela firmy.

Gdy tworzony jest nowy kontakt HubSpot, a własność jest synchronizowana między kontaktami i firmami, może upłynąć trochę czasu, zanim kontakt zostanie powiązany z firmą, a następnie właściciel firmy zostanie zsynchronizowany z kontaktem. W związku z tym nowe kontakty będą opóźnione o 10 minut przed wykonaniem akcji Rotate leads, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na powiązanie kontaktu z firmą i synchronizację własności.

Dlaczego nie mogę wysłać wiadomości marketingowej w ramach przepływu pracy?(tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

W przepływach pracy można wysyłać tylko wiadomości marketingowe, które zostały zapisane do automatyzacji. Jeśli wiadomość marketingowa jest wersją roboczą lub została wcześniej wysłana do listy odbiorców, nie pojawi się ona do wyboru w akcjiWyślij wiadomość e-mail.

Opóźnienia

Co się stanie z rekordami oczekującymi w opóźnieniu przepływu pracy, gdy opóźnienie zostanie usunięte?

Po usunięciu opóźnienia rekordy oczekujące w opóźnieniu natychmiast je pominą, a następnie przejdą przez resztę przepływu.

Dowiedz się więcej o edycji opóźnień przepływu.

Co się stanie z rekordami oczekującymi w opóźnieniu przepływu, gdy zmieni się jego czas?