Przepływy pracy | Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi i ogólne informacje na temat narzędzia workflows w HubSpot.

Ogólne

Jak rozwiązywać błędy przepływu pracy?

Jeśli napotykasz błędy podczas przeglądania historii przepływu pracy, dowiedz się więcej o typowych błędach przepływu pracy i krokach, które możesz podjąć, aby je rozwiązać.

Czy mogę ustawić automatyczne wyłączanie przepływu pracy?

Tak, w ustawieniach przepływu pracy można zaplanować jego automatyczne wyłączenie po określonej dacie i godzinie. Dowiedz się więcej o automatycznym wyłączaniu przepływu pracy.

Czy mogę wstrzymać przepływ pracy?

Chociaż nie ma ogólnego przycisku wstrzymania dla przepływu pracy, można skonfigurować daty wstrzymania, aby akcje nie były wykonywane w określone dni. W datach wstrzymania działania zostaną przeniesione na następny dostępny dzień. Jest to szczególnie przydatne do zarządzania kampaniami, które nakładają się na święta i inne wrażliwe daty.

Dowiedz się więcej o ustawianiu dat wstrzymania.

Co się stanie, gdy rekord zostanie usunięty?

Usunięte rekordy są automatycznie usuwane z przepływów pracy. Nawet jeśli rekord zostanie usunięty, a następnie przywrócony podczas opóźnienia, przywrócony rekord nie zostanie wznowiony i nie będzie kontynuował przepływu pracy.

Aby dodać wcześniej usunięte rekordy z powrotem do przepływu pracy, upewnij się, że ponowna rejestracja jest włączona, a następnie ręcznie zarejestruj rekord.

Dlaczego moja akcja została pominięta z powodu "nieskończonej pętli"?

Podczas przeglądania historii przepływu pracy można zauważyć, że działanie zostało pominięte, aby zapobiec nieskończonej pętli: Zarejestrowana transakcja została utworzona przez ten przepływ pracy, więc ta czynność została pominięta, aby zapobiec nieskończonej pętli.

Oznacza to, że przepływ pracy zawiera akcję tworzenia rekordu, który spełnia również kryteria rejestracji dla tego samego przepływu pracy:

• Jeśli rekord został utworzony, zostanie zapisany do tego samego przepływu pracy.
• Doprowadziłoby to do tej samej akcji Create record, która tworzy nowy rekord.
• Nowy rekord również zostanie zarejestrowany w tym samym przepływie pracy.
• Spowodowałoby to "nieskończoną pętlę", a przepływ pracy stale i bez końca tworzyłby rekordy.

HubSpot zapobiega wystąpieniu tej akcji, aby przepływ pracy nie tworzył rekordów w nieskończoność. W przypadku napotkania takiego błędu należy sprawdzić przepływ pracy, aby upewnić się, że nowo utworzone rekordy nie spełniają kryteriów rejestracji w przepływie pracy.

Ile przepływów pracy mogę utworzyć?

Liczba przepływów pracy, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot:

• Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing, Sales lub Service Hub Professional , możesz utworzyć do 300 przepływów pracy.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing, Sales lub Service Hub Enterprise, możesz utworzyć do 1000 przepływów pracy.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Operations Hub Professional, możesz utworzyć do 400 przepływów pracy.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Operations Hub Enterprise , możesz utworzyć do 1100 przepływów pracy.
• Jeśli posiadasz dodatek Business units, możesz utworzyć dodatkowe 100 przepływów pracy.

Jeśli posiadasz wiele subskrypcji, Twój limit zostanie określony przez subskrypcję z najwyższym limitem przepływu pracy. Na przykład, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Professional i Sales Hub Enterprise , będziesz mógł utworzyć do 1000 przepływów pracy.

Które przepływy pracy wliczają się do limitów mojego konta HubSpot?

Tylko niestandardowe przepływy pracy utworzone za pomocą narzędzia przepływów pracy będą wliczane do limitów konta. Wbudowane narzędzia przepływu pracy ze wstępnie ustawionymi wyzwalaczami nie są wliczane do limitów przepływu pracy. Obejmuje to następujące elementy:

• Proste przepływy pracy utworzone z narzędzia reklamowego, marketingowego narzędzia e-mailowego i narzędzia formularzy.
• Automatyzacja z ustawień CRM, takich jak ustawienia potoku transakcji lub ustawienia potoku zgłoszeń.
• Automatyzacja z innych narzędzi, takich jak sekwencje, prognozy, wyceny, ankiety itp.

Jak długo HubSpot przechowuje moje dane workflow?

HubSpot będzie przechowywać dane dzienników działań przepływu pracy w poniższych przedziałach czasowych:

• 90 dni: przechowywane będą wszystkie dane dziennika działań przepływu pracy. Obejmuje to wysokopoziomowe dane dziennika działań, takie jak identyfikator obiektu (który kontakt, firma, transakcja itp.), typ zdarzenia (rejestracja, wyrejestrowanie itp.) oraz typ działania.
• 6 miesięcy: historyczne dane rejestracji będą przechowywane w naszym systemie, aby umożliwić filtrowanie oparte na przepływie pracy.

Wyzwalacze rejestracji

Dlaczego istniejące rekordy, które spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy, nie są rejestrowane w przepływie pracy po jego włączeniu?

Podczas włączania przepływu pracy, w sekcji Te kontakty już spełniają kryteria wyzwalacza. Do you want to enroll them when this workflow turns on? można wybrać, czy istniejące kontakty, które obecnie spełniają kryteria wyzwalacza, mają zostać zarejestrowane.

Jeśli ta opcja jest ustawiona na Nie, po włączeniu przepływu pracy rejestrowane będą tylko obiekty spełniające kryteria wyzwalacza, a wszelkie istniejące kontakty, firmy, transakcje, oferty lub bilety nie będą rejestrowane automatycznie, nawet jeśli obecnie spełniają kryteria. Tylko rekordy, które zmienią się, aby spełnić kryteria rejestracji po włączeniu przepływu pracy, zostaną zarejestrowane.

Po zmianie wyzwalaczy rejestracji w dowolnym aktywnym przepływie pracy pojawi się okno dialogowe umożliwiające natychmiastową rejestrację wszystkich istniejących rekordów, które spełniają zaktualizowane wyzwalacze rejestracji.

Dowiedz się więcej o rejestrowaniu istniejących rekordów, które spełniają kryteria rejestracji.

Dlaczego wcześniej zarejestrowane rekordy, które spełniają kryteria rejestracji w przepływie pracy, nie są ponownie rejestrowane w przepływie pracy?

Domyślnie rekordy są rejestrowane w przepływie pracy tylko za pierwszym razem, gdy spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy lub są rejestrowane ręcznie. Dowiedz się, jak dodać wyzwalacze ponownej rejestracji, aby umożliwić ponowną rejestrację rekordów w przepływie pracy.

Co się dzieje, gdy edytuję aktywną listę używaną w wyzwalaczach rejestracji przepływu pracy?( TylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

W przypadku edycji filtrów na aktywnej liście używanej w wyzwalaczach rejestracji aktywnego przepływu pracy, a następnie próby zapisania listy, pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie, czy istniejące kontakty spełniające nowo zaktualizowane kryteria listy powinny zostać zarejestrowane w przepływie pracy.

Ile wyzwalaczy rejestracji mogę dodać do przepływu pracy?

Do przepływu pracy można dodać maksymalnie 250 wyzwalaczy rejestracji. Jeśli przepływ pracy wymaga większej liczby wyzwalaczy rejestracji, należy utworzyć wiele przepływów pracy.

Dlaczego otrzymuję błąd podczas zapisywania właściwości numeru jako wyzwalacza rejestracji?

Jeśli używasz właściwości liczbowej dla wyzwalacza rejestracji w przepływie pracy opartym na kontakcie, możesz używać tylko liczb całkowitych.

Jeśli użyta zostanie wartość dziesiętna, wyświetlony zostanie błąd, a wyzwalacz rejestracji nie zostanie zapisany. Dotyczy to zarówno sformatowanych, jak i niesformatowanych właściwości liczbowych. Na przykład nie można ustawić Employees is any of 0.98.

Dlaczego liczba kontaktów wyświetlana podczas przeglądania przepływu pracy różni się od liczby kontaktów na liście?

Jeśli masz konto Marketing Hub Starter, Professional lub Enterprise, w przepływach pracy opartych na kontaktach liczba kontaktów wyświetlanych na stronie przeglądu jest szacunkowa, a nie dokładną miarą liczby kontaktów. Aby wyświetlić dokładną liczbę rekordów, kliknij opcję Użyj list, aby zobaczyć te kontakty.

Dlaczego [obiekt] został zarejestrowany w moim przepływie pracy, mimo że po włączeniu przepływu pracy wybrałem opcję Nie, rejestruj tylko [obiekty] spełniające kryteria wyzwalacza?

Gdy ta opcja jest włączona, obiekty zostaną zarejestrowane, jeśli wcześniej nie spełniały kryteriów rejestracji i zmienią się, aby spełnić kryteria rejestracji po raz pierwszy po włączeniu przepływu pracy
lub jeśli zmienią się, aby ponownie spełnić kryteria rejestracji, a ponowna rejestracja zostanie włączona. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach ponownej rejestracji.

Działania

Dlaczego moje akcje przepływu pracy nie są wykonywane w oczekiwanym czasie?

Gdy duża liczba rekordów zarejestruje się w przepływie pracy lub wykona akcję w tym samym czasie, przepływ pracy może zostać ograniczony. Gdy przepływ pracy jest dławiony, akcje nie będą wykonywane natychmiast, ale w kolejce w miarę przetwarzania rekordów.

W przepływach pracy opartych nakonkretnej dacie lub właściwości daty kontaktu może to spowodować, że kontakty przegapią pierwszą akcję, jeśli zostanie ona zaplanowana wkrótce po ich zarejestrowaniu w przepływie pracy. Aby tego uniknąć, można zarejestrować kontakty z wyprzedzeniem lub zaplanować pierwszą akcję w późniejszym czasie w stosunku do daty lub właściwości daty.

Co stanie się z zapisanymi rekordami, gdy dodam więcej akcji przepływu pracy?

Dodawanie akcji do aktywnego przepływu pracy może mieć wpływ na rekordy, które są zarejestrowane i aktywne w przepływie pracy:

• Wszystkie rekordy, które nie zostały jeszcze przeniesione do nowej akcji, zostaną dla niej zaplanowane, gdy dotrą do tej akcji.
• Wszelkie rekordy, które już przekroczyły ten punkt, nie zakończą nowej akcji.

Na przykład w przepływie pracy z dwoma akcjami, gdy nowa akcja zostanie dodana między pierwszą a drugą akcją:

• Kontakt Pablo the Cat jest obecnie zaplanowany na pierwszą akcję. Ponieważ nowa akcja następuje po akcji, na którą są zaplanowani, zostaną oni zaplanowani na nową akcję po wykonaniu pierwszej akcji.
• Kontakt Tito the Cat jest zaplanowany do pierwotnej drugiej akcji (teraz trzeciej akcji). Ponieważ kontakt przekroczył już punkt, w którym dodano nową akcję, nie zostanie zaplanowany na nową akcję.

Co stanie się z zapisanymi rekordami, gdy usunę akcje przepływu pracy?

Usunięcie akcji z aktywnego przepływu pracy wpłynie na rekordy aktualnie zaplanowane dla tej akcji. Po usunięciu akcji, która ma zaplanowane rekordy, rekordy nie wykonają tej akcji. Rekordy przejdą do następnego kroku przepływu pracy i będą kontynuowane w przepływie pracy.

Na przykład, jeśli akcja jest zaplanowana do wykonania tylko w dni powszednie, rekord nie przejdzie do następnego etapu, dopóki nie będzie to dzień powszedni lub dopóki nie upłynie zaplanowany czas. Błąd pojawi się również dla tej akcji w historii przepływu pracy.

Gdy rekordy są zaplanowane dla działania, działanie wyświetli liczbę tych rekordów, na przykład 1 kontakt w tym działaniu.

Dlaczego akcja obracania potencjalnych klientów w moim przepływie pracy jest opóźniona o 10 minut w przypadku nowych kontaktów?

Jeśli domyślne ustawieniePrzypisz właściciela firmy do kontaktu jest włączone, po dodaniu akcjiObróć potencjalnych klientów do przepływu pracy opartego na kontakcie zostanie wyświetlony następujący błąd: Przetwarzanie nowych kontaktów zajmie około 10 minut, ponieważ synchronizacja kontaktów i właścicieli firm jest włączona.

Gdy tworzony jest nowy kontakt HubSpot, a własność jest synchronizowana między kontaktami i firmami, może upłynąć trochę czasu, zanim kontakt zostanie powiązany z firmą, a następnie właściciel firmy zsynchronizuje się z kontaktem. W rezultacie nowe kontakty będą opóźnione o 10 minut przed wykonaniem akcji Rotate leads, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na powiązanie kontaktu z firmą i synchronizację własności.

Dlaczego nie mogę wysyłać marketingowych wiadomości e-mail w przepływie pracy?( TylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Tylko marketingowe wiadomości e-mail, które zostały zapisane do automatyzacji, mogą być wysyłane w przepływach pracy. Jeśli marketingowa wiadomość e-mail jest wersją roboczą lub została wcześniej wysłana do listy odbiorców, nie pojawi się do wyboru w akcjiWyślij wiadomość e-mail.

Opóźnienia

Co dzieje się z rekordami oczekującymi w opóźnieniu przepływu pracy, gdy opóźnienie zostanie usunięte?

Po usunięciu opóźnienia rekordy oczekujące w opóźnieniu natychmiast pominą opóźnienie, a następnie przejdą przez resztę przepływu pracy.

Dowiedz się więcej o opóźnieniach w przepływie pracy edycji.

Co stanie się z rekordami oczekującymi w opóźnieniu przepływu pracy, gdy czas opóźnienia zostanie zmieniony?