Przepływy pracy | Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi i ogólne informacje na temat narzędzia Przepływy pracy w HubSpot.

Ogólne

Jak rozwiązywać błędy w przepływie pracy?

Jeśli napotykasz błędy podczas oceny historii przepływu pracy lub jeśli przepływ pracy nie działa zgodnie z oczekiwaniami, dowiedz się więcej o typowych błędach przepływu pracy i krokach, które możesz podjąć, aby rozwiązać te problemy. 

Czy mogę ustawić przepływ pracy tak, aby automatycznie się wyłączał?

Tak, w ustawieniach przepływu pracy można zaplanować jego automatyczne wyłączenie po określonej dacie i godzinie. Dowiedz się więcej o automatycznym wyłączaniu przepływu pracy. 

Czy mogę wstrzymać przepływ pracy?

Chociaż nie ma ogólnego przycisku wstrzymania dla przepływu pracy, można ustawić daty wstrzymania, aby działania nie były wykonywane w określone dni. W przypadku wstrzymania działania zostaną przeniesione na następny dostępny dzień. Jest to szczególnie przydatne do zarządzania kampaniami, które nakładają się na święta i inne wrażliwe daty.

Dowiedz się więcej o ustawianiu dat wstrzymania.

Co dzieje się po usunięciu rekordu?

Usunięte rekordy są automatycznie usuwane z przepływów pracy. Nawet jeśli rekord zostanie usunięty, a następnie przywrócony podczas opóźnienia, przywrócony rekord nie zostanie wznowiony i nie będzie kontynuował przepływu pracy.

Aby dodać wcześniej usunięte rekordy z powrotem do przepływu pracy, należy upewnić się, że opcja ponownego zapisywania jest włączona, a następnie ręcznie zapisywać się do rekordu. 

Dlaczego moja akcja została pominięta z powodu "nieskończonej pętli"?

Podczas oceny historii przepływu pracy można zauważyć, że działanie zostało pominięte, aby zapobiec nieskończonej pętli: Zapisywanie się do transakcji zostało utworzone przez ten przepływ pracy, więc to działanie zostało pominięte, aby zapobiec nieskończonej pętli.

Wskazuje to, że przepływ pracy ma akcję tworzenia rekordu, który również zapisuje się do tego samego przepływu pracy:

• Gdyby rekord został utworzony, zapisywałby się do tego samego przepływu pracy.
• Prowadziłoby to do tej samej akcji Utwórz rekord , która tworzy nowy rekord.
• Nowy rekord zapisywałby się również do tego samego przepływu pracy.
• Spowodowałoby to "nieskończoną pętlę", a przepływ pracy stale i bez końca tworzyłby rekordy.

HubSpot zapobiega temu działaniu, aby przepływ pracy nie tworzył rekordów w nieskończoność. W przypadku napotkania takiego błędu należy dokonać oceny przepływu pracy, aby upewnić się, że nowo utworzone rekordy nie zapisują się zgodnie z kryteriami przepływu pracy.

Ile przepływów pracy mogę utworzyć?

Liczba przepływów pracy, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot:

• Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing, Sales lub Service Hub Professional , możesz utworzyć do 300 przepływów pracy. 
• Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing, Sales lub Service Hub Enterprise , możesz utworzyć do 1000 przepływów pracy. 
• Jeśli posiadasz subskrypcję Data Hub Professional , możesz utworzyć do 400 przepływów pracy. 
• Jeśli posiadasz subskrypcję Data Hub Enterprise , możesz utworzyć do 1100 przepływów pracy. 
• Jeśli posiadasz dodatek Branding, możesz utworzyć dodatkowe 100 przepływów pracy. 

Jeśli posiadasz kilka subskrypcji, Twój limit zostanie określony na podstawie subskrypcji z najwyższym limitem przepływu pracy. Na przykład, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Professional i Sales Hub Enterprise , będziesz mógł utworzyć do 1000 przepływów pracy.

Które przepływy pracy wliczają się do limitów mojego konta HubSpot?

Tylko niestandardowe przepływy pracy utworzone za pomocą narzędzia Przepływy pracy będą wliczane do limitów konta. Osadzone przepływy pracy z ustawieniami wstępnymi nie są wliczane do limitów przepływów pracy. Obejmuje to następujące elementy:

• Proste przepływy pracy utworzone z narzędzia reklam, narzędzia e-mail marketingu i narzędzia formularzy.
• Automatyzacja z poziomu ustawień CRM, takich jak ustawienia procesu sprzedaży (deal pipeline) lub ustawienia procesu przetwarzania zgłoszeń (ticket pipeline).
• Automatyzacja z innych narzędzi, takich jak sekwencje, prognozy, wyceny, ankiety itp.

Jak długo przechowywane są dane dotyczące przepływu pracy?

• 90 dni: wszystkie dane dziennika działań przepływu pracy będą przechowywane. Obejmuje to wysokopoziomowe dane dziennika działań, takie jak identyfikator obiektu (który kontakt, firma, transakcja itp.), typ obiektu (zapisywanie się, zapisywanie się bez zapisywania się itp.) i typ działania będą przechowywane.
• 6 miesięcy: historyczne dane dotyczące zapisywania się będą przechowywane w naszym systemie, aby umożliwić stosowanie filtrów opartych na przepływie pracy.

Jakie są limity działań przepływu pracy i zapisywania się?

• Czas ten jest liczony od północy w strefie czasowej konta.
• Po przekroczeniu limitu dzienniki sukcesu i informacji nie będą przechowywane przez resztę dnia, ale dzienniki błędów będą nadal wyświetlane.

Kredyty

Które funkcje Przepływu pracy wykorzystują kredyty? 

Obserwujące przepływ pracy wyzwalacze zapisu i działania będą wykorzystywać Kredyty HubSpot. Dowiedz się, jak zrozumieć Kredyty HubSpot i rozliczenia.

• Obecnie wszystkie działania związane z SI i wyzwalacze w przepływach pracy będą zużywać kredyty. Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą. Dowiedz się więcej o korzystaniu z działań AI w przepływach pracy. 
• Wszelkie przepływy pracy, które zawierają działania związane z SI, jeśli zostaną wyzwalane z karty CRM przepływów pracy, nadal będą zużywać kredyty
• Automatyczne zapisywanie się z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów zużywa kredyty.

Jak kontrolować uprawnienia do korzystania z kredytów w przepływach pracy?

Aby określić, którzy użytkownicy mają dostęp do zarządzania wykorzystaniem środków z określonych działań przepływu pracy lub wyzwalaczy, należy zarządzać dostępem do powiązanej funkcji: 

• Wyzwalacze zapisu i akcje powiązane z agentem wyszukiwania ewentualnych klientów wymagają uprawnień administratora agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.
• Działania przepływu pracy powiązane z Data Agent wymagają uprawnień dostępu Data Agent.
• Wyzwalacze zapisu i akcje powiązane z zamiarami kupującego i sygnałami świadczącymi o zamiarze kupna wymagają uprawnień dostępu do Wzbogacania danych i uprawnień do edycji zamiaru kupującego.
   

Wyzwalacze zapisu się

Dlaczego mój rekord nie zapisywał się w Przepływie pracy?

Istnieje wiele powodów, dla których rekord może spełniać kryteria zapisu do przepływu pracy, ale nie zapisywać się do niego. Na przykład, jeśli rekord kontaktu znajduje się na liście wyłączonych w przepływie pracy, jeśli rekord był wcześniej zapisywany w przepływie pracy, ale ponowne zapisywanie się nie jest włączone i nie tylko. 

Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z zapisywaniem się do przepływów pracy.

Jakie są różne typy wyzwalaczy zapisu się do przepływu pracy?

Istnieją trzy rodzaje wyzwalaczy zapisu, których można używać w różnych scenariuszach:

• Gdy wystąpi zdarzenie: Rekordy zapisują się, gdy wystąpi zdarzenie. Na przykład, gdy formularz został przesłany. W przypadku korzystania z wyzwalaczy zapisu zdarzeń, rekord musi zostać utworzony przed wystąpieniem zdarzenia. Nie jest możliwe zapisywanie się do istniejących rekordów spełniających kryteria zdarzenia, zapisywane są tylko te rekordy, które spełniają kryteria zdarzenia po włączeniu przepływu pracy. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach zdarzeń.
• Gdy kryteria filtra są spełnione: rekordy zapisują się, gdy kryterium jest prawdziwe. Na przykład, gdy miasto kontaktu jest równe Dublinowi, wykonaj akcję [X]. Korzystając z kryteriów filtrowania, można zapisywać się tylko do nowych kontaktów spełniających kryteria po włączeniu przepływu pracy lub zarówno do nowych, jak i istniejących kontaktów spełniających kryteria filtrowania. 
• Na podstawie harmonogramu: rekordy zapisują się na podstawie określonej daty kalendarzowej lub przy użyciu właściwości daty. Aby zapisywać się automatycznie, należy dodać dodatkowe kryteria filtrowania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wyzwalaczy zapisuna podstawie harmonogramu.

Dlaczego wcześniej zapisywane rekordy, które spełniają wyzwalacze ponownego zapisu w przepływie pracy, nie zapisują się w nim ponownie?

Domyślnie rekordy są zapisywane w przepływie pracy tylko wtedy, gdy po raz pierwszy spotkają się z wyzwalaczami zapisu przepływu pracy lub zostaną zapisane ręcznie. Dowiedz się, jak dodać wyzwalacze ponownego zapisu, aby umożliwić ponowne zapisywanie się rekordów w przepływie pracy.

Co się dzieje, gdy edytuję aktywny segment używany w wyzwalaczach zapisu w przepływie pracy? ( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

W przypadku edycji filtrów w aktywnym segmencie używanym w wyzwalaczach zapisu aktywnego przepływu pracy, a następnie próby zapisania segmentu, pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybór, czy istniejące kontakty spełniające nowo zaktualizowane kryteria powinny zapisywać się w przepływie pracy.

Ile wyzwalaczy zapisu mogę dodać do przepływu pracy?

Do przepływu pracy można dodać do 250 wyzwalaczy zapisu. Jeśli przepływ pracy wymaga większej liczby wyzwalaczy zapisu, zamiast tego utwórz wiele przepływów pracy. 

Dlaczego otrzymuję błąd podczas zapisywania mojej właściwości numeru jako wyzwalacza zapisu? 

Jeśli używasz właściwości liczby dla wyzwalacza zapisu w przepływie pracy opartym na kontakcie, możesz używać tylko liczb całkowitych.

Jeśli użyta zostanie wartość z ułamkiem dziesiętnym, wyświetlony zostanie błąd, a wyzwalacz zapisu nie zapisuje się. Dotyczy to zarówno sformatowanych, jak i niesformatowanych właściwości liczb. Na przykład nie można ustawić wartości Employees na 0,98.

Dlaczego liczba kontaktów wyświetlana podczas oceny mojego przepływu pracy różni się od liczby kontaktów w moim segmencie?

Jeśli masz konto Marketing Hub Starter, Professional lub Enterprise , w przepływach pracy opartych na kontaktach liczba kontaktów wyświetlanych na stronie recenzji jest szacunkowa, a nie dokładnym pomiarem liczby kontaktów.

Aby wyświetlić dokładną liczbę rekordów, podczas publikowania przepływu pracy kliknij opcję Zobacz wszystkie kontakty na listach (segmentach). 

Dlaczego [obiekt] zapisuje się do mojego przepływu pracy, mimo że po włączeniu przepływu pracy wybrałem opcję Nie, zapisuj się tylko do [obiektów] spełniających kryteria wyzwalacza zapisu?

Gdy ta opcja jest włączona, obiekty będą zapisywane, jeśli wcześniej nie spełniały kryteriów zapisu i zmienią się, aby spełnić wyzwalacze ponownego zapisu po raz pierwszy po włączeniu przepływu pracy
lub jeśli zmienią się, aby spełnić kryteria ponownego zapisu i zostanie włączony ponowny zapis. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach ponownego zapisu.

Działania

Dlaczego moje działania przepływu pracy nie są wykonywane w oczekiwanym czasie?

Gdy duża liczba rekordów zapisuje się do przepływu pracy lub wykonuje działanie w tym samym czasie, przepływ pracy może zostać ograniczony. Gdy przepływ pracy jest dławiony, działania nie będą wykonywane natychmiast, ale w kolejce w miarę przetwarzania rekordów.

W przepływach pracy opartych naWłaściwość daty lub Właściwość kontaktu, może to spowodować, że kontakty przegapią pierwsze działanie, jeśli jest ono zaplanowane wkrótce po tym, jak zapisują się do przepływu pracy. Aby tego uniknąć, można zapisywać się do kontaktów z wyprzedzeniem lub zaplanować pierwszą akcję w późniejszym czasie względem daty lub właściwości kontaktu.

Co dzieje się z zapisywanymi się rekordami, gdy dodaję więcej działań przepływu pracy?

Dodawanie działań do aktywnego przepływu pracy może mieć wpływ na rekordy, które zapisują się i są aktywne w przepływie pracy:

• Rekordy, które jeszcze nie trafiły do nowej akcji, zostaną dla niej zaplanowane, gdy do niej dotrą.
• Rekordy, które przeszły już przez ten punkt, nie ukończą nowej akcji.

Przykładowo, w przepływie pracy z dwoma akcjami, gdy nowa akcja jest dodawana pomiędzy pierwszą a drugą akcją:

• Kontakt Pablo the Cat jest obecnie zaplanowany na pierwszą akcję. Ponieważ nowa akcja następuje po akcji, na którą są zaplanowani, zostaną oni zaplanowani na nową akcję po wykonaniu pierwszej akcji. 
• Kontakt Tito the Cat jest zaplanowany na pierwotną drugą akcję (teraz trzecia akcja). Ponieważ kontakt przekroczył już punkt, w którym dodano nowe działanie, nie zostanie ono zaplanowane.

Co dzieje się z zapisywanymi się rekordami, gdy usuwam działania przepływu pracy?

Usunięcie działań z aktywnego przepływu pracy wpłynie na rekordy aktualnie zaplanowane dla tego działania. Po usunięciu akcji, która ma zaplanowane rekordy, rekordy nie wykonają tej akcji. Rekordy przejdą do następnego kroku przepływu pracy i będą kontynuowane w przepływie pracy.

Na przykład, jeśli akcja jest zaplanowana do wykonania tylko w dni powszednie, rekord nie przejdzie do następnego etapu, dopóki nie będzie to dzień powszedni lub dopóki nie upłynie zaplanowany czas. Błąd pojawi się również dla tego działania w historii przepływu pracy. 

Gdy rekordy są zaplanowane do działania, działanie wyświetli liczbę tych rekordów, np. 1 kontakt w działaniu.

Dlaczego akcja obracania leadów w moim przepływie pracy jest opóźniona o 10 minut w przypadku nowych kontaktów?

Jeśli domyślne ustawieniePrzypisz właściciela firmy do kontaktu jest włączone, po dodaniu działaniaRotate leads do przepływu pracy opartego na kontakcie zostanie wyświetlony obserwujący błąd: Przetwarzanie nowych kontaktów zajmie około 10 minut, ponieważ synchronizacja kontaktu i właściciela firmy jest włączona.

Gdy tworzony jest nowy kontakt HubSpot, a własność jest synchronizowana między kontaktami i firmami, może minąć trochę czasu, zanim kontakt zostanie powiązany z firmą, a następnie właściciel firmy zsynchronizuje się z kontaktem. W rezultacie nowe kontakty będą opóźnione o 10 minut przed wykonaniem akcji Rotate leads , aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na powiązanie kontaktu z firmą i synchronizację własności.

Dlaczego nie mogę wysłać e-maila marketingowego w przepływie pracy? ( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Tylko e-maile marketingowe, które zostały zapisane do automatyzacji , mogą być wysyłane w przepływach pracy. Jeśli e-mail marketingowy jest wersją roboczą lub został wcześniej wysłany do segmentu odbiorców, nie pojawi się do wyboru w akcjiWyślij e-mail.

Opóźnienia

Co dzieje się z rekordami oczekującymi w opóźnieniu przepływu pracy, gdy opóźnienie zostanie usunięte?

Po usunięciu opóźnienia, rekordy oczekujące w opóźnieniu zostaną natychmiast pominięte, a następnie przejdą przez resztę przepływu pracy.

Dowiedz się więcej o opóźnieniach w przepływie pracy edycji.

Co dzieje się z rekordami oczekującymi w opóźnieniu przepływu pracy, gdy czas opóźnienia zostanie zmieniony?