Przepływy pracy | Często zadawane pytania

Szybko znajdź odpowiedzi i ogólne informacje na temat narzędzia workflows w HubSpot.

Ogólne

Jak rozwiązywać błędy przepływu pracy?

Jeśli napotykasz błędy podczas przeglądania historii przepływu pracy, dowiedz się więcej o typowych błędach przepływu pracy i krokach, które możesz podjąć, aby je rozwiązać.

Czy mogę ustawić automatyczne wygasanie lub wyłączanie przepływu pracy?

Nie, przepływ pracy musi zostać wyłączony ręcznie. Gdy przepływ pracy jest wyłączony:

• Rekordy, które spełniają warunki rejestracji, nie zostaną zarejestrowane w przepływie pracy.
• Rekordy, które nadal znajdują się w przepływie pracy, będą kontynuowane w przepływie pracy, ale wszelkie działania poza opóźnieniami nie zostaną wykonane.

Czy mogę wstrzymać przepływ pracy?

Chociaż nie ma ogólnego przycisku wstrzymania dla przepływu pracy, można skonfigurować daty wstrzymania, aby akcje nie były wykonywane w określone dni. W datach wstrzymania działania zostaną przeniesione na następny dostępny dzień. Jest to szczególnie przydatne do zarządzania kampaniami, które nakładają się na święta i inne wrażliwe daty.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu dat wstrzymania.

Co się stanie, gdy rekord zostanie usunięty?

Usunięte rekordy są automatycznie usuwane z przepływów pracy. Nawet jeśli rekord zostanie usunięty, a następnie przywrócony podczas opóźnienia, przywrócony rekord nie zostanie wznowiony i nie będzie kontynuował przepływu pracy.

Aby dodać wcześniej usunięte rekordy z powrotem do przepływu pracy, upewnij się, że ponowna rejestracja jest włączona, a następnie ręcznie zarejestruj rekord.

Dlaczego moje działanie zostało pominięte z powodu "nieskończonej pętli"?

Podczas przeglądania historii przepływu pracy możesz zauważyć, że działanie zostało pominięte, aby zapobiec nieskończonej pętli. Oznacza to, że przepływ pracy zawiera działanie mające na celu utworzenie rekordu, który spełnia również kryteria rejestracji dla tego samego przepływu pracy.

Jeśli rekord zostanie utworzony, zostanie zarejestrowany w tym samym przepływie pracy. Doprowadziłoby to do tej samej akcji Utwórz rekord, która tworzy nowy rekord, który również zostałby zarejestrowany w tym samym przepływie pracy. Stworzyłoby to "nieskończoną pętlę", a przepływ pracy tworzyłby rekordy bez przerwy.

HubSpot zapobiega wystąpieniu tej akcji, aby przepływ pracy nie tworzył rekordów w nieskończoność. Gdy napotkasz taki błąd, przejrzyj swój przepływ pracy, aby upewnić się, że nowo utworzone rekordy nie spełniają kryteriów rejestracji w przepływie pracy.

Które przepływy pracy wliczają się do limitów mojego konta HubSpot?

Tylko niestandardowe przepływy pracy utworzone za pomocą narzędzia przepływu pracy będą wliczane do limitów konta. Wbudowane narzędzia przepływu pracy ze wstępnie ustawionymi wyzwalaczami nie wliczają się do limitów przepływu pracy. Obejmuje to następujące elementy:

• Proste przepływy pracy utworzone za pomocą narzędzia reklam, narzędzia marketingowych wiadomości e-mail i narzędzia formularzy.
• Automatyzacja z ustawień CRM, takich jak ustawienia potoku transakcji lub ustawienia potoku zgłoszeń.
• Automatyzacja z innych narzędzi, takich jak sekwencje, prognozy, wyceny, ankiety itp.

Jak długo HubSpot przechowuje dane moich przepływów pracy?

HubSpot będzie przechowywać dane dzienników działań przepływu pracy w poniższych okresach:

• 180 dni: Przechowywane będą wszystkie dane dziennika działań przepływów pracy.
• 180-2 lata: Przechowywane będą wysokopoziomowe dane dziennika działań, takie jak identyfikator obiektu (kontakt, firma, transakcja itp.), typ zdarzenia (rejestracja, wyrejestrowanie itp.) i typ działania.
• 2 lata +: Dane historyczne rejestracji będą przechowywane w naszym systemie, aby umożliwić filtry oparte na przepływie pracy.

Wyzwalacze rejestracji

Dlaczego istniejące rekordy, które spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy, nie są rejestrowane w przepływie pracy po jego włączeniu?

Podczas włączania przepływu pracy, w sekcji Te kontakty już spełniają kryteria wyz walacza. Do you want to enroll them when this workflow turns on? można wybrać, czy istniejące kontakty, które obecnie spełniają kryteria wyzwalacza, mają zostać zarejestrowane.

Jeśli ta opcja jest ustawiona na Nie, po włączeniu przepływu pracy zostaną zarejestrowane tylko obiekty spełniające kryteria wyzwalacza, wówczas wszelkie istniejące kontakty, firmy, transakcje, oferty lub bilety nie zostaną zarejestrowane automatycznie, nawet jeśli obecnie spełniają kryteria. Tylko rekordy, które zmienią się, aby spełnić kryteria rejestracji po włączeniu przepływu pracy, zostaną zarejestrowane.

Po zmianie wyzwalaczy rejestracji w dowolnym aktywnym przepływie pracy pojawi się okno dialogowe umożliwiające natychmiastową rejestrację wszystkich istniejących rekordów, które spełniają zaktualizowane wyzwalacze rejestracji.

Dowiedz się więcej o rejestrowaniu istniejących rekordów, które spełniają kryteria rejestracji.

Dlaczego wcześniej zarejestrowane rekordy, które spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy, nie są ponownie rejestrowane w przepływie pracy?

Domyślnie rekordy są rejestrowane w przepływie pracy tylko za pierwszym razem, gdy spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy lub są rejestrowane ręcznie. Dowiedz się, jak dodać wyzwalacze ponownej rejestracji, aby umożliwić ponowną rejestrację rekordów w przepływie pracy.

Co się dzieje, gdy edytuję aktywną listę używaną w wyzwalaczach rejestracji przepływu pracy?( TylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Podczas edycji filtrów na aktywnej liście używanej w wyzwalaczach rejestracji aktywnego przepływu pracy, a następnie próby zapisania listy, pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie, czy istniejące kontakty spełniające nowo zaktualizowane kryteria listy powinny zostać zarejestrowane w przepływie pracy.

Ile wyzwalaczy rejestracji mogę dodać do przepływu pracy?

Do przepływu pracy można dodać maksymalnie 250 wyzwalaczy rejestracji. Jeśli przepływ pracy wymaga większej liczby wyzwalaczy rejestracji, można zamiast tego utworzyć wiele przepływów pracy.

Dlaczego otrzymuję błąd podczas zapisywania właściwości numeru jako wyzwalacza rejestracji?

Jeśli używasz właściwości liczbowej jako wyzwalacza rejestracji w przepływie pracy opartym na kontaktach, możesz używać tylko liczb całkowitych.

Jeśli użyta zostanie wartość z ułamkiem dziesiętnym, wyświetlony zostanie błąd, a wyzwalacz rejestracji nie zostanie zapisany. Dotyczy to zarówno sformatowanych, jak i niesformatowanych właściwości liczbowych. Na przykład nie można ustawić opcji Employees is any of 0.98.

Dlaczego liczba kontaktów wyświetlana podczas przeglądu przepływu pracy różni się od liczby kontaktów na mojej liście?

Działania

Dlaczego moje akcje przepływu pracy nie są wykonywane w oczekiwanym czasie?

Gdy duża liczba rekordów zarejestruje się w przepływie pracy lub wykona akcję w tym samym czasie, przepływ pracy może zostać ograniczony. Gdy przepływ pracy jest dławiony, akcje nie będą wykonywane natychmiast, ale w kolejce w miarę przetwarzania rekordów.

W przepływach pracy opartych nakonkretnej dacie lub właściwości kontaktu opartej na dacie kontaktu może to spowodować, że kontakty przegapią pierwszą akcję, jeśli zostanie ona zaplanowana wkrótce po ich zarejestrowaniu w przepływie pracy. Aby tego uniknąć, można zarejestrować kontakty z wyprzedzeniem lub zaplanować pierwszą akcję w późniejszym czasie w stosunku do daty lub właściwości daty.

Co stanie się z zarejestrowanymi rekordami, gdy dodam więcej akcji przepływu pracy?

Dodawanie akcji do aktywnego przepływu pracy może mieć wpływ na rekordy, które są zarejestrowane i aktywne w przepływie pracy:

• Wszelkie rekordy, które jeszcze nie przeszły do nowej akcji, zostaną dla niej zaplanowane, gdy osiągną tę akcję.
• Wszelkie rekordy, które już przekroczyły ten punkt, nie ukończą nowej akcji.

Na przykład w przepływie pracy z dwoma akcjami, gdy nowa akcja zostanie dodana między pierwszą a drugą akcją:

• Kontakt Pablo the Cat jest obecnie zaplanowany na pierwszą akcję. Ponieważ nowa akcja następuje po akcji, dla której jest zaplanowana, zostanie ona zaplanowana dla nowej akcji po wykonaniu pierwszej akcji.
• Kontakt Tito the Cat jest zaplanowany na pierwotną drugą akcję (teraz trzecią akcję). Ponieważ kontakt przekroczył już punkt, w którym dodano nową akcję, nie zostanie zaplanowany na nową akcję.

Co stanie się z zapisanymi rekordami, gdy usunę akcje przepływu pracy?

Usunięcie akcji z aktywnego przepływu pracy wpłynie na rekordy, które są obecnie zaplanowane dla tej akcji. Po usunięciu akcji, która ma zaplanowane rekordy, rekordy nie wykonają tej akcji. Rekordy przejdą do następnego kroku przepływu pracy i będą kontynuowane w przepływie pracy. Jeśli na przykład akcja jest zaplanowana do wykonania tylko w dni powszednie, rekord nie przejdzie do następnego etapu, dopóki nie będzie to dzień powszedni lub dopóki nie upłynie zaplanowany czas. Błąd pojawi się również dla tego działania w historii przepływu pracy.

Gdy rekordy są zaplanowane dla działania, działanie pokaże liczbę tych rekordów, na przykład 1 kontakt w tym działaniu.

Aby wyświetlić konkretne rekordy i czas ich zaplanowanego oczekiwania w działaniu:

• Kliknij działanie.
• W prawym panelu kliknij kartę [Obiekt] w działaniu. Wyświetlona zostanie lista rekordów oczekujących w akcji wraz z informacją o pozostałym czasie dla każdego z nich.

Dlaczego akcja obracania potencjalnych klientów w moim przepływie pracy jest opóźniona o 10 minut dla nowych kontaktów?

Jeśli domyślne ustawieniePrzypisz właściciela firmy do kontaktu jest włączone, po dodaniu akcji Obróć potencjalnych klientów do przepływu pracy opartego na kontaktach zostanie wyświetlony następujący błąd: Przetworzenie nowych kontaktów zajmie około 10 minut, ponieważ synchronizacja kontaktu i właściciela firmy jest włączona.

Gdy tworzony jest nowy kontakt HubSpot, a własność jest synchronizowana między kontaktami i firmami, może upłynąć trochę czasu, zanim kontakt zostanie powiązany z firmą, a następnie właściciel firmy zostanie zsynchronizowany z kontaktem. W rezultacie nowe kontakty będą opóźnione o 10 minut przed wykonaniem akcji Rotate leads, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na powiązanie kontaktu z firmą i synchronizację własności.

Dlaczego nie mogę wysłać marketingowej wiadomości e-mail w przepływie pracy?( TylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Tylko marketingowe wiadomości e-mail, które zostały zapisane do autom atyzacji, mogą być wysyłane w przepływach pracy. Jeśli e-mail marketingowy jest wersją roboczą lub został wcześniej wysłany do listy odbiorców, nie pojawi się do wyboru w akcjiWyślij e-mail.

Opóźnienia

Co dzieje się z rekordami oczekującymi w opóźnieniu przepływu pracy, gdy opóźnienie zostanie usunięte?

Po usunięciu opóźnienia rekordy oczekujące w opóźnieniu natychmiast pominą opóźnienie, a następnie przejdą przez resztę przepływu pracy.

Dowiedz się więcej o edytowaniu opóźnień przepływu pracy.

Co dzieje się z rekordami oczekującymi w opóźnieniu przepływu pracy, gdy czas opóźnienia zostanie zmieniony?