Gem arbejdsgangshandlinger for pladsholdere

De fleste workflow-handlinger, såsom »Opret opgave« og »Send e-mail«, kan gemmes, uden at alle detaljerne er angivet. Dette kan bidrage til at strømline opbygningen af workflows, da du først kan tilføje dine handlinger som pladsholdere og derefter indstille de øvrige detaljer senere, inden du aktiverer workflowet.

For eksempel er du i gang med at opsætte en workflow til en kommende e-mail-marketingkampagne. Inden du er færdig med at oprette e-mails, kan du tilføje alle de "Send e-mail "-handlinger, du har brug for, og derefter tilføje e-mailsene, når de er færdige.

Sådan gemmer du en handling som en pladsholder:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på din arbejdsgang. Pladsholderhandlinger kan kun tilføjes til inaktive arbejdsgange. Du kan ikke tilføje en pladsholder, når en arbejdsgang er aktiveret.
3. I workflow-editoren skal du klikke på ikonet + Tilføj for at tilføje en handling. Du kan også vælge handlingen. Klik derefter på Gem. Når du tilføjer en pladsholderhandling på denne måde, kan du enten indstille handlingen delvist eller lade den være helt tom, før du gemmer.
4. Handlingen gemmes derefter på workflowets tidslinje, og de resterende detaljer, der skal udfyldes, vises, før du kan aktivere workflowet. Fortsæt derefter med at konfigurere dit workflow efter behov.

5. For at færdiggøre opsætningen af en pladsholderhandling skal du klikke på handlingen og derefter udfylde de manglende oplysninger i venstre panel.
6. Du kan også se alle handlinger, der skal opdateres, før du aktiverer din arbejdsgang. Klik på Gennemse øverst til højre. Eventuelle ufuldstændige pladsholderhandlinger vises i panelet til højre.