Zuletzt aktualisiert am: 15 Juli 2026
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Revenue Hub
Professional, Enterprise
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Lizenzen erforderlich
Verträge sind die zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze in HubSpot. Nachdem Sie Verträge eingerichtet haben, erfahren Sie hier mehr darüber, wie Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellt und wie Sie Verträge importieren können. Erfahren Sie mehr darüber , wie Verträge in HubSpot funktionieren.
Ressourcen für Entwickler
Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Lösungen mit der Contracts-API .
Bevor Sie loslegen
Dies sind die Voraussetzungen:
Melden Sie sich für die verknüpfte Beta-Version von CPQ, Abrechnung und Zahlungen an, um automatisch Zahlungen auf Rechnungen zu akzeptieren, die über Verträge mit dem Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwaltet werden. Erfahren Sie mehr über den Beta-Prozess der Verknüpfung von CPQ, Abrechnung und Zahlungen.Einschränkungen und Wissenswertes
Derzeit ist es nicht möglich, Abonnements zu Verträgen zu migrieren.
Verträge erstellen
Berechtigungen erforderlich Super-Admin-Berechtigungen oder Berechtigungen zum Erstellen von Verträgen sind erforderlich, um Verträge zu erstellen.
Lizenzen erforderlich Zum Erstellen und Bearbeiten von Verträgen ist eine Revenue Hub-Lizenz erforderlich. Möglicherweise werden in Zukunft weitere Optionen zur Erstellung und Bearbeitung von Verträgen verfügbar. Die aktuellsten Verfügbarkeitsinformationen finden Sie beim Produkt.
Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist, wird automatisch ein Vertragsdatensatz erstellt, wenn ein Angebot vom Käufer akzeptiert wird . Verträge übernehmen Artikel, Laufzeiten und andere Details vom zugeordneten Angebot.
Bitte beachten:
- Zum Erstellen und Bearbeiten von Verträgen ist eine Revenue Hub-Lizenz erforderlich. Möglicherweise werden in Zukunft weitere Optionen zur Erstellung und Bearbeitung von Verträgen verfügbar. Die aktuellsten Verfügbarkeitsinformationen finden Sie beim Produkt.
- Akzeptierte Legacy-Angebote erstellen keine Verträge.
Bevor Sie einen Vertrag erstellen
Der Vertragsdatensatz enthält wichtige Vertragsdetails, z. B. Kontakt- und Unternehmensinformationen, Einblicke in zugesagte Umsätze und Zuordnungen zu anderen Datensätzen. Erfahren Sie, was Sie in einem Vertrag anzeigen können.
Bevor Sie einen Vertrag erstellen, sollten Sie die folgenden Details beachten:
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Wenn ein Artikel automatisch verlängert wird, bis er gekündigt wird, wird kein Vertragsenddatum festgelegt.
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Wenn alle Artikel eine feste Laufzeit haben, wird das Enddatum auf das Enddatum des letzten Artikels festgelegt.
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Wenn der Vertrag nur einmalige Artikel enthält, ist kein Enddatum für den Vertrag festgelegt.
Bitte beachten: Wenn Sie nicht für die Beta-Version von verknüpften CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, bleibt der Zahlungseinzug an das bestehende Angebot oder die eigenständige Rechnung gebunden. Wenn Sie für die Beta-Version angemeldet sind, werden Verträge verwendet, um die laufende Abrechnung, die Rechnungserstellung und den Zahlungseinzug zu verwalten. Erfahren Sie mehr über den Beta-Prozess der Verknüpfung von CPQ, Abrechnung und Zahlungen.
Einen Vertrag erstellen
- Erstellen und erstellen Sie das Angebot.
- Teilen Sie das Angebot.
- Nachdem das Angebot akzeptiert oder unterzeichnet wurde, wird automatisch ein Vertrag erstellt und dem Angebot zugeordnet, zusammen mit dem Deal, dem Kontakt und dem Unternehmen, die dem Angebot zugeordnet sind. WennSie für die Beta-Version von "Verknüpfte CPQ, Abrechnung und Zahlungen" angemeldet sind, wird auch eine Bestellung erstellt und dem Vertrag zugeordnet.
- So zeigen Sie den Vertrag an:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Angebote. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Angebote.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie dann auf Vorschau.
- Scrollen Sie im rechten Bereich zur Karte Verträge und klicken Sie auf den Vertragsnamen. Wenn die Karte Verträge nicht standardmäßig angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen.
- Verträge können auch auf der Vertragsindexseite eingesehen werden.
Verträge importieren
Importieren Sie vorhandene Verträge, um sie neben in HubSpot erstellten Verträgen zu verwalten. Schließen Sie Zuordnungen zu Artikeln, Kontakten und Deals ein.
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vertrags Eigenschaft um sie als eindeutige ID für die Verträge zu verwenden, die Sie importieren. Sie könnten zum Beispiel eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen
contract_import_iderstellen. - Beim Erstellen der benutzerdefinierten Eigenschaft:
- Legen Sie den Feldtyp als Einzeiliger Text fest.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eindeutige Werte für diese Eigenschaft verlangen .
- Bereiten Sie Ihre Importdatei vor:
- Bevor Sie beginnen, sehen Sie sich die Importübersicht an.
- Fügen Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft, die Sie erstellt haben, als Spalte in Ihre Importdatei ein. Verwenden Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft als eindeutige ID für Vertragsfelder, Artikel und Deals.
- Fügen Sie bei Verträgen mit mehr als einem Artikel zusätzliche Artikel als separate Zeilen neben der eindeutigen ID hinzu.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Deal in einer separaten Zeile zu den Vertragsdetails befindet. Fügen Sie die Datensatz-ID des Deals zu einer Spalte hinzu, um den Deal während des Imports dem Vertrag zuzuordnen.
- Importieren Sie Ihre Datei.
Nächste Schritte
- Erfahren Sie mehr über die Beta-Version von verknüpften CPQ-, Abrechnungs- und Zahlungen-Funktionen.
- Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Änderungen und das Verlängerung von Angebots Vorlagen .
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Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Verwalten von Verträgen, einschließlich der Erstellung von Änderungs- und Verlängerungsangeboten, dem Kündigen, Löschen und Exportieren von Verträgen und dem Zuordnen von Verträgen zu anderen Datensätzen.
