BetaRichten Sie Aktionen von Agent für den Kundenservice ein, um Leads zu qualifizieren

Sie können den Agent für den Kundenservice so konfigurieren, dass er qualifizierte Fragen stellt, potenzielle Kunden bewertet, Leads anhand Ihrer Kriterien bewertet und qualifizierte Opportunitys an Ihr Vertriebsteam weiterleitet.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie Ihren Account für den Customer agent kümmert sich jetzt um alle Ihre Frontoffice-Konversationen Beta.

Bitte beachten Sie: Beim Einrichten der Lead-Qualifizierung werden kein HubSpot-Guthaben verbraucht. Guthabeneinheiten sind jedoch erforderlich, um den Agent für den Kundenservice in Kanälen einzusetzen. Erfahren Sie mehr darüber , wie der Agent für den Kundenservice HubSpot-Guthabeneinheiten verwendet.

Legen Sie die Kriterien fest, nach denen der Agent für den Kundenservice Leads qualifiziert. 

Definieren Sie die Kriterien, die der Agent für den Kundenservice zur Bewertung und Qualifizierung von Leads verwendet. Der Agent nutzt den Kontext aus dem Gespräch, um potenzielle Kunden einzuschätzen. Wenn ein potenzieller Kunde Interesse bekundet, z. B. wenn er sich nach Preisen oder verfügbaren Produkten oder Dienstleistungen erkundigt, beginnt der Agent mit der Bewertung des Leads anhand der definierten Qualifizierungskriterien.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und dann auf Agent für den Kundenservice.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf Aktionen trainieren > .
3. Klicken Sie im Abschnitt Lead-Qualifizierung auf edit das Bleistift-Symbol. 
4. Geben Sie im Feld Qualifizierungskriterien die Kriterien ein, die Ihr Agent für den Kundenservice zur Bewertung von Leads verwenden wird (z. B. Budget ist größer als). 
5. Geben Sie im Feld Erwartete Antwort die Antwort ein, die Leads geben sollen, um die Qualifizierung auszulösen.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü CRM Eigenschaft und wählen Sie einen Eigenschaft aus, den der Agent basierend auf der Antwort des Leads aktualisieren soll. Um eine neue Eigenschaft zu erstellen, klicken Sie auf Neue Eigenschaft konfigurieren . Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von CRM-Daten.

5. Um weitere Kriterien hinzuzufügen, klicken Sie auf + Qualifikationskriterien hinzufügen. 

Regeln für die Leadweiterleitung einrichten 

Basierend auf Ihren festgelegten Kriterien kategorisiert der Agent Leads in Qualifiziert, Teilweise qualifiziert oder Nicht qualifiziert. Die Werte werden in der Eigenschaft "Lead Status" des Customer Agent gespeichert 

Richten Sie im Abschnitt Lead-Weiterleitungsregeln für jede Lead-Kategorie die Weiterleitungsregeln ein: 

1. So lässt sich der Agent für den Kundenservice ein Meeting buchen: 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Weiterleitung zu und wählen Sie Meeting buchen aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Meetinglink und wählen Sie einen Meetinglink aus. 
2. So aktualisieren Sie die Lifecycle-Phase:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Weiterleitung an und wählen Sie Lifecycle-Phase im CRM aktualisieren aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lifecycle-Phase und wählen Sie eine Lifecycle-Phase aus.

3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Speichern oder Veröffentlichen.