Verwenden Sie den Datenmodell-Designer

1. • Klicken Sie auf „Bestätigen“.
   • Das Objekt ist jetzt deaktiviert.

Zuordnungen und Limits erstellen

So erstellen Sie Zuordnung Label und Limits:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf Datenmodell bearbeiten.
3. Um in der Diagrammansicht die Zuordnungen eines Objekts anzuzeigen, klicken Sie neben der Anzahl der zugeordneten Objekte (z. B. 14 zugeordnete Objekte) auf Alle anzeigen oder klicken Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie Alle zugeordneten Objekte anzeigen aus. 
4. So erstellen Sie eine benutzerdefiniertes Objekt Zuordnung:
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche + neben dem CRM-Objekt.

• • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü, um eine benutzerdefinierte Zuordnung auszuwählen. Klicken Sie dann auf Erstellen.
  • Die Zuordnung wird nun für dieses CRM-Objekt angezeigt.

5. So aktivieren Sie eine Zuordnung:

• • Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte in einer Zuordnung und dann auf Zuordnung aktivieren.

1. • Klicken Sie im Dialogfeld auf Bestätigen.
   • Sobald eine Zuordnung im Datenmodelldesigner aktiviert ist, können Sie sie auf einer CRM-Indexseite anzeigen und in Tools wie Workflows oder Segmenten verwenden. 

6. So deaktivieren Sie eine Zuordnung:
   • Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte in einer Zuordnung und dann auf Zuordnung deaktivieren .
   • Klicken Sie auf „Bestätigen“.
7. So erstellen Sie ein Zuordnungslabel:

• • Klicken Sie auf eine Zuordnung.
  • Es werden verschiedene Zuordnungen-Label angezeigt.
  • Klicken Sie auf + Zuordnungslabel erstellen.
  • Füllen Sie im rechten Seitenbereich die Felder aus, um das Zuordnungslabel zu erstellen. Klicken Sie dann auf Erstellen.
  • Das Zuordnungslabel wird nun im Feld angezeigt.

8. So erstellen Sie ein Zuordnungslimit:
   • Klicken Sie auf 1-zu-viele neben einer Zuordnung.

1. • Füllen Sie im rechten Seitenbereich die Felder aus, um die Zuordnung vieler Unternehmen oder eines benutzerdefinierten Betrags zu ermöglichen.
   • Klicken Sie auf „Speichern“. 
   • Das Zuordnungslimit wird im Datenmodell aktualisiert.

Sie können auch den Breeze-Assistenten verwenden, um ein Zuordnungslabel zu erstellen. Navigieren Sie zum Beispiel zu Breeze Assistant und geben Sie „Zuordnung zwischen Tickets und Kontakten einrichten“ ein. Eine für 'Kunde' und eine für 'Klempner'." 

Exportieren eines Bilds der Leinwand

So exportieren Sie ein Bild der Leinwand:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf Datenmodell bearbeiten.
3. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie dann Datenmodell als Bild exportieren aus.
4. Das Bild wird auf Ihren Desktop heruntergeladen.

Verwenden Sie die Datenmodell-Übersicht

Um auf die Datenmodellübersicht zuzugreifen und zu navigieren:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.
3. Wenn Sie den Datenmodellüberblick zum ersten Mal aufrufen, werden standardmäßig alle Objekte und Aktivitäten in der Tabellenansicht angezeigt.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Super-Admin sind, klicken Sie oben rechts auf Checkliste für die Dateneinrichtung, um eine Sammlung der wichtigsten Aufgaben zur Einrichtung des Datenmodells anzuzeigen, die Sie bei der Einrichtung Ihres Datenmodells abschließen können. In der Checkliste können Sie zu den entsprechenden Seiteneinstellungen, Artikeln der Wissensdatenbank und Kursen der HubSpot Academy navigieren.

4. Um Objekte in einem Diagramm anzuzeigen, klicken Sie oben links auf das siteTree Diagrammsymbol. Klicken Sie auf das table Tabellensymbol, um zur Tabellenansicht zurückzukehren. 

5. Um zu verwalten, welche Objekte und Aktivitäten einbezogen werden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Objekte anzeigen :

• • Um ein einzelnes Objekt/eine einzelne Aktivität ein- oder auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
  • Um eine ganze Gruppe von Objekten oder Aktivitäten ein- oder auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Gruppenüberschrift (z. B. CRM-Objekte, benutzerdefinierte Objekte, Vertriebsobjekte, Aktivitäten).

6. Um die Beziehungen eines Objekts oder einer Aktivität anzuzeigen:

• • Um in der Diagrammansicht die Zuordnungen eines Objekts anzuzeigen, klicken Sie neben der Anzahl der zugeordneten Objekte auf Alle anzeigen (z. B. 14 zugeordnete Objekte), oder klicken Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie Alle zugeordneten Objekte anzeigen aus. 

1. • Klicken Sie in der Tabellenansicht auf ein Objekt oder eine Aktivität und dann auf die Registerkarte Zugeordnete Objekte und Labels , um deren Zuordnungen anzuzeigen. 

7. So zeigen Sie weitere Informationen zu einem Objekt an:

• • Klicken Sie in der Tabellenansicht auf einen Objektnamen. 
    • Auf der Registerkarte "Eigenschaften " können Sie alle Eigenschaften für diesen Objekttyp anzeigen. Um eine Eigenschaft zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Eigenschaften.
    • Zeigen Sie auf der Registerkarte Eigenschaftengruppen die Eigenschaftsgruppen für dieses Objekt an. Um den Gruppennamen zu bearbeiten, klicken Sie neben dem Namen auf Bearbeiten , geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf Speichern. 
    • Zeigen Sie auf der Registerkarte Zugeordnete Objekte und Labels die definierten Zuordnungen und Zuordnungen-Label des Objekts an. Um eine neue Zuordnung zu erstellen, klicken Sie auf + Zuordnung erstellen , wählen Sie ein Objekt aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie dann auf Erstellen. 
    • Legen Sie auf der Registerkarte Bedingte Logik fest, wann zusätzliche Eigenschaften angezeigt werden sollen oder wann ein Wert basierend auf der vorherigen Eingabe eines Benutzers erforderlich ist. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von bedingter Logik für Aufzählungseigenschaften. 
  • Um in der Tabellenansicht zur Indexseite eines Objekts oder einer Aktivität zu wechseln, klicken Sie neben dem gewünschten Objekt auf [x] Datensätze . 

• • Bei Aktivitäten und anderen Verkaufsobjekten können Sie sehen, wie viele Aktivitäten dieses Typs erstellt wurden, und die Eigenschaften der Aktivität überprüfen.

Sobald Sie mit Ihrem Datenmodell vertraut sind, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihre CRM-Datenbank verwalten. Wenn Ihr Account über ein Data Produkt Professional - oder Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie sich auch im Dashboard zur Datenqualität einen Überblick über Ihre Datenqualität verschaffen.

Analysieren von Datentrends

Auf dem Tab Analyse können Sie Diagramme und Tabellen anzeigen, um besser zu verstehen, wie Ihre Datensätze im Laufe der Zeit erstellt, aktualisiert, gelöscht oder zusammengeführt wurden. Erfahren Sie mehr über die in den Berichten verwendeten Quellenwerte.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Wechseln Sie zum Tab Analyse.
3. Standardmäßig werden die Kontaktdaten angezeigt. Um ein anderes Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf Kontakte, und wählen Sie dann das Objekt.
4. Um den in den Berichten angezeigten Datumsbereich zu bearbeiten, klicken Sie auf die Datumsauswahlen und wählen Sie dann ein Startdatum und ein Enddatum oder einen relativen Betrag aus, um die Datumsangaben automatisch festzulegen (z. B. „Dieser Monat“).
5. Um nach der Art der Aktion zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionstypen und wählen dann eine Option aus:
   • Alle Aktionen: zeigt alle Datensatz-Aktionsdaten an, einschließlich wie und wann Datensätze erstellt, gelöscht, aktualisiert oder zusammengeführt wurden.
   • Erstellen: zeigt nur Daten an, wie und wann Datensätze erstellt wurden.
   • Löschen: zeigt nur Daten an, wie und wann Datensätze gelöscht wurden.
   • Update: zeigt nur Daten an, wie und wann Datensätze zusammengeführt wurden.
   • Zusammenführen: zeigt nur Daten darüber an, wie und wann die Datensätze zusammengeführt wurden.
6. Um nach der Quelle der Aktion zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Quellentypen und wählen Sie dann die Kontrollkästchen der Quellen aus, für die Sie Daten anzeigen möchten.
   • Standardmäßig sind die gebräuchlichsten Quellen ausgewählt. Wenn Sie die Standardauswahl ändern, klicken Sie auf Wählen Sie die Standardtypen der Top-Quellen aus, um wieder nur die Top-Quellen einzuschließen.
   • Um alle ausgewählten Quellen zu entfernen, klicken Sie auf Alle Markierungen löschen. 

7. Im Diagramm wird jede Quelle durch eine eindeutige Farbe und eine Linie dargestellt, die die Anzahl der Datensätze anzeigt, die von dieser Quelle betroffen sind. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datenpunkt, um die Gesamtzahl der an diesem Datum betroffenen Datensätze, aufgeschlüsselt nach Quellen, anzuzeigen.
8. In der Tabelle steht jede Zeile für einen Tag und jede Spalte für eine Quelle. Sie können die Gesamtzahl der Datensätze, die von jeder Quelle betroffen sind, in den Spalten anzeigen. Um die Sortierreihenfolge zu ändern, klicken Sie auf die Kopfzeile der Spalte (z. B. Sortieren nach jüngstem oder ältestem Datum, Sortieren nach der höchsten oder niedrigsten Anzahl von Datensätzen, die über eine bestimmte Quelle betroffen sind).

Verfolgen Sie Ihre Beschränkungen und Nutzung von Daten

Auf dem Tab Beschränkungen können Sie Ihre Beschränkungen für die Nutzung von Datensätzen, Zuordnungen, Pipelines, benutzerdefinierten und berechneten Eigenschaften, Zuordnungen-Labels und benutzerdefinierten Objekten einsehen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Beschränkungen und die Nutzung Ihres CRM auf verfolgen können.