Währungen zu Ihrem Account hinzufügen und bearbeiten

Sie können Ihr HubSpot-Konto aktualisieren, um die Hauptwährung Ihres Unternehmens zu verwenden. Wenn Sie Geschäfte in mehreren Währungen abschließen, können Sie diese Währungen zu Ihrem Account hinzufügen und basierend auf der von Ihnen hauptsächlich genutzten Währung einen Wechselkurs einrichten. So können Sie die Ihre Deal-Beträge exakter nachverfolgen.

Bevor Sie loslegen

• Alle Kontotypen können die Firmenwährungdes Kontos bearbeiten.
• Konten mit einem Starter-, Professional- oder Enterprise-Abonnement haben unterschiedliche Beschränkungen für die Anzahl der Währungen, die sie haben können. In der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot erfahren Sie mehr über diese Limits.

• In Accounts mit mehreren Währungen:
  • Nur Super-Admins können Währungen hinzufügen und bearbeiten.
  • Neu erstellte Geschäfte verwenden standardmäßig die Währung des Unternehmens als Standard für den Geschäftsbetrag. Um die Währung zu ändern, die in der Eigenschaft " Betrag" eines Geschäfts angezeigt wird, bearbeiten Sie die Eigenschaft " Währung" im Geschäftsdatensatz. Benutzerdefinierte Währungseigenschaften spiegeln immer die Währungseinstellung des Unternehmens wider.
  • Jeder Benutzer kann seine eigene bevorzugte Währung für die Anzeige von Geschäftsbeträgen in der Board-Ansicht festlegen.

Vorhandene Währungen verwalten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Währungen“.
• Oben sehen Sie die WährungIhres Unternehmens. Dies ist die Währung, die in den Gesamtbeträgen von Deals und in allen Deal-Berichten verwendet wird. Dies ist auch die Standardwährung beim Erstellen neuer Deals. 
  • Um die Standardwährung Ihres Accounts zu aktualisieren, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Unternehmenswährung bearbeiten“ aus. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü eine neue Währung aus. Geben Sie im Feld „Wechselkurs“ den Wechselkurs der Währung ein und klicken Sie dann auf „Speichern“.

• Wenn Sie mehrere Währungen hinzugefügt haben( nur Starter, Professional und Enterprise ), sehen Sie eine Tabelle mit den von Ihnen hinzugefügten Währungen und deren Wechselkursen.
  
  • Um den Wechselkurs der Währung zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
  • Um eine Währung von Ihrem Account zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf „Archivieren“. 
  • Um Wechselkursverläufe anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Währungsverlauf anzeigen“ aus. Wählen Sie dann „Währungsverlauf anzeigen“ aus. 
  • Um Wechselkursverläufe zu bearbeiten oder wiederherzustellen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Währungsverlauf anzeigen“ aus. Bewegen Sie auf der Registerkarte „Wechselkursverlauf“ den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Bearbeiten“ oder „Wiederherstellen“ aus.

Eine neue Währung hinzufügen( nur Starter, Professional und Enterprise )

So fügen Sie eine neue Währung hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Währungen“ und dann auf „Währung hinzufügen“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Währung“ und wählen Sie eine neue Währung aus.
• Geben Sie im Feld „Wechselkurs“ den Wechselkurs ein, zu dem Ihre neue Währung in Ihre Unternehmenswährung umgerechnet wird.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Verwendung mehrerer Währungen bei Geschäften( nur Starter, Professional und Enterprise )

Sobald Sie mehrere Währungen eingerichtet haben, können Sie die Währung für jedes einzelne Geschäft festlegen, und die Benutzer können ihre bevorzugte Währung für die Anzeige von Geschäften in der Boardansicht festlegen.

Währungseigentum an Geschäften

Sie können die Währung von Geschäften mithilfe der Eigenschaft Währung in Ihren Geschäftsdatensätzen festlegen. Der Betrag wird dann in der ausgewählten Währung angezeigt. Anhand des für die Währung festgelegten Wechselkurses wird der Betrag dann in der Eigenschaft „Betrag in Unternehmenswährung“ in Ihre Unternehmenswährung umgerechnet. Diese Eigenschaft wird wie folgt berechnet:

• Wenn ein Deal über einen abgeschlossenen Status verfügt und ein Abschlussdatum für ihn angegeben wurde, verwendet die Eigenschaft den Wechselkurs, der am angegebenen Abschlussdatum gültig war. Wenn es zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen Wechselkurs gab, verwendet die Eigenschaft den zu dem Zeitpunkt gültigen Wechselkurs, der dem Abschlussdatum am nächsten liegt. Wenn das Abschlussdatum in der Zukunft liegt, wird die Eigenschaft aktualisiert, um neue Wechselkurse bei näher rückendem Abschlussdatum wiederzugeben.
• Wenn ein Deal über einen abgeschlossenen Status verfügt, jedoch kein Abschlussdatum für ihn angegeben ist, zieht die Eigenschaft den Wechselkurs heran, der zu dem Zeitpunkt, als der Deal als abgeschlossen markiert wurde, gültig war. Wenn es zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen Wechselkurs gab, verwendet die Eigenschaft den Wechselkurs, der zu dem Zeitpunkt gültig war, der dem Datum, als der Deal als abgeschlossen markiert wurde, am nächsten liegt.

Festlegen einer bevorzugten Währung für Beträge in der Geschäftsphase in der Vorstandsansicht

Bei der Anzeige von Geschäften in der Vorstandsansicht werden die Beträge in der Geschäftsphase am unteren Rand des Vorstands standardmäßig in der Währung des Unternehmens angezeigt. Wenn Ihr Konto mehrere Währungen hat, kann jeder Benutzer eine Währung auswählen, um diese Beträge in der von ihm bevorzugten Währung anzuzeigen. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beträge am unteren Rand der Tafel und klicken Sie dann auf Ansicht in Ihrer bevorzugten Währung.
• Wählen Sie Ihre Währung im rechten Feld aus und klicken Sie dann auf Speichern. Die Beträge werden nun in der von Ihnen gewählten Währung angezeigt.

• Wenn Sie die Beträge stattdessen in der Firmenwährung anzeigen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Beträge"Gesamt" und "Gewichtet" und zeigen Sie die Firmenwährung im Popup-Fenster an.
• Um eine andere Währung auszuwählen oder zur Firmenwährung zurückzukehren, klicken Sie auf das Dropdown-MenüBoard-Aktionen und wählen dann Board bearbeiten. Wählen Sie im rechten Feld eine Währung aus und klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten Sie die Währung einer Position (Sales Hub Nur Professional und Enterprise )

Falls Sie ein Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz sind und Produkte mit Ihren Deals verknüpfen, müssen Sie die Währung des Artikels so bearbeiten, dass sie mit der Währung des Deals übereinstimmt.

• Gehen Sie im Deal-Datensatz zum Abschnitt „Produkte/Artikel“. Neben jedem Artikel, dessen Währung aktualisiert werden muss, wird der Hinweis „Fehlende Währung“ angezeigt. Klicken Sie auf „Bearbeiten“.

• Klicken Sie in der Warnung „Bei Ihren Artikeln fehlt ein VET-Preis“ auf „Preise aktualisieren“.

• Wählen Sie im Bereich „Preise für Artikel aktualisieren“ eine aktualisierte Währungsoption aus.

• Klicken Sie auf „Bestätigen“.
• Klicken Sie auf „Speichern“ und kehren Sie dann zum Deal-Datensatz zurück. Die Währung des Artikels sollte jetzt mit der Währung des Deals übereinstimmen.