BetaFassen Sie persönliche Meetings mit dem persönlichen Meeting-Protokollator für iOS zusammen

Verwenden Sie den Meeting-Protokollierer für iOS, um Ihre Meetings in der HubSpot-iOS-App zusammenzufassen. Sobald die Funktion aktiviert ist, können Benutzer die Spracherfassung (mit einer entsprechenden rechtlichen Grundlage) über die HubSpot iOS-App starten. KI verarbeitet den Inhalt des Meetings, um Zusammenfassungen zu erstellen.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihren HubSpot-Account für die Beta-Phase anmelden können.

Bevor Sie loslegen

• KI- und Calling-Einstellungen müssen so eingerichtet sein, dass bei persönlichen Meetings Audio aufgezeichnet wird.
• Es werden keine Aufzeichnungen gespeichert, nur die Transkriptionszusammenfassung bleibt erhalten, was Datenschutzbedenken reduziert.

Erforderliche Offenlegung: Die Gesetze und Vorschriften zu Anrufaufzeichnung, Gesprächsprotokollen und Transkription sind komplex. Sie sind dafür verantwortlich, die geeignete Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Anruf- und Meetingaufzeichnungen zu ermitteln und festzulegen.

Einstellungen konfigurieren

Bevor Sie persönliche Meetings aufzeichnen können, konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen auf dem Desktop:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Calling-Einstellungen konfigurieren:
   • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Calling > Aufruf-Setup.
   • Klicken Sie oben auf den Tab Anrufkonfigurationen .
   • Aktivieren Sie den Schalter Anrufaufzeichnung .
   • Aktivieren Sie den Schalter Transkription und Analyse .
   • Klicken Sie auf Speichern.
3. KI-Einstellungen konfigurieren:
   • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu KI.
   • Aktivieren Sie den Schalter Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren .
     • Aktivieren Sie den Schalter CRM-Daten.
     • Aktivieren Sie den Schalter Daten von Kundenkonversationen .

Verwenden Sie den Protokollierer für persönliche Meetings

So verwenden Sie den Protokollierer für persönliche Besprechungen:

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem iOS-Gerät.
2. Planen Sie ein Meeting oder protokollieren Sie ein Meeting mit einem Kontakt.
3. Sobald die Besprechungsteilnehmer der Erfassung ihrer Stimme zugestimmt haben, können Sie die Aufzeichnung des Meetings starten, indem Sie von Ihrem Startbildschirm aus oder direkt in einer Aufzeichnung navigieren:
   • So navigieren Sie von Ihrem Startbildschirm aus:
     • Tippen Sie auf der Registerkarte Start unter Bevorstehender Zeitplan auf das Meeting.

• • • Tippen Sie neben "Meeting Notetaker" auf "Start ".

• • So starten Sie die Aufzeichnung direkt aus einem Datensatz (z. B. einem Kontakt- oder Dealdatensatz):
    • Gehen Sie zum Datensatz. Tippen Sie, sofern sie nicht bereits ausgewählt ist, oben auf die Registerkarte Aktivität . Tippen Sie dann neben dem Meeting auf Start .

• • • Tippen Sie auf Start , um mit der Aufzeichnung des Meetings zu beginnen.

4. Tippen Sie auf Jederzeit pausieren , um das Meeting anzuhalten. Tippen Sie auf Fortsetzen , um dort fortzufahren, wo Sie aufgehört haben.
5. Tippen Sie am Ende des Meetings auf Fertig:
   • Wenn Sie die Audiodatei löschen und erneut beginnen müssen, tippen Sie auf Audio löschen. Tippen Sie zur Bestätigung auf Löschen .
   • Tippen Sie auf Zurück zu Notetaker, um zurückzukehren. Tippen Sie auf Fortsetzen , um die Aufzeichnung fortzusetzen.
   • Tippen Sie auf Speichern , um die Aufzeichnung zu speichern und zu beenden.
6. Nach dem Speichern werden die Audio- und Transkriptdaten verarbeitet.
7. Wenn die Audio- und Transkriptverarbeitung abgeschlossen sind:
   • Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung. Tippen Sie auf die Benachrichtigung für das Meeting und dann auf Anzeigen neben dem Protokollführer des persönlichen Meetings , um die Zusammenfassung anzuzeigen. Sie können diese Benachrichtigungen deaktivieren , wenn Sie dies bevorzugen.
   • Sie können auch jederzeit in der App zum Meeting navigieren und auf Anzeigen tippen, um die Zusammenfassung anzuzeigen.

• • Während Sie die Zusammenfassung anzeigen, können Sie sie per E-Mail teilen oder kopieren:
    • Tippen Sie auf E-Mail , um Ihre E-Mail-App zu öffnen und die Zusammenfassung per E-Mail zu senden. Die Zusammenfassung wird zum Hauptteil der E-Mail hinzugefügt.
    • Tippen Sie auf Kopieren , um die Zusammenfassung zu kopieren, um sie in anderen Anwendungen zu verwenden.

8. Wenn Sie für die Beta-Version von Meetings vorbereiten, überprüfen und nachbereiten, können Sie die KI-Zusammenfassungen auch persönlich im Sales-Workspace anzeigen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
   • Navigieren Sie zu Ihrem Meeting.
   • Klicken Sie auf Transkript aufzeichnen &.

Benachrichtigungen über Zusammenfassungsstatus deaktivieren

Wenn Sie die zusammenfassenden Statusbenachrichtigungen deaktivieren möchten, können Sie sie in den App-Einstellungen deaktivieren:

1. Tippen Sie in der HubSpot iOS-Mobile-App oben links auf listView Menü.
2. Scrollen Sie ganz nach unten im Menü und tippen Sie auf Einstellungen.

3. Tippen Sie auf Benachrichtigungen.
4. Tippen Sie auf Meetings .
5. Tippen Sie auf den Status der Zusammenfassung persönlicher Meetings , um die Benachrichtigungen zu deaktivieren.