Sammanfatta personliga möten med Notetaker för personliga möten för iOS

Använd mötesanteckningsfunktionen för iOS för att sammanfatta dina möten i HubSpot iOS-appen. När funktionen har aktiverats kan användare börja samla in röster (med en lämplig rättslig grund) från HubSpot iOS-appen. AI bearbetar innehållet i mötet för att skapa sammanfattningar.

Om du är Super Admin kan du lära dig hur du väljer ditt konto till betaversionen.

Innan du kommer igång

• AI- och samtalsinställningarna måste konfigureras för att spela in ljud under personliga möten.
• Inga inspelningar lagras, endast transkriptionen finns kvar, vilket bidrar till att minska integritetsfrågorna.

Nödvändig information: lagar och förordningar kring samtalsinspelning, mötesanteckningar och transkribering är komplexa. Du är ansvarig för att fastställa och etablera lämplig rättslig grund för behandling av personuppgifter i samband med samtals- och mötesinspelningar.

Konfigurera inställningar

Innan du kan spela in personliga möten måste du konfigurera följande inställningar på skrivbordet:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Konfigurera inställningar för samtal:
   • Gå till menyn Samtal > Samtalsinställningar i det vänstra sidofältet.
   • Klicka på fliken Samtalskonfigurationer högst upp.
   • Slå på knappen Samtalsinspelning.
   • Slå på knappen Transkribering och analys.
   • Klicka på Spara.
3. Konfigurera AI-inställningar:
   • Navigera till AI i menyn till vänster i sidofältet.
   • Slå på knappen Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och -funktioner.
     • Slå på CRM-data .
     • Slå på strömbrytaren för data om kundkonversationer.

Använd anteckningsfunktionen för personliga möten

Så här använder du notetaker för personliga möten:

1. Öppna HubSpot-appen på din iOS-enhet.
2. Schemalägg ett möte eller logga ett möte med en kontakt.
3. När mötesdeltagarna har godkänt att deras röst fångas kan du börja spela in mötet genom att navigera från din startskärm eller direkt på en inspelning:
   • För att navigera från din startskärm:
     • På fliken Start, under Kommande schema, trycker du på mötet.
       
       
     • Tryck på Start bredvid In-Person Meeting Notetaker.
       
       
   • Så här startar du inspelningen direkt från en post (t.ex. en kontakt eller en avtalspost):
     • Navigera till posten. Om den inte redan är markerad trycker du på fliken Aktivitet högst upp. Tryck sedan på Start bredvid mötet.
       
       
4. Tryck på Start för att börja spela in mötet.
   
   
   
   • Tryck på Paus när som helst för att pausa mötet. Tryck på Återuppta för att fortsätta där du slutade.
5. I slutet av mötet trycker du på Klar:
   • Om du vill ta bort ljudet och börja om igen trycker du på Ta bort ljud. Tryck på Ta bort för att bekräfta.
   • Tryck på Tillbaka till Notetaker för att gå tillbaka. Tryck på Återuppta för att återuppta inspelningen.
   • Tryck på Spara för att spara och avsluta inspelningen.
6. När du har sparat börjar ljudet och utskriften att bearbetas.
7. När ljudet och utskriften har bearbetats färdigt:
   • Du får en push-notis. Tryck på aviseringen till mötet och tryck på Visa bredvid Personlig mötesantecknare för att visa sammanfattningen. Du kan stänga av dessa aviseringar om du föredrar det.
   • Du kan också när som helst navigera till mötet i appen och trycka på Visa för att visa sammanfattningen.
     
     
   • När du visar sammanfattningen kan du dela den via e-post eller genom att kopiera den:
   • Tryck på E-post för att öppna din e-postapp och skicka sammanfattningen via e-post. Sammanfattningen läggs till i e-postmeddelandets brödtext.
   • Tryck på Kopiera för att kopiera sammanfattningen och använda den i andra program.
     
     
8. Användare kommer också att kunna se AI-sammanfattningarna för personliga möten från Sales Workspace:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
   • Navigera till ditt möte.
   • Klicka på Inspelning och transkript.

Stäng av statusmeddelanden för sammanfattningar

Om du vill stänga av aviseringarna om sammanfattningsstatus kan du göra det i appens inställningar:

1. I HubSpot iOS-mobilappen trycker du på listView Menu längst upp till vänster.
2. Bläddra längst ned i menyn och tryck på Inställningar.
   
   
3. Tryck på Notifieringar.
4. Tryck på Möten.
5. Tryck på Sammanfattningsstatus för personliga möten för att stänga av aviseringarna.