Opsummer personlige møder med den personlige mødenotat til iOS

Brug in-person meeting notetaker for iOS til at opsummere dine møder i HubSpot iOS-appen. Når funktionen er slået til, kan brugerne starte stemmeoptagelse (med et passende juridisk grundlag) fra HubSpot iOS-appen. AI behandler indholdet af mødet for at skabe resuméer.

Hvis du er superadministrator, kan du se, hvordan du tilmelder din konto til betaversionen.

Før du går i gang

• AI- og opkaldsindstillinger skal sættes op til at optage lyd under personlige møder.
• Ingen optagelser gemmes, kun transkriptionsoversigten forbliver, hvilket hjælper med at reducere bekymringer om privatlivets fred.

Nødvendig videregivelse : Love og regler omkring optagelse af opkald, mødenotater og transskription er komplekse. Du er ansvarlig for at bestemme og etablere det passende juridiske grundlag for behandling af personoplysninger i forbindelse med opkalds- og mødeoptagelser.

Konfigurer indstillinger

Før du kan optage personlige møder, skal du konfigurere følgende indstillinger på skrivebordet:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Konfigurer opkaldsindstillinger:
   • Gå til Opkald > Opkaldsopsætning i menuen i venstre sidepanel.
   • Klik øverst på fanen Opkaldskonfigurationer.
   • Slå knappen Optagelse af opkald til.
   • Slå Transskription og analyse til.
   • Klik på Gem.
3. Konfigurer AI-indstillinger:
   • Gå til AI i menuen i venstre side.
   • Slå knappen Giv brugere adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner til.
     • Slå CRM-data til.
     • Slå kundesamtaledata til.

Brug notetakeren til personlige møder

Sådan bruger du notetakeren til personlige møder:

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS-enhed.
2. Planlæg etmøde eller log et møde med en kontakt.
3. Når mødedeltagerne har accepteret, at deres stemme optages, kan du begynde at optage mødet ved at navigere fra din startskærm eller direkte på en optagelse:
   • Sådan navigerer du fra din startskærm:
     • Tryk på mødet på fanen Hjem under Kommende planer.
       
       
     • Tryk på Start ved siden af In-Person Meeting Notetaker.
       
       
   • For at starte optagelsen direkte fra en post (f.eks. en kontakt eller en aftalepost):
     • Naviger til posten. Hvis den ikke allerede er valgt, skal du trykke på fanen Aktivitet øverst. Tryk derefter på Start ved siden af mødet.
       
       
4. Tryk på Start for at begynde at optage mødet.
   
   
   
   • Tryk på Pause når som helst for at sætte mødet på pause. Tryk på Genoptag for at fortsætte, hvor du slap.
5. Når mødet er slut, skal du trykke på Udført:
   • Hvis du har brug for at slette lyden og starte forfra, skal du trykke på Slet lyd. Tryk på Slet for at bekræfte.
   • Tryk på Tilbage til Notetaker for at gå tilbage. Tryk på Genoptag for at genoptage optagelsen.
   • Tryk på Gem for at gemme og afslutte optagelsen.
6. Når den er gemt, begynder behandlingen af lyden og udskriften.
7. Når lyden og udskriften er færdigbehandlet:
   • Du modtager en push-besked. Tryk pånotifikationen til mødet, og tryk på View ved siden af In-Person Meeting Notetaker for at se resuméet. Du kan slå disse notifikationer fra, hvis du foretrækker det.
   • Du kan også til enhver tid navigere til mødet i appen og trykke på View for at se resuméet.
     
     
   • Mens du ser resuméet, kan du dele det via e-mail eller ved at kopiere det:
   • Tryk på E-mail for at åbne din e-mail-app og sende resuméet. Resuméet bliver føjet til e-mailens brødtekst.
   • Tryk på Copy for at kopiere oversigten til brug i andre programmer.
     
     
8. Brugerne vil også kunne se de personlige AI-resuméer fra Sales Workspace:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
   • Naviger til dit møde.
   • Klik på Optagelse og udskrift.

Slå notifikationer om opsummeringsstatus fra

Hvis du vil slå statusmeddelelserne fra, kan du slå dem fra i appens indstillinger:

1. I HubSpot iOS-mobilappen skal du trykke på listView Menu øverst til venstre.
2. Rul til bunden af menuen, og tryk på Indstillinger.
   
   
3. Tryk på Notifikationer.
4. Tryk på Møder.
5. Tryk på Status for opsummering af personlige møder for at slå notifikationer fra.