BetaResumir reuniões presenciais com o notetaker de reunião presencial para iOS

Use o notetaker de reunião presencial para iOS para resumir suas reuniões no aplicativo HubSpot iOS. Uma vez que o recurso tenha sido ativado, os usuários podem iniciar a captura de voz (com uma base legal apropriada) a partir do aplicativo HubSpot iOS. A IA processa o conteúdo da reunião para criar resumos.

Se você for um superadministrador, saiba como incluir sua conta na versão beta.

Antes de começar

• As configurações de IA e Chamadas devem ser configuradas para registro de áudio durante a reuniões presencial.
• Nenhuma gravação é armazenada, apenas o resumo da transcrição permanece, o que ajuda a reduzir as preocupações com a privacidade.

Divulgação necessária: as leis e regulamentos sobre gravação de chamadas, anotadores de agendadores de reuniões e transcrição são complexos. Você é responsável por determinar e estabelecer a base legal apropriada para o processamento de dados pessoais no contexto de gravações de chamadas e reuniões.

Definir configurações

Antes de poder fazer o registro de reuniões pessoalmente, defina as seguintes configurações na área de trabalho:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Definir configurações de chamadas:
   • No menu da barra lateral esquerda, acesse Chamadas > Configuração de chamadas.
   • Na parte superior, clique na guia Call Configurations (Configurações de chamada) .
   • Ative a chave de gravação de chamadas.
   • Ative a chave de transcrição e análise .
   • Clique em Salvar.
3. Definir configurações de IA:
   • No menu da barra lateral esquerda, navegue até AI.
   • Ative a opção Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa .
     • Ative a opção Dados do CRM.
     • Ative a opção Dados de conversa do cliente .

Usar o notetaker da reunião presencial

Para usar o notetaker da reunião presencial:

1. Abra o aplicativo HubSpot em seu dispositivo iOS.
2. Agende um agendador de reuniões ou registre um agendador de reuniões com um contato.
3. Depois que os participantes da reunião concordarem que sua voz seja capturada, você poderá começar a gravar a reunião navegando na tela inicial ou diretamente em um registro:
   • Para navegar a partir da tela inicial:
     • Na guia Página inicial , em Próxima programação, toque no agendador de reuniões .

• • • Toque em Iniciar ao lado de Anotador do Agendador de reuniões presenciais.

• • Para iniciar o registro diretamente de um registro (por exemplo, um contato ou um registro de negócio):
    • Navegue até o registro. Se ainda não estiver selecionado, toque na guia Atividade na parte superior do menu. Em seguida, toque em Iniciar ao lado do agendador de reuniões.

• • • Toque em Iniciar para começar a gravar a agendador de reuniões.

4. Toque em Pausar a qualquer momento para pausar a reunião. Toque em Retomar para continuar de onde parou.
5. No final da reunião, toque em Concluído:
   • Se você precisar excluir o áudio e iniciar novamente, toque em Excluir áudio. Toque em Excluir para confirmar.
   • Toque em Voltar para Notetaker para voltar. Toque em Retomar para continuar a gravação.
   • Toque em Salvar para salvar e finalizar a gravação.
6. Depois de salvo, o áudio e a transcrição iniciarão o processamento.
7. Quando o áudio e a transcrição tiverem concluído o processamento:
   • Você receberá uma notificação por push. Toque na notificação do agendador de reuniões e toque em Exibir ao lado de Anotador do Agendador de reuniões presenciais para exibir o resumo. Você pode desativar essas notificações , se preferir.
   • Você também pode navegar até o agendador de reuniões no aplicativo a qualquer momento e tocar em Exibir para ver o resumo.

• • Ao visualizar o resumo, você pode compartilhá-lo por e-mail ou copiá-lo:
    • Toque em Email para abrir seu aplicativo de email e enviar o resumo por email. O resumo será adicionado ao corpo do email.
    • Toque em Copiar para copiar o resumo para usar em outros aplicativos.

8. Se você optar por participar da versão beta de Preparar, revisar e acompanhar reuniões no Espaço de trabalho de vendas, também poderá ver os resumos de IA presenciais no Espaço de trabalho de vendas:
   • No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
   • Navegue até a reunião.
   • Clique em Gravando & Transcrição.

Desativar notificações de status resumidas

Se quiser desativar as notificações de status resumidas, você pode desativá-las nas configurações do aplicativo:

1. No aplicativo móvel HubSpot iOS, no canto superior esquerdo, toque em listView Menu.
2. Role até a parte inferior do menu e toque em Configurações.

3. Toque em Notificações.
4. Toque em Reuniões.
5. Toque em Status do resumo da reuniões presencial para desativar as notificações.