Podsumowywanie spotkań osobistych za pomocą notatnika spotkań osobistych dla systemu iOS

Notatnik spotkań osobistych dla systemu iOS służy do podsumowywania spotkań w aplikacji HubSpot iOS. Po włączeniu funkcji użytkownicy mogą rozpocząć przechwytywanie głosu (z odpowiednią podstawą prawną) z aplikacji HubSpot iOS. Sztuczna inteligencja przetwarza treść spotkania w celu utworzenia podsumowań.

Jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.

Zanim zaczniesz

• Ustawienia AI i połączeń muszą być skonfigurowane do nagrywania dźwięku podczas spotkań osobistych.
• Żadne nagrania nie są przechowywane, pozostaje tylko podsumowanie transkrypcji, co pomaga zmniejszyć obawy o prywatność.

Niezbędne ujawnienie informacji: przepisy i regulacje dotyczące nagrywania rozmów, rejestratorów spotkań i transkrypcji są złożone. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie i ustalenie odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w kontekście nagrywania rozmów i spotkań.

Konfiguracja ustawień

Aby móc nagrywać spotkania osobiste, należy skonfigurować następujące ustawienia na komputerze:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Skonfiguruj ustawienia połączeń:
   • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Calling > Call Setup.
   • U góry kliknij kartę Konfiguracje połączeń.
   • Włącz przełącznik Nagrywanie rozmów.
   • Włącz przełącznik Transkrypcja i analiza.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
3. Skonfiguruj ustawienia sztucznej inteligencji:
   • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do AI.
   • Włącz opcję Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji.
     • Włącz przełącznik Dane CRM .
     • Włącz przełącznik Dane konwersacji z klientami.

Korzystanie z notatnika spotkań osobistych

Aby korzystać z notatnika spotkań osobistych:

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS.
2. Zaplanuj spotkanie lub zarejestruj spotkanie z kontaktem.
3. Gdy uczestnicy spotkania wyrażą zgodę na przechwytywanie ich głosu, możesz rozpocząć nagrywanie spotkania, nawigując z ekranu głównego lub bezpośrednio na nagraniu:
   • Aby nawigować z ekranu głównego:
     • Na karcie Strona główna, w sekcji Nadchodzący harmonogram stuknij spotkanie.
       
       
     • Stuknij pozycję Rozpocznij obok pozycji Notatnik spotkania osobistego.
       
       
   • Aby rozpocząć nagrywanie bezpośrednio z rekordu (np. kontaktu lub rekordu transakcji):
     • Przejdź do rekordu. Jeśli nie jest jeszcze wybrany, stuknij u góry kartę Aktywność. Następnie stuknij opcję Rozpocznij obok spotkania.
       
       
4. Stuknij opcję Rozpocznij, aby rozpocząć nagrywanie spotkania.
   
   
   
   • Stuknij Pauza w dowolnym momencie, aby wstrzymać spotkanie. Stuknij Wznów, aby kontynuować od miejsca, w którym zostało przerwane.
5. Po zakończeniu spotkania stuknij Gotowe:
   • Jeśli chcesz usunąć dźwięk i rozpocząć od nowa, stuknij opcję Usuń dźwięk. Stuknij Usuń, aby potwierdzić.
   • Stuknij Wróć do Notatnika , aby wrócić. Stuknij Wznów, aby wznowić nagrywanie.
   • Stuknij Zapisz, aby zapisać i zakończyć nagrywanie.
6. Po zapisaniu rozpocznie się przetwarzanie dźwięku i transkrypcji.
7. Po zakończeniu przetwarzania dźwięku i transkrypcji:
   • Otrzymasz powiadomienie push. Stuknij powiadomienie o spotkaniu i stuknij Wyświetlobok Notatnik spotkania osobistego, aby wyświetlić podsumowanie. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć te powiadomienia.
   • Możesz także w dowolnym momencie przejść do spotkania w aplikacji i stuknąć opcję Wyświetl, aby wyświetlić podsumowanie.
     
     
   • Podczas przeglądania podsumowania można je udostępnić za pośrednictwem poczty e-mail lub kopiując je:
   • Stuknij E-mail, aby otworzyć aplikację e-mail i wysłać podsumowanie. Podsumowanie zostanie dodane do treści wiadomości e-mail.
   • Stuknij Kopiuj, aby skopiować podsumowanie w celu użycia go w innych aplikacjach.
     
     
8. Użytkownicy będą mogli również zobaczyć podsumowania AI z poziomu Sales Workspace:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
   • Przejdź do spotkania.
   • Kliknij Nagrywanie i transkrypcja.

Wyłącz powiadomienia o statusie podsumowania

Jeśli chcesz wyłączyć powiadomienia o statusie podsumowania, możesz wyłączyć je w ustawieniach aplikacji:

1. W aplikacji mobilnej HubSpot iOS w lewym górnym rogu stuknij listView Menu.
2. Przewiń do dołu menu i stuknij Ustawienia.
   
   
3. Stuknij Powiadomienia.
4. Stuknij opcję Spotkania.
5. Stuknij opcję Status podsumowania spotkań osobistych, aby wyłączyć powiadomienia.