Zuletzt aktualisiert am: November 6, 2024
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Sie können eine benutzerdefinierte Objekt-Pipeline-Automatisierung einrichten, um Aktionen auszulösen, die darauf basieren, dass ein benutzerdefinierter Objekt-Datensatz in eine bestimmte Phase übergeht.
Erfahren Sie mehr über die Einrichtung und Verwendung der benutzerdefinierten Objekt-Pipelines von .
Diese Aktionen auf der Grundlage benutzerdefinierter Objekte automatisieren
Sie können eine Automatisierung auf der Grundlage benutzerdefinierter Objekt-Pipelinestufen einrichten, so dass Aktionen erfolgen, wenn ein Datensatz in eine bestimmte Stufe gelangt. Um Aktionen auf Stages zu automatisieren, müssen Sie über Super-Admin oder Account-Zugriff Berechtigungen verfügen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte > benutzerdefinierte Objekte, und wählen Sie dann das benutzerdefinierte Objekt aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen , wählen Sie die Pipeline aus, die Sie automatisieren möchten, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Automatisieren .
- Klicken Sie auf + Workflow erstellen oder auf das Symbol + plus, um eine Aktion zu einer Pipeline-Phase hinzuzufügen.
- Richten Sie im Panel Ihre Aktion ein. Sie können aus benutzerdefinierten, objektbasierten Workflow-Aktionen auswählen, darunter Verzögerungen, Zweigstellen, Kommunikations-, CRM- und Datenaktionen. Richten Sie die Aktion ein und klicken Sie dann auf Speichern.
- Um eine bestehende Aktion zu bearbeiten, klicken Sie auf die Aktionsblase. Nehmen Sie Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf Speichern.
- Um anderen Benutzern einen Kommentar zu einer Aktion zu hinterlassen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie dann auf das Kommentar-Symbol. Geben Sie Ihre Nachricht ein und klicken Sie auf Kommentieren.
- Um eine Aktion zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie dann auf das Papierkorb-Symbol. Wählen Sie Diese Aktion löschen aus, um nur die ausgewählte Aktion zu löschen, oder wählen Sie Diese Aktion und alle folgenden Aktionen löschen aus, um die ausgewählte Aktion und alle darunter liegenden Aktionen zu löschen.
