Die Eigenschaft „Für Lead zuständiger Mitarbeiter“ weist Benutzer als zuständige Mitarbeiter von Leads zu. Standardmäßig sind die Eigenschaften unabhängig von dem für einen Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter der Datensätze, denen sie zugeordnet sind. Dies bedeutet, dass der Benutzer, der für einen Kontakt oder ein Unternehmen zuständig ist, möglicherweise nicht für den zugeordneten Lead zuständig ist. Außerdem werden die Aktivitäten des zugeordneten Kontakts oder Unternehmens standardmäßig nicht mit dem Lead synchronisiert. Sie können auch Einstellungen für die Synchronisierung von Zuständigkeit und Aktivitäten verwalten. Dies kann dazu beitragen, dass die Daten zwischen den zugeordneten Leads und Kontakten konsistent sind.
So synchronisieren Sie die Zuständigkeit oder Aktivitäten von Leads:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Leads.
- Aktivieren Sie den Schalter Für Lead zuständigen Mitarbeiter mit für Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter synchronisieren . Um auch Ihre bestehenden offenen Leads zu aktualisieren, klicken Sie im Dialogfeld auf Ja .
Bitte beachten: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Benutzer nur Leads aus Kontakten oder Unternehmen erstellen, für die sie zuständig sind. Auch wenn sich ein für einen Lead zuständiger Mitarbeiter ändert, nachdem ein Lead auf Abgeschlossen festgelegt wurde, wird er nicht automatisch aktualisiert.
- Aktivieren Sie den Schalter Lead-Aktivitäten mit dem für den Lead zuständigen Mitarbeiter synchronisieren . Wenn eine Aktivität nur einem Unternehmen zugeordnet ist, wird die Aktivität nicht mit dem Lead synchronisiert. Erfahren Sie mehr über das manuelle Bearbeiten von Aktivitäten-Zuordnungen.
- Um eine der beiden Einstellungen zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter , um ihn auszuschalten.
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