Die Eigenschaft „Für Lead zuständiger Mitarbeiter“ weist Benutzer als zuständige Mitarbeiter von Leads zu. Standardmäßig ist diese Eigenschaft unabhängig von den Eigenschaften Zuständiger Mitarbeiter für Kontakt oder Unternehmen der zugehörigen Datensätze. Dies bedeutet, dass der Benutzer, der für einen Kontakt oder ein Unternehmen zuständig ist, möglicherweise nicht für den zugeordneten Lead zuständig ist. Außerdem werden die Aktivitäten des zugeordneten Kontakts oder Unternehmens standardmäßig nicht mit dem Lead synchronisiert. Verwalten Sie die Synchronisierungseinstellungen für Lead-Zuständigkeit und -Aktivitäten. Dies kann dazu beitragen, dass die Daten zwischen zugeordneten Leads, Kontakten und Unternehmen konsistent bleiben.
So synchronisieren Sie die Zuständigkeit oder Aktivitäten von Leads:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
- Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Leads aus.
- Aktivieren Sie den Schalter Für Lead zuständigen Mitarbeiter mit für Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter synchronisieren . Um auch Ihre bestehenden offenen Leads zu aktualisieren, klicken Sie im Dialogfeld auf Ja .
Bitte beachten: Wenn die Einstellung Für
Lead zuständigen Mitarbeiter mit für Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter synchronisieren aktiviert ist:
- Wenn Sie einen Lead über den Sales-Workspace oder die Lead-Indexseite erstellen, müssen Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen zuordnen, für das Sie zuständig sind.
- Wenn ein Lead geschlossen wird, werden Änderungen an dem für den Lead zuständigen Mitarbeiter nicht automatisch synchronisiert.
- Aktivieren Sie den Schalter Lead-Aktivitäten mit dem für den Lead zuständigen Mitarbeiter synchronisieren .
Bitte beachten: Wenn die Einstellung Lead-Aktivitäten mit dem für den Lead zuständigen Mitarbeiter synchronisieren aktiviert ist:
- Wenn Sie eine Aktivität einem Unternehmensdatensatz, aber keinem Kontaktdatensatz zuordnen, wird sie nicht mit dem Lead synchronisiert.
- E-Mail-, Meeting-, Anruf-, SMS- und WhatsApp-Aktivitäten werden nur dann mit einem Lead synchronisiert, wenn der zugeordnete Kontakt einen offenen Lead hat, d. h., der Lead wurde nicht qualifiziert oder disqualifiziert. HubSpot überprüft den Status des Leads, wenn die Aktivität mit dem Kontakt verknüpft ist. Aktivitäten, die einem Kontakt zugeordnet sind, nachdem der Lead qualifiziert oder disqualifiziert wurde, werden nicht automatisch mit dem Lead synchronisiert.
- Wenn eine Aktivität nicht automatisch synchronisiert wird, können Sie sie manuell dem Lead zuordnen. Erfahren Sie mehr über das manuelle Bearbeiten von Aktivitäten-Zuordnungen.
- Um eine der beiden Einstellungen zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter , um ihn auszuschalten.
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