BetaVerträge erstellen

Das Vertragsobjekt ist eine zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze. Nachdem Sie Verträge eingerichtet haben, können Sie Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen. Sie können auch Verträge in HubSpot importieren. Erfahren Sie mehr darüber , wie Verträge verwendet werden.

Bevor Sie loslegen

• Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version von HubSpot-Verträgen mit Commerce Hub anmelden.
• Eine Anmeldung zur Beta-Version ist nicht möglich, wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung nutzen.

Verträge erstellen

Ein Vertragsdatensatz wird automatisch erstellt, wenn ein Angebot vom Käufer akzeptiert wird . Der Vertragsdatensatz enthält wichtige Vertragsdetails, z. B. Kontakt- und Unternehmensinformationen, Einblicke in zugesagte Umsätze und Zuordnungen zu anderen Datensätzen. Bevor Sie einen Vertrag erstellen, sollten Sie die folgenden Details beachten:

• Wenn ein Artikel automatisch verlängert wird, bis er gekündigt wird, wird kein Vertragsenddatum festgelegt.

• Wenn alle Artikel eine feste Laufzeit haben, wird das Enddatum auf das Enddatum des letzten Artikels festgelegt.

• Wenn der Vertrag nur einmalige Artikel enthält, ist kein Enddatum für den Vertrag festgelegt.

• Verträge werden nur für akzeptierte Angebote ohne Abrechnung erstellt.

So erstellen Sie einen Vertrag:

1. Erstellen und erstellen Sie das Angebot.
2. Teilen Sie das Angebot.
3. Nachdem das Angebot akzeptiert oder unterzeichnet wurde, wird automatisch ein Vertrag erstellt und dem Angebot zugeordnet, zusammen mit dem Deal, dem Kontakt und dem Unternehmen, die dem Angebot zugeordnet sind.
4. So zeigen Sie den Vertrag an:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie dann auf Vorschau.
   • Scrollen Sie im rechten Bereich zur Karte Verträge und klicken Sie auf den Vertragsnamen. Wenn die Karte Verträge nicht standardmäßig angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen.
     
     
     
5. Verträge können auch auf der Vertragsindexseite eingesehen werden.

Verträge importieren

Erfahren Sie, wie Sie Verträge mit dem Importtool importieren.

Nächste Schritte

Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Verwalten von Verträgen, einschließlich der Erstellung von Angeboten für Änderungen und Verlängerungen, der Kündigung von Verträgen, dem Zuordnen von Verträgen zu anderen Datensätzen und dem Exportieren von Verträgen.