Wenn Sie Geschäfte in mehreren Währungen abschließen, können Sie diese Währungen zu Ihrem Account hinzufügen und basierend auf der von Ihnen hauptsächlich verwendeten Währung einen Wechselkurs einrichten. So können Sie Ihre Deal-Beträge exakter verfolgen.
Bitte beachten: Accounts mit Professional-Lizenz können bis zu 30 Währungen und Accounts mit Enterprise-Lizenz bis zu 200 Währungen hinzugefügt werden. In Accounts mit mehreren Währungen können Super-Admins nur die Währung des Accounts hinzufügen und bearbeiten.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Währungen in HubSpot zu verwalten:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie zu „Account-Einstellungen“ und klicken Sie auf „Währungen hinzufügen“.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Währung“ und wählen Sie eine neue Währung aus.
- Geben Sie den Wechselkurs von der von Ihnen hauptsächlich verwendeten Währung zur neuen Währung im Feld Wechselkurs ein.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
- Um Währungen zu verwalten, die Sie hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Währungen:
- Oben auf der Seite wird die Unternehmenswährung angezeigt. Alle Beträge und Deal-Berichte in Ihrem Account werden in dieser Währung angezeigt und berücksichtigen den von Ihnen festgelegten Wechselkurs für Ihre anderen Währungen. Um Ihre Unternehmenswährung zu ändern, klicken Sie rechts auf „Bearbeiten“. Wählen Sie eine neue Währung aus dem Dropdown-Menü aus, und klicken Sie auf „Speichern“.
- In der unten stehenden Tabelle wird eine Liste aller Währungen angezeigt, die dem Account hinzugefügt wurden, sowie die zugehörigen Wechselkurse. Um den Wechselkurs einer Währung zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über die entsprechende Währung, und klicken Sie auf „Bearbeiten“. Aktualisieren Sie das Feld „Wechselkurs“, und klicken Sie auf „Speichern“.
Sie können die Währung von Deals mithilfe der Eigenschaft „Währung“ festlegen. Der Deal-Betrag wird dann in der ausgewählten Währung angezeigt. Anhand dem für die Währung festgelegten Wechselkurs wird der Betrag in der Eigenschaft „Betrag in der Unternehmenswährung“ in Ihre Unternehmenswährung umgerechnet.
Bitte beachten: Wenn Wechselkurse in Account-Einstellungen geändert werden, werden diese Änderungen nicht in der Eigenschaft Betrag in der Unternehmenswährung bei abgeschlossenen Deals berücksichtigt. Die Änderungen werden nur in der Eigenschaft Betrag in der Unternehmenswährung bei offenen Deals berücksichtigt.
Falls Sie Sales Hub Professional oder Sales Hub Enterprise nutzen und Produkte mit Ihren Deals verknüpfen, müssen Sie die Währung des Artikels so bearbeiten, dass sie mit der Währung des Deals übereinstimmt.
- Gehen Sie im Deal-Datensatz zum Abschnitt „Produkte“. Neben jedem Produktposten, dessen Währung aktualisiert werden muss, wird der Hinweis „Fehlende Währung“ angezeigt. Klicken Sie auf „Produkte bearbeiten“.
- Klicken Sie In der Spalte „Gesamtpreis“ auf „Aktualisieren“.
- Wählen Sie im Bereich für das Aktualisieren des Produktpreises eine aktualisierte Währungsoption aus.
- Klicken Sie auf „Bestätigen“.
- Klicken Sie auf „Speichern“, und kehren Sie zum Deal-Datensatz zurück. Die Währung des Produktpostens sollte jetzt mit der Währung des Deals übereinstimmen.
